Integrer et eksempel på mobil

Brug eksemplet til at få mere at vide om, hvordan du integrerer et softphone-opkaldsprogram i Dynamics 365 Sales.

Oversigt

Et softphone-opkaldsprogram er et enkelt og integreret redskab til at ringe til kunder i Microsoft Dynamics 365 Sales. Den kommunikation, der finder sted, registreres som telefonopkaldsaktivitet i Dynamics 365 Sales.

Organisationer kan integrere et softphone-opkaldsprogram fra deres telefoniudbyder i Dynamics 365 Sales ved hjælp af Dynamics 365 Kanalintegrationsfunktioner. Når sælgere er integreret, kan de hurtigt ringe til deres kontaktpersoner ved at vælge et telefonnummer direkte fra deres app.

I dette emne beskrives, hvordan du kan installere et eksempel på en app og teste opkaldsfunktionerne.

Vigtigt

• Denne eksempelkode har i øjeblikket begrænset tilgængelighed.
• Eksempelkoden til softphone-integration med Dynamics 365 ved hjælp af Dynamics 365 Kanalintegrationsfunktioner er tilgængelig, så kunderne tidligt kan få adgang og give feedback. Eksempelkoden er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet.
• Microsoft yder ikke support til denne eksempelkode. Microsoft Dynamics 365 Teknisk support kan ikke hjælpe dig med problemer eller spørgsmål. Dette er underlagt separate Supplerende vilkår for anvendelse.

Integrere og konfigure eksemplet på softphone-opkaldsprogrammet

Sådan konfigureres eksemplet:

1. Hent Dynamics 365 Kanalintegrationsfunktioner fra Microsoft AppSource. Du kan finde oplysninger om forudsætninger og om, hvordan du henter Dynamics 365 Kanalintegrationsfunktioner, under Hente Dynamics 365 Kanalintegrationsfunktioner.

2. Importér den administrerede løsning msdyn_CIFramework_managed. zip fra Download Center. Du kan få mere at vide om løsningsimport under Importere løsninger

3. Integrer eksempelappen, der er tilgængelig i Download Center ved hjælp af Dynamics 365 Kanalintegrationsfunktioner. Du kan få mere at vide om integration af en eksempelapp under Eksempel på softphone-integration ved hjælp af Kanalintegrationsfunktioner.

   Vigtigt

   Du skal bruge eksempelappen fra linket til Download Center og ikke det, der er nævnt i Eksempel på softphone-integration ved hjælp af Kanalintegrationsfunktioner.

4. Konfigurer kanaludbyderen til Dynamics 365 Sales-organisationen. Flere oplysninger: Hvordan du konfigurerer en kanaludbyder for Dynamics 365-organisationen.

Når du har fuldført konfigurationen, vises der et telefonikon ud for enhver kontaktperson for en salgsmulighedspost, som har et defineret mobilnummer.

Når brugerne vælger dette ikon, åbnes eksemplet på softphone-opkaldsprogrammet og ringer til nummeret.

Alle detaljer om opkaldet som f. eks. varighed, telefonnummer og noter registreres automatisk i opkaldsoversigten og i telefonopkaldets aktivitetspost, og posten knyttes til den salgsmulighedspost, som opkaldet blev startet fra.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Hente Dynamics 365 Kanalintegrationsfunktioner
Eksempel på softphone-integration ved hjælp af Kanalintegrationsfunktioner
Sådan konfigureres en kanaludbyder for Dynamics 365-organisationen