Opsummer nemt budgetlinjer i Dynamics 365-apps

Vigtigt

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Project Operations-opdateringer. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.

Aktiveret for	Offentlig forhåndsversion	Generel tilgængelighed
Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere	31. marts 2024	31. marts 2024

Forretningsværdi

Opsummering under budgetimport fra estimater, tilbudslinjedetaljer og kontraktlinjedetaljer hjælper projektledere i høj grad. Budgetlinjer, som er opsummeret på et niveau, der er let overskueligt, hjælper en projektleder med nemt at spore budgettet i forhold til faktiske forhold under udførelsen af ​​projektet. Sådanne opsummerede budgetlinjer hjælper projektledere med at spore prognoser på et overskueligt granularitetsniveau, når de overføres til prognoselinjer i en ressourceudrulning, der ikke er på lager.

Funktionsdetaljer

Denne funktion giver mulighed for fleksibel prognoselinjeoprettelse fra budgetter ved at opsummere budgetlinjer på opgave-, rolle- eller kontraktniveau, hvilket giver bedre prognosestyring i programmer til finans og drift. Projektbudgetter, både omkostnings- og salgsbudgetter, kan oprettes ud fra estimater, tilbud og kontrakter. Generelt oprettes estimater på detaljeniveau for at sikre, at hver opgave, rolle, ressource, udgift og materiale, der er planlagt til et projekt, er estimeret.

Hvis disse estimater bruges som de er til at oprette budgetlinjer, ville antallet af budgetlinjer, der oprettes, være uoverskueligt. Under projektudførelsen matches og spores de faktiske værdier, som oprettes, mod de budgetlinjer, der er oprettet og godkendt. Hvis der er et uoverskueligt antal budgetlinjer, vil det være besværligt at spore budgetafvigelsen.

I ressource og ikke-lagerførte scenarier kan prognoser for programmer til finans og drift oprettes fra budgetlinjer ud over den eksisterende mulighed for at oprette prognoser ud fra estimater. Når estimater oprettes på et detaljeret niveau, f.eks. for hver ressource der er knyttet til en opgave, kan det deraf følgende antal budgetlinjer gøre det svært at spore prognoser.

Du kan løse det ved at aktivere opsummeringsfunktionen under oprettelsen af ​​salgsbudgetlinjer fra estimater, tilbudslinjedetaljer eller kontraktlinjedetaljer, f.eks. på opgaveniveau baseret på budgetmatchprioriteter. Det betyder, at den hidtidige mængde af budgetlinjer, der er knyttet til en opgave, opsummeres og oprettes som en budgetlinje i forhold til opgaven. Derfor forventes de også på opgaveniveau i programmer til finans og drift. Det sikrer, at salgs- og omkostningsbudgetlinjerne er opsummeret og oprettet på et overskueligt niveau af detaljer.

Se også

Opsummere budgetlinjer under import (dokumentation)