Del via

Aktivér eller deaktiver lagring af billede af visitkort

  • Artikel

Som standard gemmes alle visitkort, der scannes, som et billede og knyttes til posten Kundeemne eller posten Kontakt. En systemadministrator kan konfigurere denne indstilling til at aktivere eller deaktivere denne indstilling.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Aktivere eller deaktivere lagring

Du kan aktivere eller deaktivere denne indstilling på siden Appindstillinger i Salgshub eller på siden Systemindstillinger i Power Platform.

Sådan aktiveres eller deaktiveres fra siden Appindstillinger

  1. I salgshubappen skal du vælge Skift område-ikonet Ikonet for ændring af arbejdsområdet. i nederste venstre hjørne og derefter vælge Appindstillinger.

  2. Vælg Oversigt under Generelle indstillinger.

  3. Vælg Administrer ud for visitkortscanning.

  4. Indstil Bevar altid visitkortbilleder efter scanning til Ja eller Nej, afhængigt af om organisationen ønsker at gemme eller ej, og knytte virksomhedens kortbilleder til kontakt-eller kundeemneposten.

  5. Gem ændringerne.

Sådan aktiveres eller deaktiveres fra siden Systemindstillinger

  1. I din app skal du vælge ikonet for Indstillinger og derefter vælge Avancerede indstillinger.

    Avancerede indstillinger i menuen Indstillinger.

    Siden Forretningsstyring åbnes.

  2. På navigationslinjen skal du vælge Indstillinger og derefter under System vælge Administration.

  3. Vælg Systemindstillinger.

  4. Under fanen Salg skal du indstille Bevar altid visitkortbilleder efter scanning til Ja eller Nej, afhængigt af om din organisation ønsker at gemme og knytte virksomhedens kortbilleder til kontakt- eller kundeemneposten.

  5. Gem ændringerne.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Scanne visitkort
Tilpasse scanningskontrolelementet for visitkort