Kom i gang med Microsoft 365 for Financial Services
Frontlinjearbejdere i den finansielle sektor har unikke behov for kommunikation og samarbejde baseret på de tjenester, de tilbyder. Hvis du vil have mest muligt ud af din frontlinjearbejdsstyrke, skal du først vælge, hvilke scenarier Microsoft 365 kan hjælpe dig med i din daglige forretningsdrift, og derefter sørge for, at du forbereder dit miljø med de rette grundlæggende funktioner, teams og apps til at understøtte disse scenarier.
- Vælg de scenarier , du vil implementere for din virksomhed.
- Konfigurer Microsoft 365 – Konfigurer Microsoft 365, Microsoft Teams og andre tjenester, du har brug for.
- Konfigurer tjenester og apps – Brug teamskabeloner til hurtigt at konfigurere de teams, du har brug for, herunder de kanaler og apps, du har brug for til din virksomhed. Tilføj andre apps fra Microsoft efter behov for at understøtte dine scenarier.
Vælg dine scenarier
Microsoft 365 og Teams tilbyder funktioner, der hjælper organisationer med finansielle tjenesteydelser med at forbedre produktiviteten i deres daglige drift og digitale transformation. Vi anbefaler følgende scenarier for organisationer for finansielle tjenesteydelser:
- Kommuniker inden for og på tværs af placeringer
- Gør forretningsprocesserne mere forenklede
- Onboard og oplær medarbejdere
- Styrk virksomhedens kommunikation
Bemærk!
Disse scenarier er også en del af Microsoft Cloud for Financial Services. Du kan gøre mere med disse scenarier, når du også bruger andre funktioner fra Microsoft Cloud for Financial Services, f.eks. Microsoft Dynamics 365. Få mere at vide om, hvordan du bruger denne løsning, som samler funktioner fra Dynamics 365 og Microsoft 365 hos Microsoft Cloud for Financial Services.
Kommuniker inden for og på tværs af placeringer
Samarbejd partnere og administration på tværs af forgreninger for at samarbejde og strømline handlinger med Teams- og Teams-apps.
Vigtige apps og funktioner: Skift, Walkie Talkie, Planner, Godkendelser, Ros, Lister, Opdateringer, Viva Connections, Chat, Filer
Yderligere tjenester: SharePoint, Power Platform og Power Apps
Flere oplysninger: Frontline-teamsamarbejde
Gør forretningsprocesserne mere forenklede
- Opret og administrer tidsplaner for dine medarbejdere med skiftehold
- Automatiser din organisations unikke arbejdsprocesser med Power Apps
- Strømline godkendelser med appen Godkendelser
- Spor KPI'er (Key Performance Indicators) med Power BI-rapporter
- Og meget mere
Vigtige apps: Godkendelser, skiftehold, Opdateringer
Yderligere tjenester: Power Platform med Power Apps og Power BI
Flere oplysninger: Gør forretningsprocesserne mere simple
Onboard og oplær medarbejdere
Finansielle tjenesteydelser organisationer har unikke behov på grund af den høje viden baser frontline personale. Fra numeracy-færdigheder til opdateret viden om virksomhedens og regeringens regler, sørg for, at din arbejdsstyrke er forberedt med en stærk onboarding- og uddannelsesproces.
Vigtige apps og funktioner: Lister, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, møder
Yderligere tjenester: SharePoint
Flere oplysninger: Oplæring og onboarding
Styrk virksomhedens kommunikation
Medarbejderengagement er en væsentlig bidragyder til tilfredshed på arbejdspladsen, loyalitet og produktivitet i en hvilken som helst organisation. Få mere at vide om, hvordan du holder alle informeret og engageret ved hjælp af SharePoint, Teams, Viva Connections og Viva Engage.
Vigtige apps og funktioner: Viva Connections, Viva Engage, møder
Yderligere tjenester: SharePoint
Flere oplysninger: Virksomhedskommunikation med frontlinjearbejdere
Bemærk!
Brugerne skal have en passende licens til alle disse funktioner. Du kan få flere oplysninger om generelle Teams-licenser under Administrer brugeradgang til Teams. Se Forstå brugertyper og licenser for frontlinemedarbejdere for at få mere at vide om brug af Microsoft 365 til frontlinjearbejdere i kombination med andre licenser. Du kan finde en detaljeret sammenligning af, hvad der er inkluderet i Microsoft 365-planer for virksomheder, i sammenligningstabellen Moderne arbejdsplan .
Konfigurer tjenester og apps
Apps og tjenester til finansielle tjenester
Sørg for, at dine medarbejdere kan kommunikere, samarbejde og levere god kundeservice med Teams-apps som Shifts, Planner, Lister, Ros og meget mere. Du kan bestemme, hvilke apps der er tilgængelige for dine brugere, ved at aktivere dem i Teams Administration eller ved hjælp af en teamskabelon. Få mere at vide om administration af Teams-apps.
I forbindelse med miljøer for finansielle tjenester kan følgende apps og tjenester hjælpe dig med at transformere dine forretningsprocesser og understøtte kommunikation.
| Teams-apps og -tjenester | Beskrivelse | Administrer | Hjælp |
|---|---|---|---|
| Godkendelser | Strømline sign-off-processen ved at integrere Godkendelser i chat. | Administrer godkendelser | Brug godkendelser |
| Chat | Aktivér hurtige samtaler mellem medarbejdere med chat i Teams. | Chat, teams, kanaler & apps i Teams | Chat i Teams |
| Dokumenter og filer | Del standardoperativsystemer, politikker for lovmæssig overholdelse af angivne standarder, virksomhedspolitikker og faktaark for finansielle produkter. | Teams- og SharePoint-integration | Del filer |
| Ros | Genkend kolleger for at få et godt teamarbejde med appen Ros. | Administrer appen Ros | Send ros til folk |
| Vagter | Opret og administrer tidsplaner, og gå ind og ud med Skift. | Skiftehold for frontlinjearbejdere | Brug skiftehold |
| Planner | Hjælp medarbejderne med at vide, hvad de skal fokusere på, når de ikke har kunder, ved at tildele opgaver. Din virksomheds kontor kan bruge opgaveudgivelse til at sende opgaver til placeringer og spore status på tværs af disse placeringer. | Administrer Planner-appen | Brug Planner |
| Opdateringer | Tjek ind på tilbagevendende eller engangsprioriteter, f.eks. daglige optællinger. Ledere kan oprette skabeloner, som medarbejderne kan udfylde og indsende. | Administrer appen Opdateringer | Brug Opdateringer |
| Virtuelle aftaler | Planlæg og administrer virtuelle konsultationer med klienter, få vist analyser m.m. i appen Virtuelle Aftaler. | Administrer appen Virtuelle Aftaler | Hvad er appen Virtuelle Aftaler? |
| Viva Connections | Viva Connections skaber en oplevelse i Teams, der forbinder medarbejdere med værktøjer, nyheder og ressourcer. Medarbejderne kan få vist et skræddersyet nyhedsfeed fra din organisation og et personligt dashboard med de ressourcer, de har brug for. | Oversigt over Viva Connections | Brug Viva Connections |
| Viva Learning | Giv indledende og løbende træning for at sikre, at dine medarbejdere er opdaterede med deres færdigheder og videnbase. | Oversigt over Viva Learning | Brug Viva Learning |
| Viva Engage | Forbind hele organisationen, og aktivér kommunikation på tværs af afdelinger og områder med Viva Engage. | Oversigt over Viva Engage | Brug Viva Engage |
| Flere apps og tjenester fra Microsoft | Beskrivelse | Administrer | Hjælp |
|---|---|---|---|
| Power Apps og Power Platform | Integrer forretningsprocesser, og aktivér hurtige opdateringer af data, f.eks. salgsnumre, KPI'er og andre rapporter. | Teams-integration med Microsoft Power Platform og Administrer Microsoft Power Platform-apps i Teams Administration | |
| SharePoint | Der oprettes et nyt, forbundet SharePoint-websted, hver gang du opretter et nyt team. Du kan bruge SharePoint til at gemme filer, skrive nyheder og sikre, at dine medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger. | Teams- og SharePoint-integration | Tilføj en SharePoint-side, -liste eller -dokumentbibliotek som en fane i Teams |
Hvis du vil vide mere om, hvordan du implementerer og indfører Teams, skal du se Adoptér Microsoft Teams.