Oprette eller tilpasse et forretningsprocesforløb
Med Dynamics 365 Sales kan du hjælpe med til at sikre, at brugerne angiver data konsekvent og følger de samme trin, hver gang de arbejder med en kunde, ved at oprette et forretningsprocesforløb. F.eks. ønsker du måske at oprette et forretningsprocesforløb for at få alle til at håndtere kundeserviceforespørgsler på samme måde, eller for at kræve, at brugerne får godkendelse for en faktura, før de sender en ordre.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Systemtilpasser Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Hvad kan forretningsprocesforløb gøre?
Forretningsprocesforløb bruger den samme underliggende teknologi som andre processer, men de muligheder, de giver, er meget forskellige fra andre funktioner, der bruger processer.
Med forretningsprocesforløb definerer du en række faser og trin, som vises i et kontrolelement øverst i en formular. Hver fase indeholder en gruppe af trin. Hvert trin repræsenterer et felt, hvor der kan angives data. Brugerne går til næste fase vha. knappen Næste fase. Du kan oprette et obligatorisk trin, hvor brugerne skal angive data for det tilhørende felt, før de kan gå videre til næste fase. Det kaldes også "stage-gating".
Forretningsprocesforløb fremstår relativt enkelt sammenlignet med andre typer processer. Det skyldes, at de ikke leverer nogen betinget forretningslogik eller automatisering, ud over den strømlinede oplevelse de giver i forbindelse med indtastning og styring af data i faser. Men, når du kombinerer dem med andre processer og tilpasninger, kan de spille en vigtig rolle i forbindelse med at spare folks tid, reducere omkostninger til oplæring samt gøre det nemmere for brugerne at lære programmet at kende.
Objekter, der er tilgængelige for forretningsprocesflow
Objekter er grupper af poster. Du kan bruge følgende objekter til at oprette forretningsprocesflows i salgshub og Sales Professional-apps:
| Enhed | Understøttet app |
|---|---|
| Account | Salgshub og Sales Professional |
| Aftale | Salgshub |
| Kontakt | Salgshub og Sales Professional |
| Salgshub | |
| Faktura | Salgshub og Sales Professional |
| Kundeemne | Salgshub og Sales Professional |
| Salgsmulighed | Salgshub og Sales Professional |
| Telefonopkald | Salgshub |
| Produkt | Salgshub |
| Citat | Salgshub og Sales Professional |
| Opgave | Salgshub |
| Team | Salgshub |
| User | Salgshub |
Opret et forretningsprocesforløb
Afhængigt af den salgslicens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få flere oplysninger:
- Fra salgshub-app skal du vælge Indstillinger>Avancerede indstillinger>Tilpasning>Tilpasninger>Tilpas systemet.
- Følg instruktioner i Oprette et forretningsprocesforløb for at oprette eller tilpasse et forretningsprocesforløb.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.