Udvidet samarbejdsoplevelse med Dynamics 365-app til Microsoft Teams

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du bruger udvidet samarbejde med Microsoft Teams og opretter forbindelse mellem en post eller visning til en gruppekanal fra Dynamics 365 Customer Engagement-apps.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-teammedlemmer eller en hvilken som helst licens til Dynamics 365 Customer Engagement-app Microsoft Teams-licens Flere oplysninger: Dynamics 365 Sales-prissætning Microsoft Teams-prisfastsættelse Dynamics 365 for Team Members Vejledning om licenser til Dynamics 365
Sikkerhedsroller	En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Alle roller, der har adgang til en Dynamics 365-post Flere oplysninger: Primære salgsroller

Oversigt

Du kan nemt oprette forbindelse mellem poster eller visninger i Customer Engagement-apps i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing eller Dynamics 365 Project Service Automation) og en Microsoft Teams-kanal ved hjælp af knappen Samarbejd på siden Kontaktperson eller Visning. Den trinvise proces hjælper dig med at forbinde den valgte post eller visning til en Microsoft Teams kanal.

Den grundlæggende samarbejdsoplevelse giver dig kun mulighed for at fastgøre en post eller en visning til en teamkanal fra Microsoft Teams. Den forbedrede samarbejdsoplevelse omfatter alt i den grundlæggende samarbejdsoplevelse og giver også din pinkode mulighed for at forbinde en post eller en visning til en teamkanal, mens du arbejder i kundeengagementsapps i Dynamics 365 (f.eks. Dynamics 365 Salg og Dynamics 365 kundeservice).

Oprette forbindelse mellem en post eller en visning og en teamkanal fra Customer Engagement-apps i Dynamics 365

1. I apps til Customer Engagement (f.eks. Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Customer Service) skal du åbne en post eller en visning.

2. Vælg Samarbejd på kommandolinjen.

   

3. I vinduet Samarbejd med Microsoft Teams kan du se en af følgende:

   • Hvis der ikke findes en kanal: Du kan oprette forbindelse mellem den aktuelle post eller visningen og en hvilken som helst teamkanal ved at vælge Introduktion.

     

   • Hvis der allerede findes en kanal, der har forbindelse: Vælg en kanal på listen, og vælg derefter Start samarbejde. Dette åbnes, Microsoft Teams og naviger til den kanal, du har valgt. Du kan også oprette forbindelse mellem den aktuelle post eller visning og en ny teamkanal ved at vælge Opret en ny forbindelse.

     

   Bemærk

   Hvis du har valgt en eksisterende forbundet teamkanal, og du ikke er ejer eller medlem af dette team, skal du derefter, når Microsoft Teams åbner, vælge Deltag for at sende anmodning om at blive føjet til kanalen.

4. Når du har valgt Kom godt i gang eller Opret en ny forbindelse, går du ind i forbindelsesprocessen.

   Trin 1: Vælg et eksisterende team, eller opret et nyt team.

   • Vælg et eksisterende team, som du hører til, og vælg derefter Næste.

     

   • Eller opret et nyt team:

     1. Vælg Opret nyt team nederst på listen.

     2. Angiv et navn til teamet, og vælg derefter Næste.
        Hvis din administrator har aktiveret Følsomhed-etiketter for Teams, vil du seFølsomhedfelt . Vælg en Følsomhed-etiket på listen. Hold musen hen over etiketten for at se værktøjstip med flere oplysninger om etiketten. Vælg Gør det til et privat team for at sikre, at det kun er teamejeren, der kan tilføje flere medlemmer.

        

   Trin 2: Vælg en eksisterende kanal, og vælg derefter Næste, eller vælg Opret ny kanal for at oprette en ny kanal.

   

   Bemærk

   Når du opretter et nyt team, opretter systemet automatisk en kanal med navnet Generelt. Du kan oprette forbindelse mellem den aktuelle post og kanalen Generelt og derefter vælge Næste eller vælge Opret ny kanal for at oprette en ny kanal under det nyligt oprettede team.

   Trin 3: Hvis du er ejer af det valgte team, kan du tilføje anbefalede teammedlemmer, der enten ejer posten, eller posten er blevet delt med dem, til teammedlemsgruppen. Vælg en eller flere viste teammedlemmer på listen. Du kan også bruge søgefunktionen til at finde teammedlemmerne på listen. Når du er færdig, skal du vælge Udfør.

   Bemærk

   Du kan kun se dette trin, hvis du er ejer af det valgte team, mens du opretter forbindelse til en post i Customer Engagementsappen. Hvis du opretter forbindelse mellem en visning af appen Customer Engagement og Microsoft Teams, kan du springe dette trin over. Du finder flere oplysninger om, hvordan du deler en post i Tildele eller dele poster..

   

5. Når forbindelsesprocessen er fuldført, åbnes Microsoft Teams systemet og går til den kanal, du har tilsluttet.

Relaterede oplysninger

Aktivere følsomhedsmærkater for at beskytte indhold i Microsoft Teams