Kvalificere og konvertere kundeemner til en salgsmulighed
Når du har identificeret tidsrammen, budgettet og købsprocessen for et kundeemne, skal du kvalificere kundeemnet til at oprette de tilsvarende firma-, kontakt- og salgsmulighedsposter. Hvis det ikke er sandsynligt, at et kundeemne bliver til en salgsmulighed, skal du diskvalificere kundeemnet for at holde en registrering af salgsprocessen.
Tip
Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales gratis, kan du tilmelde dig en 30 dages prøveversion.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Kvalificer et kundeemne
Vælg Kundeemner i oversigten over webstedet.
Åbn det kundeemne, som du vil kvalificere, på listen over kundeemner. Vil du kvalificere flere kundeemner på én gang? Se Kvalificer flere kundeemner på én gang.
(Valgfrit) I sektionen Kvalificer på proceslinjen skal du angive følgende oplysninger:
- Hvis kundeemnet kommer fra et eksisterende firma eller en eksisterende kontakt, skal du vælge dem i felterne Eksisterende kontakt og Eksisterende firma. Dette trin er valgfrit, fordi du kan oprette eller bruge en eksisterende konto og kontakt i næste trin, afhængigt af hvordan din administrator har konfigureret kvalificering af kundeemne.
- Angiv andre detaljer, f.eks. købstidshorisont og anslået budget.
Vælg Kvalificer på kommandolinjen.
Afhængigt af den kvalificering af kundeemne, der er konfigureret af din administrator, oplever du et af følgende flows:
Kundeemnet flyttes til den næste fase i forretningsprocessen. Kundeemnet fjernes også fra visningen Mine åbne kundeemner og føjes til visningen Lukkede kundeemner.
Bemærk
Hvis der ikke oprettes en salgsmulighed, når du kvalificerer et kundeemne, går forretningsprocesforløbet ikke videre til næste fase, selvom kundeemnestatussen bliver kvalificeret.
Ny oplevelse
Som en del af den nye oplevelse med kvalificering af kundeemne kan din administrator tilpasse flere aspekter af processen til kvalificering af kundeemne.
Oprettelse af poster
Hvis administratoren har aktiveret den nye oplevelse og aktiveret automatisk oprettelse af firma-, kontakt- og salgsmulighedsposter, oprettes posterne automatisk. Du får vist meddelelsen Behandler , mens posterne oprettes. Når posterne er oprettet, åbnes salgsmulighedsposten.
Hvis din administrator har deaktiveret automatisk oprettelse for alle poster, kan du se ruden kvalificer kundeemne i sidepanelet til oprettelse af kontakt-, firma- og salgsmulighedsposter. For kontakt- og firmaposter kan du vælge at oprette en ny post, bruge en eksisterende post eller springe over at oprette posten.
Hvis din administrator har aktiveret automatisk oprettelse for nogle få og manuel oprettelse for andre, kan du se ruden kvalificer kundeemne . Ruden viser poster, der oprettes automatisk, og poster, som du skal oprette manuelt. Hvis firma- og kontaktposterne f.eks. er indstillet til at blive oprettet automatisk, og salgsmulighedsposten er indstillet til at blive oprettet manuelt, vises posterne som vist på følgende skærmbillede i sideruden:
I dette eksempel kan firma- og kontaktposter ikke redigeres. Hvis du har brug for at ændre firma- eller kontaktoplysningerne, skal du lukke sideruden, redigere detaljerne i formularen Kundeemne og derefter vælge Kvalificer.
Du kan finde oplysninger om, hvordan felterne i kundeemneposten er knyttet til andre poster, i Felttilknytninger til andre objekter. Hvis der allerede findes et lignende firma eller en lignende kontakt, åbnes dialogboksen registrering af dubletter. Du kan vælge at oprette en post eller bruge den eksisterende post. Flere oplysninger: Hvad sker der, når der findes dubletter, mens du kvalificerer kundeemner?
Oprettelse af flere salgsmuligheder
Hvis din administrator har aktiveret oprettelse af flere salgsmuligheder, kan du oprette op til fem salgsmuligheder for et kundeemne. Der føjes en standardsalgsmulighedspost til sideruden kvalificer kundeemne.
Sådan oprettes flere salgsmuligheder
Vælg +Ny salgsmulighed i sideruden kvalificer kundeemne.
I formen Opret salgsmulighed @uick skal du angive detaljerne for salgsmuligheden. Vil du gerne se forskellige felter i salgsmulighedsformularen? Tal med din administrator om tilpasning af salgsmulighedsformularen.
Gem salgsmulighedsposten.
Posterne oprettes ikke, før du vælger Kvalificer. Hvis du lukker sideruden kvalificer kundeemne uden at kvalificere kundeemnet, oprettes der ingen poster.
Kundeemneoversigt
Hvis din administrator har aktiveret opsummering af kundeemner, får du vist en AI-genereret oversigt over kundeemnet, når det er kvalificeret. Oversigten indeholder vigtige oplysninger fra kundeemneposten og føjes til tidslinjen for den primære salgsmulighedspost og kundeemneposten.
Vælg Udfør for at åbne den primære salgsmulighedspost, og vælg X øverst i ruden for at gå tilbage til kundeemneposten.
Ældre oplevelse
Hvis din administrator har aktiveret automatisk oprettelse, oprettes der automatisk et firma, en kontakt og en salgsmulighedspost, når kundeemnet er kvalificeret.
Hvis administratoren har deaktiveret automatisk oprettelse, bliver du bedt om at vælge de poster, der skal oprettes, når kundeemnet er kvalificeret (firma, kontakt eller salgsmulighed).
Flere oplysninger:
- Hvad sker der, når et kundeemne er kvalificeret?
- Hvad sker der, når der findes dubletter under kvalificeringen af kundeemner?
- Hvordan håndterer jeg fejl i kvalificering af kundeemner?
Kvalificer flere kundeemner på én gang
Du kan kvalificere flere kundeemner på én gang. Hvis du vil kvalificere flere kundeemner, skal du åbne siden Kundeemner i en skrivebeskyttet gittervisning og vælge de kundeemner, du vil kvalificere. Vælg Kvalificer på kommandolinjen.
Hvis din administrator har aktiveret automatisk oprettelse i den ældre oplevelse, oprettes posterne automatisk. Hvis din administrator har deaktiveret automatisk oprettelse eller aktiveret den nye oplevelse, får du vist en dialogboks, hvor du kan vælge de poster, du vil oprette ved kvalificering af kundeemne.
Diskvalificer et kundeemne
Når du ved, at et kundeemne ikke bliver til en salgsmulighed, kan du diskvalificere det og stadig have et revisionsspor for din salgsproces. Du kan genaktivere posten, herunder alle vedhæftede filer og noter, uden at du skal indtaste alle dataene igen, hvis kundeemnet kontakter dig på et senere tidspunkt. Hvis du sletter posten, fjernes også eventuelle vedhæftede filer og noter.
Bemærk
Du kan kun diskvalificere et kundeemne, hvis der ikke er knyttet en salgsmulighed til det pågældende kundeemne.
Du diskvalificerer ved at vælge kundeemnet og vælge Diskvalificer.
Fejlfinding af problemer og ofte stillede spørgsmål med kvalificering af kundeemner
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du løser de mest almindelige fejl, som du kan få, når du kvalificerer et kundeemne, i vejledningen til fejlfinding.
- Du kan få ofte stillede spørgsmål om kvalificering af kundeemne i Ofte stillede spørgsmål om kundeemnestyring.
Typiske næste trin
Oprette eller redigere en salgsmulighed
Få mere at vide om salgsprocessen, hvor du plejer salget fra kundeemne til ordre
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
Definere oplevelsen for kvalificering af kundeemne
Udskrive tilbud, faktura eller andre poster
Fejlfindingsvejledning til Dynamics 365 Sales
Prioriter salgsmuligheder via forudsigende scorer
Insights – leveret af InsideView
Ofte stillede spørgsmål om leadstyring
Fejlfinding af problemer med kvalificering af kundeemner