Indsigt genereret baseret på Microsoft 365-data
Dynamics 365 Sales bruger dine mails og mødeoplysninger fra Exchange til at generere følgende relationsindsigter:
Bemærk
Hvis din organisation bruger Dynamics 365 Customer Insights, bruges dine Exchange-data til at forbedre kundedataene. Du kan finde flere oplysninger under Forbedring af kundeprofiler med data fra Microsoft Office 365.
Microsoft 365-administratoren skal give samtykke til, at Dynamics 365 indsamler og bruger Microsoft 365-data. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige samtykketyper i Samtykke, der kræves for at bruge Microsoft 365-data.
Hvis du som bruger ønsker at fravælge deling af dine data, kan du slå datadeling med Dynamics 365-programmer fra.
Relationsanalyse og -tilstand
Relationsanalyse giver en omfattende fremstilling af den overordnede tilstand og trend i dine forretningsrelationer ud fra dine sælgerinteraktioner med dine kunder via mails og aktiviteter i Dynamics 365 og Exchange. Den beregner KPI'er og aktivitetsoversigter for kontakter, salgsmuligheder, kundeemner eller firmaer. Med denne indsigt kan du identificere vigtige salgsmuligheder og kunderelationer, der skal have din opmærksomhed.
Følgende skærmbillede er et eksempel på, hvordan data om relationsanalyser vises for åbne salgsmuligheder:
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger denne funktion, ved at gå til Konfigurere relationsanalyse og -tilstand og Bruge relationsanalyser til at indsamle nøgletal.
Hvem kender hvem
Hvem kender hvem dig med at identificere kolleger, der kan præsentere dig for kundeemner eller kontakter baseret på deres e-mailinteraktion med kundeemner. En introduktion kan øge chancerne for et positivt resultat. Denne funktion indeholder oplysninger om f.eks. navne og mailadresser på dine kolleger og styrken ved deres forbindelse til kundeemnet.
Følgende skærmbillede er et eksempel på Hvem kender hvem-widget på en kundeemneside:
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger denne funktion, ved at gå til Konfigurere Hvem kender hvem og Bliv introduceret for kundeemner eller kontakter.