Oprette serviceordrer manuelt
Du kan oprette serviceordrer manuelt ved hjælp af en serviceaftale eller formularen Serviceordrer. Du kan også oprette en serviceordre fra et projekt.
Tip!
Du kan bruge automatiske processer til at oprette serviceordrer.
Oprette en serviceordre manuelt fra en serviceaftale
Vælg Servicestyring>Serviceaftaler>Serviceaftaler.
Vælg en serviceaftale, eller opret en ny serviceaftale.
Vælg fanen Levér og vælg i gruppen Opret Planlagte serviceordrer for at åbne formularen Opret serviceordrer.
Oprette en serviceordre manuelt i formen Serviceordrer
Vælg Servicestyring>Serviceordrer>Serviceordrer.
Vælg Ny for at oprette en ny serviceordre.
Opret serviceordrelinjer til serviceordren.
Bemærk!
Hvis afkrydsningsfeltet Tillad uden serviceaftale i formularen Parametre for servicestyring er markeret, kan du bogføre posteringer fra serviceordrelinjerne uden at knytte serviceordren til en serviceaftale. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, skal du knytte den manuelt oprettede serviceordre til et projekt, inden du bogfører serviceordrelinjerne.
Oprette en serviceordre ud fra et projekt
Gå til Projektstyring og regnskab>Projekter>Alle projekter.
I formularen Projekter skal du i handlingsruden vælge fanen Administrer > og vælge Service>Serviceordrer.
Følg den foregående fremgangsmåde for at oprette en serviceordre manuelt i formularen Serviceordrer. I feltet Projekt-id vises projektreferencen.
Bemærk!
Hvis afkrydsningsfeltet Tillad uden serviceaftale i formularen Parametre for servicestyring er markeret, kan du bogføre posteringer fra serviceordrelinjerne uden at knytte serviceordren til en serviceaftale. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, skal du knytte den manuelt oprettede serviceordre til et projekt, inden du bogfører serviceordrelinjerne.
Oprette en serviceordre fra formen Salgsordre
Du kan oprette en serviceordre fra formularen Salgsordrer ved hjælp af guiden Opret en ny serviceordre ud fra salgsordren.
Gå til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.
Åbn den relevante salgsordre.
Under fanen Salgsordre skal du vælge Serviceordre for at starte guiden Opret en ny serviceordre ud fra salgsordren.
Vælg Næste >, og udfør derefter følgende trin på siden Vælg aftale for serviceordre:
Brug feltet Serviceaftale til at vælge den serviceaftale, den nye serviceordre skal knyttes til.
Valgfrit: Brug feltet Projekt-id til at knytte denne serviceordre til et bestemt projekt.
Vælg Næste >, og udfør derefter følgende trin på siden Opret serviceordre:
Angiv en dato og et klokkeslæt for, hvornår servicebesøget skal starte, i feltet Foretrukket servicetidspunkt.
Valgfrit: Rediger teksten i feltet Beskrivelse. Dette felt indeholder som standard en beskrivelse af den serviceaftale, du har valgt på forrige side.
Vælg id'et for den medarbejder, der er ansvarlig for aftalen, i feltet Ansvarlig, og hvis du kender id'et for kundens foretrukne tekniker ved servicebesøget, skal du også angive det.
Vælg den person hos kunden, der skal kontaktes angående denne serviceordre, i feltet Kontakt-id.
Vælg Næste >, og vælg derefter Udfør.