Del via

Vise og eksportere nøgletalsdata

  • Artikel

Få vist nøgletalsdata for kontakt, kundeemne og salgsmulighed ved hjælp af systemvisninger, og eksportér dataene til en Excel-fil. Nøgletalsdataene gemmes i følgende objekter:

  • Nøgletalselementer for kontakt
  • Nøgletalselementer for kundeemne
  • Nøgletalselementer for salgsmulighed

Bemærk

Dette emne gælder kun for funktionen Relationsanalyser.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator eller Salgschef
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Vise KPI-data

Du kan bruge systemvisningerne for disse objekter, eller du kan oprette dine egne visninger for at få vist dataene.

  1. Gå til Avanceret søgning.
  2. På listen Søg efter skal du vælge posttypen, som et af de objekter, der er nævnt tidligere.
  3. Vælg en systemvisning på listen Brug gemt visning, eller opret en ny visning. Vise KPI-data
  4. Angiv kolonnerne, der skal medtages i visningen ved at vælge Rediger kolonner, og vælg derefter kolonnerne, der skal vises.
  5. Vælg Resultater for at få vist dataene.

Du kan finde detaljerede oplysninger om avanceret søgning i Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning.

Du kan eksportere data til Microsoft Excel, når du har gennemset resultaterne, hvis det er nødvendigt. Du kan gøre det ved at vælge indstillingen Eksporter til Excel på kommandolinjen.

Eksportér data til Microsoft Excel

Du kan finde flere oplysninger om eksport af data fra Dynamics 365 Sales til Excel, i Eksportere data til Excel

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Beskyttelse af personlige oplysninger og personlige data for Microsoft Dynamics 365