Tilføje en forbindelsesrolle for at knytte rækker til hinanden
Forbindelser giver dig mulighed for nemt at knytte brugere, kontaktpersoner, tilbud, salgsordrer og mange andre tabelrækker til hinanden. Rækkerne i tilknytningen kan tildeles bestemte roller, der kan hjælpe med at definere formålet med relationen.
Det er en hurtig måde til at oprette flere forbindelser og roller for en bestemt række på. En kontaktperson kan f.eks. have mange relationer med andre kontaktpersoner, firmaer eller kontrakter. En kontaktperson kan spille en anden rolle i hver relation.
Forbindelsesroller er knyttet direkte til en forbindelse. Hvis du vil bruge en forbindelsesrolle, skal du først føje en forbindelse til rækken.
Før du kan tilføje forbindelsesroller, skal de aktiveres af din administrator. Yderligere oplysninger finder duunder Konfigurer forbindelsesroller.
Hvis du vil tilføje eller administrere forbindelser, skal du vælge den række, du vil administrere som en salgsmulighed.
Vælg fanen Relateret, og vælg derefter Forbindelse. Dette åbner forbindelsesgitteret med listen over forbindelser for rækken.
Vælg Opret forbindelse, og vælg derefter Til en anden eller Til mig.
Angiv eller søg efter navnet på rækken for forbindelsen i kolonnen Navn.
Vælg ikonet Opslag i kolonnen Som denne rolle, og vælg derefter Ny forbindelsesrolle. Eller brug søgningen til at finde en eksisterende rolle, som du vil knytte til forbindelsen, og vælg derefter Gem.
Bemærk
Hvis du har angivet oplysninger, før du opretter en ny forbindelsesrolle, vises der en advarselsdialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil annullere og fortsætte med at arbejde med forbindelsen, eller om du vil fortsætte med at gemme den aktuelle række, du arbejder på.
Hvis du vil oprette en ny forbindelsesrolle, skal du angive et navn i skærmbilledet Ny forbindelsesrolle og derefter vælge en Kategori for tilslutningsrolle.
Vælg Gem og luk, når du er færdig.
Administrere forbindelsesroller
Hvis du vil administrere en forbindelsesrolle, skal du vælge forbindelsesrollen fra en forbindelsestabel. Dette åbner tabelrækken for forbindelsesrollen. Du kan redigere navnet, vælge en kategori for forbindelsesrolle og tilføje en beskrivelse.
Du kan også administrere de typer af forbindelsesroller, du vil knytte til forbindelsesrollen.
Åbn forbindelsesrollen, og vælg derefter Administrer rækketype på kommandolinjen.
Dette åbner en liste over forbindelsesrolletyper, som du kan tilføje eller fjerne for denne forbindelsesrolle.
Bemærk
Kan du fortælle os om dine sprogpræferencer for dokumentation? Tag en kort undersøgelse. (bemærk, at denne undersøgelse er på engelsk)
Undersøgelsen tager ca. syv minutter. Der indsamles ingen personlige data (erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger).