Opsummere budgetlinjer under import
Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering.
Du kan importere budgetlinjer fra forskellige kilder, f.eks. overslag, tilbudslinjedetaljer eller kontraktlinjedetaljer. Der kan være mange linjer i hver af disse kilder.
Hvis du f.eks. tildeler alle ressourcer til opgaver, får du et estimat for hver ressource. Det kan dog være en god ide at spore budgetter på et højere niveau, f.eks. opgaveniveauet. I dette tilfælde kan du bruge opsummeringsfunktionen, når du importerer budgetlinjer, og gruppere dem efter opgave. På denne måde udgør overslagene for alle ressourcer til en opgave én budgetlinje. Da antallet af budgetlinjer svarer til antallet af opgaver, er det nemmere at administrere.
Opsummere budgetlinjer under importprocessen
Der findes opsummeringsindstillinger som en del af importprocessen. Følg disse trin for at opsummere budgetlinjer under importen.
Log på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Skift til Projekter i venstre navigationsområde.
Vælg det projekt, du vil oprette et budget for.
På projektsiden skal du vælge Opret budget i handlingsruden.
Vælg Importér.
Den importdialogboks, der vises, indeholder to sektioner til Opsummering: én for omkostningsbudgetlinjer og én for salgsbudgetlinjer.
Vælg indstillingerne for opsummering af Tid-, Udgift- og Materiale-omkostningsbudgetlinjer i sektionen Importmuligheder for omkostningsbudgetlinje.
Vælg indstillingerne for opsummering af Tid-, Udgift- og Materiale-salgsbudgetlinjer i sektionen Importmuligheder for salgsbudgetlinje.
For hver transaktionsklasse er de dimensioner, der vises som opsummeringsindstillinger, baseret på prioriteten af budgetmatch. Hvis du vælger en matchprioritetsdimension med en lav prioritet, medtages også alle opsummerede indstillinger for alle dimensioner med høj prioritet.
Budgetlinjer opsummeres på en sådan måde, at den faktiske matchning, der kører på basis af prioriteten for budgetmatch, lykkes.
Bemærk
Prioriteter for budgetmatch for både omkostningsbudgetlinjer og salgsbudgetlinjer defineres som standard på parameterniveau for projektet. De prioriteter af budgetmatch, der defineres på projektniveau, har forrang. Du kan finde flere oplysninger under Matchprioritet for budgetlinje.