Bruge ZoomInfo-appdata
ZoomInfo-appen til Dynamics 365 hjælper salgsteam med at opnå hurtigere vækst i virksomheden med nøjagtige kontakt- og firmaoplysninger i deres foretrukne arbejdsprocesser i Dynamics 365 Sales.
Som sælger eller salgschef kan du udføre følgende opgaver ved hjælp af ZoomInfo-data i Dynamics 365 Sales:
- Søge efter og importere B2B-firma-, -kontakt- og -kundeemneoplysninger
- Opdatere data om eksisterende kundeemner, kontakter og firmaer
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Forudsætninger
Før du starter, skal du sørge for at have opfyldt følgende forudsætninger:
- ZoomInfo-appen installeres i din Dynamics 365 Sales-organisation. Flere oplysninger: Installer ZoomInfo-app
- Du har en licens til at bruge ZoomInfo-appen.
Få adgang til og forstå ZoomInfo-dataene
Du kan få adgang til ZoomInfo-appen på følgende måder:
- Via Dynamics 365 App Center: ZoomInfo-appen er tilgængelig som en del af udgivne Dynamics 365-apps. Appen til Dynamics indeholder brugerdefinerede formularer med ZoomInfo iFrame indbygget i firma-, kontakt- og kundeemneformularer. I venstre navigation findes også links til ZoomInfo-appen og Videncenter.
- Tilpasset oplevelse: Den tilpassede oplevelse er tilgængelig, når en administrator tilpasser det eksisterende miljø ved at føje de samme elementer, der findes i ZoomInfo-appoplevelsen, til Dynamics 365 Sales-appen og til standardobjekter eller brugerdefinerede firma-, kontakt- og kundeemneobjekter. Flere oplysninger: Tilpasse ZoomInfo-appen.
Gør følgende for at få adgang til og forstå ZoomInfo-dataene:
Åbn siden Dynamics 365-apps, og vælg en af følgende indstillinger for at åbne ZoomInfo-dataene:
- Vælg ZoomInfo-appen, og vælg Firmaer, Kontakter eller Kundeemner i venstre navigationsrude, afhængigt af hvilken post du vil have vist oplysninger om.
- Vælg Salgshub-appen, og vælg Firmaer, Kontakter eller Kundeemner i venstre navigationsrude, afhængigt af hvilken post du vil have vist oplysninger om.
Bemærk
I dette eksempel bruger vi posttypen Firmaer til at forklare fremgangsmåden.
Åbn en firmapost. Posten åbnes med en standardformular.
Vælg ZoomInfo-firma på rullelisten i formularvælgeren.
Fanen Oversigt i formularen ZoomInfo-firma indeholder en ZoomInfo-oversigt, der viser metadata, der beskriver ZoomInfo-dataene for det valgte firma. Metadataene indeholder den dato og det klokkeslæt, hvor kontoen første gang blev opdateret, sidst opdateret med ZoomInfo-data og det entydige ZoomInfo-id.
Vælg fanen ZoomInfo for at se dataene for det firma, der er tilgængeligt i ZoomInfo-appen.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
Installere ZoomInfo-appen
ZoomInfo Native App til Microsoft Dynamics 365 Implementeringsvejledning