Forbedre kundeprofiler med data fra Microsoft Office 365 (forhåndsversion)
[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]
Bemærk
Azure Active Directory er nu Microsoft Entra ID. Få mere at vide
Brug data fra Microsoft Office 365 til at forbedre dine kundekontoprofiler med indsigt i engagementer via Office 365-apps. Engagementsdataene består af mail- og mødeaktivitet, der aggregeres på kontoniveau. F.eks. antallet af mails fra et forretningskonto eller antallet af møder med kontoen. Der er ingen data om de enkelte brugere tilgængelige.
Vigtigt
- Dette er en forhåndsversion af funktionen.
- Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
Understøttede lande eller områder
Vi understøtter i øjeblikket følgende områder: Storbritannien, Canada, Europa og USA.
Forudsætninger
- En aktiv Office 365-skylicens. Indhold, der er krypteret med Microsoft Purview-kundenøgle, understøttes ikke.
- Samlede kundeprofiler baseret på firmaer.
- Administratortilladelser i Customer Insights - Data.
- Samtykke fra din Office 365-lejeradministrator til at bruge Office 365-data til at give Indsigt i organisationen i Dynamics 365-programmer.
Konfiguration af forbedring
Gå til Data>Forbedring, og vælg fanen Opdag.
Vælg Forbedring af data i feltet Kontoengagement.
Gennemse oversigten, og vælg derefter Næste.
Angiv e-mailadresser fra din organisation, som Office-data skal aggregeres for. Det er kun data fra de angivne e-mail-adresser, der behandles med henblik på relevant kommunikation. Den bedste fremgangsmåde er at bruge e-mailgrupper, f.eks. USA-salgsteam, som kan administreres i Office 365. Antallet af e-mailadresser i grupperne løses og vises. Det samlede antal e-mailadresser skal være mindst 2 og må ikke være større end 2.500.
Gennemse og giv dit samtykke til Office 365-lejeradministrator ved at vælge Jeg accepterer.
Vælg Næste.
Vælg Kontakt datasæt, og vælg den profil, der skal forbedres. Vælg Næste.
Tilknyt feltet med kontakt-e-mail-adressen, og vælg Næste.
Angiv et Navn til forbedringen og outputtabellen.
Vælg Gem valgmuligheder, når du har gennemset dine valg.
Vælg Luk for at vende tilbage til siden Forbedringer.
Office 365-lejeradministratorsamtykke
Der skal bruges samtykke fra en Office 365-lejeradministrator for at aktivere funktionen. Der sendes en mail til Office 365-lejeradministratorerne, når forbedringen gemmes, og de bliver bedt om at gennemgå og give deres samtykke til, at Dynamics 365-programmer bruger virksomhedens Office 365-data til at give indsigt til organisationen. Office 365-lejeadministratoren også acceptere direkte i deres Office 365-administrationskonsol ved at vælge Indblik for organisationen.
Kørsel af forbedring første gang
Når forbedringen startes for første gang, efter at Office 365-lejeadministratoren har givet sit samtykke, starter overførslen af data fra Office 365. Denne proces kan tage noget tid. Den første forbedring kører efter planen med en forsinkelse på seks timer. Du kan se det antal dage, dataene dækker, på siden Oversigt over firmaengagement, når gennemgangen er afsluttet. Med en stor datamængde kan du køre programmet igen efter et par dage. Det sikrer, at dataene er fuldført for hele tidsvinduet, som er et år.
Afhængigt af størrelsen på dine Office-data kan det tage flere timer, før en kørsel af en bruger kan fuldføres.
Når du kører en produktprøve, behandler Microsoft dataene inden for Office 365-grænsen for overholdelse for at oprette samlet indsigt, der derefter føjes til dit miljø. Ingen data på individuelt niveau (f.eks. brødteksten i en e-mail eller kalenderinvitation) bliver tilgængelige for brugere af Customer Insights - Data.
Vælg Kør for at starte forbedringsprocessen.
Tip
Der findes status for opgaver og processer. De fleste processer afhænger af andre upstream-processer, f.eks. datakilder og opdatering af dataprofiler.
Vælg status for at åbne ruden Statusdetaljer og få vist status for opgaverne. Hvis du vil annullere jobbet, skal du vælge Annuller job nederst i ruden.
Under hver opgave kan du vælge Se detaljer for at få flere statusoplysninger, f.eks. behandlingstid, den sidste behandlingsdato og eventuelle relevante fejl og advarsler, der er knyttet til opgaven eller processen. Vælg Visning af systemstatus nederst i panelet for at se andre processer i systemet.
Vise forbedringsresultater
Efter en fuldført forbedringskørsel skal du vælge forbedringen for at gennemgå resultaterne. Resultaterne viser antallet af forbedrede profiler og antallet af forbedrede profiler over tid. I eksempelkortet for Forbedrede kunders forhåndsversion vises et eksempel på den genererede forbedringstabel. Hvis du vil se en detaljeret visning, skal du vælge Se mere og vælge fanen Data. Det er tabellen Office. Office_UserTable indeholder Microsoft Entra-id for de e-mailadresser, du har valgt under konfigurationen af forbedringen.
Alle data aggregeres op til kontoniveauet. Der beregnes et engagementspoint, som varierer fra 0 til 100, for hvert firma. Engagementspointet er et sammensat mål for firmaengagementet på tværs af mails og møder i forhold til dine andre firmaer. Følgende liste indeholder de aggregerede data, som indgår i firmaengagementet:
| Data | Kolonnenavn |
|---|---|
| Engagementsscore | EngagementScore |
| Antal mails til konto | NoOfEmails_ToAccount |
| Antal mails fra konto | NoOfEmails_FromAccount |
| Antal møder, som er iværksat af kunden | NoOfMeetings_FromAccount |
| Antal møder, som er iværksat af din organisation | NoOfMeetings_ToAccount |
| Antal personer fra organisationen, der deltager i møder med firma | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Antal personer fra organisationen, der deltager i e-mailsamtaler med firma | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Antal personer fra firmaet, der deltager i møder med organisationen | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Antal personer fra firmaet, der deltager i e-mailsamtaler med din organisation | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Startdato for engagement (første mail eller møde i dataene) | EngagementStartDate |
| Dage siden sidste e-mail | DaysSinceLastEmail |
| Dage siden sidste møde | DaysSinceLastMeeting |
| Gennemsnitlig varighed af møder | AverageDuration_Of_Meetings |
| Gennemsnitlig varighed for e-mailsvar fra firma | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Aggregeringsstartdato | AggregationStartDate |
| Aggregeringsniveau (år, måned eller uge) | AggregationLevel |
Se forbedringsdata på kundekortet
Firmaengagement kan også ses på de enkelte kundekort. Gå til Kunder, og vælg en kundeprofil. I kundekortet kan du se kontoens engagementspoint, det samlede antal mails og det samlede antal møder, der er samlet i løbet af det seneste år. Du kan også finde diagrammer, der viser e-mail- og mødeoversigten.
Næste trin
Byg oven over dine forbedrede kundedata. Opret segmenter og mål ved at vælge ikonerne på kommandolinjen. Du kan også eksportere dataene for at levere personligt tilpassede oplevelser til dine kunder.
Et segment, der f.eks. indeholder alle kunder, der har en værdi af mere end 60 dage siden seneste mail og dage siden sidste møde. Dette segment indeholder gamle firmaer, som du kan prøve at genaktivere.