Se og kopiere mailoversigt
Når du kommunikerer med kunder via mail, skal du ofte opdatere posterne med de nyeste oplysninger. Manuel opdatering af posterne, hver gang du kommunikerer med kunderne via mail, kan være tidskrævende og fejlbehæftet. Derudover kan manuel opdatering potentielt skade posterne ved at overlæsse poster med mailudvekslinger.
Dynamics 365 Sales bruger Copilot til at opsummere mailsamtaler og giver dig mulighed for at se og kopiere oversigten som en note til en post.
Forudsætninger
Sørg for, at funktionen Copilot er aktiveret i din organisation. Flere oplysninger: Aktivere og konfigurere Copilot-funktioner
Overvejelser
Gennemse følgende overvejelser, før du bruger mailoversigtsfunktionen:
Mailoversigten oprettes kun for mails eller mailtråde med mere end 1000 tegn, som er ca. 180 ord.
Mailoversigten indeholder op til 400 tegn.
Du skal kontrollere det AI-genererede indhold omhyggeligt, da det kan have fejl. Det er dit ansvar at gennemgå og redigere de AI-genererede oversigter for at sikre, at de er nøjagtige og passende.
Vise mailoversigten
Oversigten indeholder de centrale punkter i mailsamtalerne. Sådan vises mailoversigten:
Åbn en post, og vælg en mail fra tidslinjen eller Næste-widget.
Bemærk
Funktionen til mailoversigt understøttes ikke, når du åbner en mail fra Aktiviteter under weboversigten over Mit arbejde.
Gå til fanen Opret i ruden Copilot.
Mailoversigten vises i sektionen Oversigt over denne mail.
Nu kan du kopiere oversigten for mailen og bruge den til fremtidige referencer.
Kopiere mailoversigten
Kopiér mailoversigten til Udklipsholder, og gem den på en ønsket placering med henblik på fremtidige referencer, f.eks. noter i poster. Kopiér mailoversigten i sektionen Oversigt over denne mail ved at vælge Kopiér-ikonet (
).