Oprette eller redigere kundeemner
Opret kundeemner i Dynamics 365 for at spore potentielle nye kunder. Et kundeemne kan være en eksisterende kunde eller nogen, som du aldrig tidligere har handlet med. Du kan få kundeemner fra forskellige kilder, som reklame, netværk eller mailkampagner. Du kan føje noter, aktiviteter og relaterede kontaktpersoner til kundeemnerne.
Tip
Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales gratis, kan du tilmelde dig en 30 dages prøveversion.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Oprette eller redigere et kundeemne
Vælg Kundeemner i oversigten over webstedet i salgsappen.
Vælg Ny.
Angiv de oplysninger, du har om kundeemnet. Kun Emne og Efternavn kræves. Alle andre oplysninger er valgfrie.
Vælg Kvalificer på proceslinjen, og vælg eller opret et firma og en kontakt.
- Hvis du vælger et firma eller en kontakt, er oplysninger om firmanavn og kontaktperson udfyldt for dig, hvis de var tomme. Hvis de pågældende oplysninger allerede er angivet, ændres de eksisterende værdier ikke af dit valg.
- Hvis du opretter et firma eller en kontakt, kan Bing Kort udfylde kontaktadresseoplysningerne for dig, hvis din administrator har aktiveret adresseforslag. Rul ned til feltet Adresse, og begynd at skrive gadeadressen. Vælg en adresse på listen over forslag fra Bing Kort.
- Når du opretter et kundeemne, kan du vælge værdier for Eksisterende kontakt og Eksisterende firma, indtil du gemmer kundeemnet. Når du har gemt det nye kundeemne, kan du kun vælge værdier, der er filtreret, for at undgå dubletter.
Vælg eller angiv de resterende oplysninger i trinnet Kvalificer.
Tilføj eventuelle noter eller aktiviteter som telefonopkald eller opgaver, der vedrører dette kundeemne, i sektionen Tidslinje.
Hvis du vil tilføje en kontakt som interessent, skal du rulle ned til sektionen Interessenter og vælge Ny forbindelse. Søg efter og vælg en kontakt, der skal forbindes, og tildel rollen Interessenter. Du kan også vælge Ny kontaktperson for at oprette en kontakt, tilknytte den og tildele den rollen Interessenter.
- En interessent er en vigtig kontakt i firmaet, der deltager i beslutningstagning om indkøb. Hvis du har knyttet en kontakt i trinnet Kvalificer og valgt Markér som fuldført for at identificere kontakten som kontoens beslutningstager, forbindes den pågældende kontakt automatisk som en interessent og tildeles rollen Interessent.
- Som standard tildeles den kontakt, du forbinder, rollen Interessent. Hvis du vil vælge en anden rolle, skal du vælge mellemrummet til venstre for kontakten på listen, vælge Rediger og tildele den rette rolle.
Vigtigt
Hvis du ikke kan se "Ny forbindelse", betyder det, at din organisation bruger en tilpasset visning af kundeemner. I det tilfælde skal du vælge fanen Forbindelser og derefter vælge Opret forbindelse for at knytte en interessent til kundeemnet.
Vælg fanen Detaljer, og angiv oplysninger om kundeemnet, f.eks. branche og foretrukne kontaktmetode.
Vælg Gem og luk.
Importere kundeemner fra Excel-, CSV- og XML-filer
Du kan tilføje kundeemner ved at importere dem fra en Microsoft Excel-, CSV- eller XML-fil eller fra Microsoft Exchange. Lær at importere data til Dynamics 365 Sales.
Gør mere med kundeemner
- Plej dine kundeemner via en marketingkampagne
- Undersøg kundeemner via sociale mediekanaler som LinkedIn
- Øg effektiviteten af salg og marketing (gælder kun for appen Salg)
Typiske næste trin
- Kvalificere et kundeemne og konvertere det til en salgsmulighed
- Bliv introduceret til kundeemnet via Hvem kender hvem
- Få mere at vide om salgsprocessen, fremme salg fra kundeemne til ordre
- Se relationsanalyser og nøgletal for kundeemnet
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.