Ressourcer for sælger

Indeholder emner, der beskriver, hvordan du udfører almindelige salgsopgaver i Dynamics 365 Sales.

Grundlæggende

Hurtig start

• Oversigt over Sales og Salgshub
• Få mere at vide om de grundlæggende begreber
• Få indsigt med dashboards
• Tildel eller del poster
• Spore og administrere aktiviteter
• Arbejd med forretningsprocesser
• Angiv personlige indstillinger

Sales Premium

Koncept

• Hvad er salgsacceleratoren?
• Bruge assistenten som vejledning til kommunikationen med kunderne
• Prioritere kundeemner via pointtal
• Prioritere salgsmuligheder via pointtal
• Oversigt over samtaleintelligens
• Forudsige nøjagtig omsætning med salgsprognoser
• Vise kundeaktivitetsoversigt

Copilot

Koncept

• Copilot-oversigt
• Bruge Copilot

Vejledning

• Oprette og sende mails ved hjælp af Copilot
• Se og kopiere mailoversigt

Holde styr på kunderne

Vejledning

• Arbejde med firmaer og kontaktpersoner
• Deaktivering eller aktivering af et firma eller en kontakt
• Føje en aftale, en mail, et telefonopkald, en note eller en opgaveaktivitet til tidslinjen
• Send mail ved hjælp af den forbedrede mailoplevelse
• Om organisationsdiagrammer

Øge salget

Vejledning

• Forstå salgsprocessen
• Oprette eller redigere kundeemner
• Kvalificere eller konvertere kundeemner
• Åbne kundeemner igen
• Oprette eller redigere salgsmuligheder
• Lukke salgsmuligheder som vundet eller tabt

Oprette og arbejde med materiale

Vejledning

• Oprette eller redigere tilbud
• Oprette eller redigere ordrer
• Oprette eller redigere fakturaer

Administrere data

Vejledning

• Importer data
• Eksportér data til Excel
• Flet dubletposter
• Søgeindstillinger i Microsoft Dataverse

Udskrivning af rapporter

Oversigt

• Arbejd med rapporter
• Udskrive tilbud, faktura eller andre poster

Oprettelse af en marketingkampagne

Vejledning

• Oprette en marketingliste ved hjælp af marketing i app
• Oprette en hurtig kampagne
• Føje aktiver til en kampagne
• Oprette eller redigere en kampagne
• Føje kampagneaktivitet til en kampagne
• Spore en marketingkampagnerespons

Dynamics 365 Sales Mobile-app

Vejledning

• Oversigt over mobilappen
• Installere appen på iOS og Android
• Bruge mobilappen
• Få mere at vide om de grundlæggende begreber

Arbejde med Outlook

Vejledning

• Brugervejledning til Dynamics 365 App for Outlook

Få bedre salg intelligence

Koncept

• Øge salget med Versium Predict
• Få Sales Insights, leveret af InsideView