Tilpasse scanningskontrolelementet for visitkort
Tilpas, hvordan dataene fra de scannede visitkort knyttes til felterne i formularerne Kontakt og Kundeemne.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Tilpasse tilknytning
Dynamics 365 Sales leveres med et visitkortkontrolelement, der er standard, og som definerer kortlægning af, hvilke oplysninger fra visitkortet der placeres i hvilke felter af formularerne Kontakt eller Kundeemne. Hvis du har brugerdefinerede felter på formularen Kontakt eller Kundeemne, og du ønsker, at dataene fra visitkortet skal udfyldes i disse felter, kan du redigere standardtilknytningerne for visitkortkontrolelementet.
Vigtigt
- Du kan få mere at vide om tilgængeligheden af funktionen til visitkort i et område under Funktionstilgængelighed efter område.
- Du kan få mere at vide om scanningsgrænserne for visitkort i brugerlicensen i Licensvejledningen til Microsoft Dynamics 365.
Sådan tilpasses tilknytninger:
I din app skal du vælge ikonet for Indstillinger og derefter vælge Avancerede indstillinger.
Siden Forretningsstyring åbnes.
På navigationslinjen skal du vælge Indstillinger og derefter under Tilpasning vælge Tilpasninger.
Vælg Tilpas systemet.
Under Komponenter i løsningsoversigten skal du udvide Objekter og derefter udvide objektet Kontakt eller Kundeemne.
Vælg Formularer.
Åbn typeformularen Hurtig oprettelse.
Find og markér feltet Visitkort i formularen, og vælg Skift egenskaber i gruppen Rediger.
Vælg AI Builder-visitkortkontrolelement i dialogboksen Feltegenskaber i fanen Kontrol.
Vælg den egenskab, du vil ændre tilknytningen for, og vælg ikonet Rediger
for at ændre den værdi, feltet knyttes til.Når du er færdig, skal du vælge OK.
Tildel Basisbruger-sikkerhedsrollen i Power Platform til de sælgere, der skal bruge visitkortscanneren. Du kan finde flere oplysninger under Tildele sikkerhedsroller til brugere i et Dataverse-miljø eller Tildele sikkerhedsroller til brugere i ikke-Dataverse-miljø.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.