Få vist detaljer for en sekvens og dens tilknyttede poster.
Du kan få vist detaljerne for en sekvens og de poster, der er knyttet til den.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Sekvensadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
For at få vist detaljer for en sekvens og dens tilknyttede poster
Log på din salgsapp.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights nederst på oversigten over webstedet.
Under Salgsaccelerator skal du vælge Sekvenser.
Vælg og åbn den sekvens, du vil have vist detaljer om, f.eks. aktiviteter og tildelte poster, på siden Sekvenser.
Tip
Du kan også holde musen hen over en sekvens og derefter vælge Flere indstillinger>Vis sekvens.
Sekvensen åbnes, og under fanen Designer kan du se de aktiviteter, der er defineret for sekvensen.
Hvis du vil have vist listen over forbundne poster, skal du vælge fanen Tilknyttet post. I dette eksempel vælger vi en rækkefølge med et kundeemne for posttype. Du kan også fjerne og tilknytte poster for sekvensen i denne visning. Flere oplysninger: Knytte en sekvens til poster
- I sektionen Tilknyttede segmenter vises de segmenter, der er knyttet til rækkefølgen.
- I sektionen Tilknyttede poster vises en liste over poster, der er knyttet til rækkefølgen, med følgende oplysninger i kolonner:
- Status: Viser det antal trin, der er fuldført i posten.
- Aktuelt trin: Viser det trin, der skal fuldføres.
- Dage udløbet: Viser det antal dage, siden posten blev flyttet til det aktuelle trin.
Hvis du vil have vist egenskaberne for sekvensen, f.eks. navn, beskrivelse, posttype og ejer, skal du vælge Egenskaber.
Siden Egenskaber åbnes.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.