Oversigt over relationsanalyse og nøgletal
Vigtigt!
Denne funktion er beregnet til at hjælpe sælgere og salgschefer med at forbedre deres teams ydeevne. Denne funktion er ikke beregnet til brug til at træffe beslutninger og bør ikke bruges til at træffe beslutninger, der påvirker ansættelsen af en medarbejder eller en gruppe medarbejdere, herunder løn, frynsegoder, anciennitet eller andre rettigheder eller berettigelser. Kunderne er eneansvarlige for at bruge Dynamics 365, denne funktion og alle tilknyttede funktioner eller services i overensstemmelse med alle gældende love, herunder lovgivning vedrørende adgang til individuelle medarbejderanalyser og -overvågning, indspilning og lagring af kommunikation med slutbrugere. Dette indebærer også, at slutbrugerne får meddelelse om, at deres kommunikation med sælgere kan blive overvåget, indspillet eller lagret i henhold til gældende love og at få samtykke fra slutbrugerne, før de anvender funktionen med dem. Kunderne opfordres også til at have en mekanisme implementeret til at informere deres sælgere om, at deres kommunikation med slutbrugere kan blive overvåget, indspillet eller lagret.
Relationsanalyse bruger aktivitetshistorikken for en sælger med en kontakt eller et firma og beregner KPI'er (Key Performance Indicators) baseret på deres interaktioner. KPI'er er tilgængelige for kontakter, firmaer, salgsmuligheder og kundeemner. En grafisk visning af KPI'erne hjælper dig med hurtigt at identificere Relationer, der skal plejes, og KPI'er, der skal forbedres.
Relationsanalyser hjælper sælgere og chefer med besvare spørgsmål som:
- Hvilke salgsmuligheder skal jeg bruge min tid på?
- Har vi en god relation til kunden?
- Hvor meget tid har vi brugt sammen med kunden?
- Hvornår har vi sidst kontaktet kunden?
- Hvornår er næste gang, vi kontakter kunden?
- Hvor mange mails og møder har vi haft?
- Hvad er kundens svarprocent?
- Hvor mange aktiviteter blev der sat i gang af kunden?
- Hvor lang tid tager det vores team at reagere?
Afhængigt af din Dynamics 365 Sales-licens og konfiguration får du enten grundlæggende eller forbedret relationsindsigt.
Tip
Billeder, der indeholder et ikon, som ser sådan ud: 
kan være udvidet for at vise flere detaljer. Vælg billedet for at udvide det. Du kan lukke det ved at trykke på Esc.
Grundlæggende relationsindsigt
Grundlæggende relationsindsigt genereres ved hjælp af mails og aftaler, der sendes og modtages fra Dynamics 365. Disse indsigter er tilgængelige som standard, og de kræver ikke nogen konfiguration. Historikken for interaktion mellem sælger og kunde bruges til at beregne nøgletal og forstå Hvem kender hvem. Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist indsigten, ved at få vist analyser og KPI'er for en post
Følgende skærmbillede illustrerer de widgets til relationsanalyse, der er tilgængelige som standard for et kundeemne. Lignende widgets er tilgængelige for objekterne Kontakt, Firma og Salgsmulighed.
| Forklaring | Widget | Description | Tilgængelig til |
|---|---|---|---|
| 0 | Opsamling | Viser en oversigt over målepunkter og nøgletal, der er hentet for poster fra interaktioner med kunder via mails, møder og telefonopkald. Du har f.eks. startet tre møder mere i forhold til kunden. | Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 2 | De mest kontaktede og mest kontaktet af | Viser de tre mest aktive kontakter for handlen fra din og kundens organisationer med detaljer om antal gange, de har interageret, og interaktionstilstande. Dato for seneste opdatering viser tidsstempel for beregningen af det seneste nøgletal. | Konto, Kundeemne og Salgsmulighed |
| 3 | Kundeinteraktioner | Viser antallet af interaktioner, der er startet af dig i forhold til kundens kontakter. I diagrammet vises det samlede antal aktiviteter, der er startet af medlemmer af dit team og af kundens kontakter. Aktiviteterne er inddelt efter generel type, f.eks. mail, møder og telefonopkald. | Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 4 | Mailengagement | Giver en oversigt over, hvordan din kunde har interageret med fulgt mail, som dit team har sendt til dem. Ikke-fulgt mail medtages ikke, så du skal aktivere og bruge funktionen for mailengagement for at se alle oplysninger her. Flere oplysninger: Bruge mailengagement til at få vist interaktioner med meddelelser. | Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 5 | Send/modtag-forhold for mail | Sammenligner antallet af mails, der sendes af sælgeren og kunden, og viser følgende forhold: Af dem: Angiver forholdet mellem mails, der er sendt af kunden, sammenlignet med de mails, som sælgeren har sendt. Et højt forhold betyder, at kunden er mere aktiv og interesseret i samtalen. Et lavt forhold mellem sendt/modtaget af kunden betyder, at kunden er mindre responsiv og måske skal have større opmærksomhed eller opfølgning. Af os: Angiver forholdet mellem mails, der er sendt af sælgeren, sammenlignet med de mails, som kunden har sendt. En højt forhold mellem sendt/modtaget af sælgeren betyder, at sælgeren er mere proaktiv og hjælpsom i samtalen. Et lavt forhold mellem sendt/modtaget af sælger betyder, at sælgeren er mindre engageret og måske skal forbedre sine kommunikationsfærdigheder eller give større værdi. |
Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 6 | Relationsaktiviteter | Indeholder en detaljeret oversigt over aktiviteter for mere end 60 dage, opdelt efter dato og aktivitetstype, f.eks. mail, der er sendt, mail, der er modtaget, møder, der er sendt, møder, der er modtaget, telefonopkald, der er foretaget og modtaget. Brug denne widget til at få vist sælger-kunde-interaktioner de seneste 60 dage og få indsigt i interaktionshyppighed og periode for ikke-interaktion. Du kan bruge denne indsigt til at definere en sund interaktionshyppighed. | Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
Forbedret relationsindsigt
Forbedret relationsindsigt er tilgængelig med Sales Premium-licensen og kræver, at din administrator aktiverer og konfigurerer relationsintelligens. Din administrator kan konfigurere relationsintelligens til også at bruge Exchange-dataene. I dette tilfælde genereres indsigten på baggrund af oplysninger om mails og møder i Dynamics 365 og mails i Microsoft Exchange. Flere oplysninger: Aktivere relationsintelligens
Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist indsigten, under Få vist analyser og KPI'er for en post.
Følgende skærmbillede illustrerer den forbedrede relationsindsigt, der er tilgængelig for en salgsmulighed. Lignende widgets er tilgængelige for objekterne Kontakt, Firma og Kundeemne. For salgsmulighedsposter sammenlignes KPI'erne med lignende vundne handler.
| Forklaring | Widget | Description | Tilgængelig til |
|---|---|---|---|
| 0 | Opsamling | Viser en oversigt over målepunkter og nøgletal, der er hentet for poster fra interaktioner med kunder via mails, møder og telefonopkald. Du har f.eks. startet tre møder mere i forhold til kunden. | Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 2 | Relationstilstand | Viser den overordnede relationstilstand med kunden og indeholder den seneste tendens for handlen. - Næste interaktion. Viser dato og klokkeslæt for næste aktivitet, som er planlagt for posten. Hvis du har adgang til den pågældende aktivitet, kan du også se dens navn eller emne. De næste og sidste interaktioner vises kun for salgsmuligheds- og kundeemneposter. - Sidste interaktion. Viser dato og klokkeslæt for sidste aktivitet, som du har fuldført for posten. Hvis du har adgang til den pågældende aktivitet, kan du også se dens navn eller emne. De næste og sidste interaktioner vises kun for salgsmuligheds- og kundeemneposter. |
Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 3 | De mest kontaktede og mest kontaktet af | Viser de tre mest aktive kontakter for aftalen fra din og din kundes organisationer med oplysninger om sidste gang, disse kontakter interagerede. | Konto, Kundeemne og Salgsmulighed |
| 4 | Kundeinteraktioner | Viser antallet af interaktioner, der er startet af dig i forhold til kundens kontakter. I diagrammet vises det samlede antal aktiviteter, der er startet af medlemmer af dit team og af kundens kontakter. Aktiviteterne er inddelt efter generel type, f.eks. mail, møder og telefonopkald. | Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 5 | Timeinvestering | Brug denne widget til at sammenligne den tid, som sælgerne har brugt på en bestemt post, i forhold til kundens kontakter. Få mere at vide om, hvordan denne værdi beregnes. | Konto, Kundeemne og Salgsmulighed |
| 6 | Mailengagement | Giver en oversigt over, hvordan din kunde har interageret med fulgt mail, som dit team har sendt til dem. Mails, der ikke følges, medtages ikke, så du skal aktivere og bruge mailengagementsfunktionen for at se oplysninger her. Flere oplysninger: Bruge mailengagement til at få vist interaktioner med meddelelser. | Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 7 | Svartid | Viser den gennemsnitlige tid, det tager for dine sælgere at svare på kundemails, sammenlignet med den tid, det tager dine kunder at svare. Opret forbindelse til Exchange Online for at se data i denne widget. | Konto, Kontakt |
| 8 | Send/modtag-forhold for mail | Sammenligner antallet af mails, der sendes af sælgeren og kunden, og viser følgende forhold: Af dem: Angiver forholdet mellem mails, der er sendt af kunden, sammenlignet med de mails, som sælgeren har sendt. Et højt forhold betyder, at kunden er mere aktiv og interesseret i samtalen. Et lavt forhold mellem sendt/modtaget af kunden betyder, at kunden er mindre responsiv og måske skal have større opmærksomhed eller opfølgning. Af os: Angiver forholdet mellem mails, der er sendt af sælgeren, sammenlignet med de mails, som kunden har sendt. En højt forhold mellem sendt/modtaget af sælgeren betyder, at sælgeren er mere proaktiv og hjælpsom i samtalen. Et lavt forhold mellem sendt/modtaget af sælger betyder, at sælgeren er mindre engageret og måske skal forbedre sine kommunikationsfærdigheder eller give større værdi. |
Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 9 | Relationsaktiviteter | Indeholder en detaljeret oversigt over aktiviteter for mere end 60 dage, opdelt efter dato og aktivitetstype, f.eks. mail, der er sendt, mail, der er modtaget, møder, der er sendt, møder, der er modtaget, telefonopkald, der er foretaget og modtaget. Brug denne widget til at få vist sælger-kunde-interaktioner de seneste 60 dage og få indsigt i interaktionshyppighed og periode for ikke-interaktion. Du kan bruge denne indsigt til at definere en sund interaktionshyppighed. | Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed |
| 10 | Lignende vundne handler (vises ikke på skærmbilledet) | Viser listen over lignende salgsmuligheder, der er lukket som vundne. I kolonnerne vises antal aktiviteter, tidsforbrug, svartid og svarrate for de enkelte salgsmuligheder. Du kan vælge og åbne en salgsmulighed for at få vist, hvad der har virket bedre i en handel, der blev lukket som vundet, og implementere disse observationer i den aktuelle handel, så den også kan lukkes. Listen opdateres hver 7. dag. Hvis du vil vide, hvordan de lignende vundet handler identificeres, kan du se, hvordan lignende vundet handler identificeres? | Salgsmulighed |