KPI-beregninger for relationsanalyse
Relationsanalyseværdier er afledt af en analyse af de relaterede personer, aktiviteter, firmaer, aftaler og mails, der er gemt i Dynamics 365 Sales og, for Sales Premium-kunder, Exchange-servere. Få vist relationsanalyser og KPI'er.
Følgende diagram opsummerer processen til at finde og beregne relationsscorer:
I følgende afsnit beskrives funktionen af hver blok i diagrammet.
Finde kontaktpersoner af interesse for posten
Relationsanalyser vedrører aktiviteter, der udføres af de personer, der er knyttet til en bestemt post. Det første trin i at finde relevante aktiviteter er at bestemme, hvilke personer der skal inkluderes i analysen. Relationsanalyser indeholder også værdier for tidsforbrug for dig, dit team og kundens team, så identiteten for hvem, der gjorde hvad, forbliver vigtig i hele processen.
I følgende tabel beskrives det, hvordan systemet finder kontakter, der er interesserede i hver type post. Senere søger systemet efter aktiviteter, der er knyttet til hver kontakt, og beslutter, hvilke der skal medtages i KPI-beregninger for den pågældende post.
| Poster | Interne kontakter | Eksterne kontakter |
|---|---|---|
| Account | Alle Dynamics 365 Sales-brugere | - Den primære kontakt for kontoen - Alle kontakter på kontoens liste over kontakter |
| Salgsmulighed | - Ejeren af salgsmulighedsposten - Alle brugere på salgsmulighedens salgsteamliste |
- Den kundekontakt , der er angivet for salgsmuligheden - Alle kontakter på salgsmulighedens liste over interessenter - Den primære kontakt for den relaterede firmapost |
| Kundeemne | Ejeren af kundeemneposten | - Kontaktoplysninger i kundeemnets kontaktsektion - Alle kontakter på kundeemnets liste over interessenter |
| Kontakt | Alle Dynamics 365 Sales-brugere | Kontaktoplysninger i kontaktens kontaktsektion |
Sammenkæde aktiviteter med posten
Når systemet har identificeret kontaktpersoner, der er interessante for posten, søger det efter aktiviteter, der er knyttet til hver kontakt, og identificerer derefter, hvilke der skal medtages i relationsanalysen. Den identificerer relevante aktiviteter på følgende måde:
- Angående-poster:Enhver aktivitet, hvor værdien Angående er angivet til den aktuelle post, tildeles eksplicit til den og medtages altid i dens relationsanalyse, selvom den pågældende aktivitet ikke også er knyttet til en kontakt af interesse.
- Mails:Indeholder alle metadata fra meddelelser, hvor mailadressen (eller en reference til kontaktposten) for en kontaktperson af interesse vises i feltet Til, Cc eller Fra .
- Aftaler:Indeholder alle metadata fra aftaler, hvor en kontaktperson af interesse vises i feltet Påkrævet eller Valgfrit .
- Telefonopkald:Omfatter alle opkald, hvor en interessant kontakt vises i feltet Fra eller Til .
Her er et par eksempler på, hvordan relevante aktiviteter identificeres:
- Hvis du er tildelt et kundeemne, og du registrerer en Telefonopkald-aktivitet med en af interessenterne for kundeemnet, tælles Telefonopkaldet med i KPI'erne for kundeemnet. Andre brugere, der ringer til den samme interessent, men som ikke er tildelt kundeemnet, tælles ikke med i kundeemnets KPI'er.
- Hvis du er i salgsteamet for en salgsmulighed, og du sender en mail vedrørende salgsmuligheden til en af dens interessenter, tælles mailmetadataene med i KPI'erne for firmaet. Mails til den samme interessent fra andre brugere, der ikke er på kontoteamet, tælles ikke med i den pågældende salgsmulighed.
- Hvis du deltager i et møde med den primære kontakt for et firma, tælles metadataene om aftalen med i KPI'erne for firmaet og for kontakten. Hvis firmaet også er knyttet til en salgsmulighed, tæller aftalen kun for salgsmuligheden, hvis du også er Tildelt til salgsmuligheden eller er i salgsteamet , og hvis aftalen er angivet som Vedrørende den pågældende salgsmulighed.
Beregning af KPI'er for relationsanalyse
Når systemet har registreret alle de relevante aktiviteter, er det klar til at beregne nøgletallene og andre analyser for hver enkelt post. I følgende tabel opsummeres de nøgletal, der er tilgængelige.
| Aktivitetstype | Startet eller fuldført af dit team | Startet eller fuldført af kundens team |
|---|---|---|
| Mails | Samlet antal Samlet tidsforbrug Tidslinje (antal om ugen) Antal svar |
Samlet antal Samlet tidsforbrug Tidslinje (antal om ugen) Antal svar Interaktionsresultater for fulgte mails (åbninger, visninger af vedhæftede filer og visninger af links) |
| Aftaler | Samlet antal Samlet tid, der er brugt af dit team (hvis der var flere gruppemedlemmer til stede ved en aftale, ganges varigheden med antallet af teammedlemmer til stede) Tidslinje (antal om ugen) |
Samlet antal Samlet tidsforbrug (ikke ganget med antallet af kundekontakter til stede) Tidslinje (antal om ugen) |
| Telefonopkald | Samlet antal Samlet tidsforbrug Tidslinje (antal om ugen) |
Samlet antal Samlet tidsforbrug Tidslinje (antal om ugen) |
| Overordnet (alle aktiviteter) | Samlet tidsforbrug | Samlet tidsforbrug |
Bemærk
Statistik over e-mailinteraktion leveres kun for fulgte e-mails, hvilket kræver, at du bruger funktionen til e-mailengagement. Få mere at vide om, hvordan du bruger mailengagement til at få vist meddelelsesinteraktioner.
For KPI'er, der rapporterer dit team og din kunde, finder systemet varigheder ved at anvende de regler, der er beskrevet i følgende tabel.
| Aktivitetstype | Kilde til varighedsværdi |
|---|---|
| Aftaler | Feltet Varighed for aftalepost |
| Kald | Feltet Varighed for telefonopkaldspost |
| Mails | Anslået (2,5 minutter til at læse, 5 minutter til at skrive) |
| Anden | Feltet Varighed for hver post |
Her er et eksempel på, hvordan varigheds-KPI'en beregnes for aftaler. Du har en aftale, hvor du og to medlemmer af dit team mødes med to medlemmer af din kundes team. Aftalen varer 30 minutter. Aftalen bidrager til dine tids-KPI'er i henhold til følgende beregninger:
- Tid brugt af dit team: 90 minutter (30 minutter × 3 teammedlemmer til stede)
- Tidsforbrug pr. kunde: 30 minutter (tid ganges ikke med kundens deltagere)
Beregn relationstilstand og sundhedstendens
Den samlede score for relationstilstand beregnes ved at vægte relevante aktiviteter efter type. Resultatet normaliseres til at producere en tilstandsscore mellem 0 og 100, hvor forholdet er karakteriseret som godt (en score på 60-100), rimeligt (40-59) eller dårligt (0-39).
- Sundhedsscore beregnes for aktive leads. Kundeemner, der er i en kvalificeret eller diskvalificeret tilstand, ignoreres.
- Helbredsscorer beregnes for åbne salgsmuligheder. Salgsmuligheder, der vindes eller tabes, ignoreres.
- Sundhedsscore beregnes for kontakter uanset deres tilstand.
Administratoren kan vælge, hvilke typer aktiviteter der er mest relevante for din virksomhed. Som standard tæller alle typer aktiviteter ens. Din administrator kan få nogle typer aktiviteter til at tælle mere end andre ved at øge eller mindske bidraget fra en type med op til 50 procent.
Derudover kan din administrator vælge, hvor ofte sælgere skal kontakte en kunde, f.eks. en gang om ugen. Denne indstilling påvirker også tilstandsscoren.
Ud over det absolutte tilstandsresultat rapporterer systemet også den generelle tendens (op, ned, eller neutral) baseret på antallet og værdien af seneste aktiviteter. Trendretningen opdateres relativt langsomt, så det kan tage lidt tid at afspejle en nylig stigning eller fald i aktiviteten.