Konfigurer ikke-lagerførte materialer og afventende leverandørfakturaer

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Krævet minimumsversion

Brug af ikke-lagerførte materialer og afventende leverandørfakturaer til Dynamics 365 Project Operations ikke-lagerbaserede/ressourcebaserede scenarier kræver følgende versioner:

Dynamics 365 Dataverse-løsninger:

• Project Operations – 4.9.0.221 eller nyere
• Løsning til organisering af program med dobbeltskrivning - 2.2.2.23 eller nyere

Dynamics 365 Finance:

• 10.0.18 (10.0.793.52) eller nyere. Kontrollér, at dit Finance-miljø er aktuelt, og at alle kvalitetsopdateringer anvendes, så det overholder minimumversionskravene.

Kør tilknytninger med dobbeltskrivning for ikke-lagerførte materialer og integration af leverandørfakturaer

Dette afsnit indeholder oplysninger om specifikke tilknytninger, der kræves til ikke-lagerførte materialer og leverandørfakturaer. Kontrollér, at de nødvendige tilknytninger, der er angivet i artiklen Klargøring af et nyt miljø, kører på dit miljø.

1. Gå til Lifecycle Services (LCS), navigér til dit LCS-projekt, og gå til siden med Miljødetaljer.

2. I afsnittet Common Data Service miljøoplysninger skal du vælge Link til CDS for Apps. Når du har valgt forbindelsen, bliver du omdirigeret til listen over objekter i tilknytningerne.

3. Kontrollér, at følgende tilknytninger kører. Hvis de ikke kører, skal du starte dem og sørge for at medtage alle relaterede tabeltilknytninger.

   • CDS-udgivne distinkte produkter (produkter)
   • Leverandører v2 (msdyn_vendors)
   • Tabellen for materialeestimater i Project Operations (msdyn_estimatelines)
   • Integrationsobjekt for eksport af projektleverandørfaktura i Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices)
   • Integrationsobjekt for eksport af projektleverandørfakturalinje i Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines)
   • Integration af faktiske oplysninger i Project Operations (msdyn_actuals). Kontrollér, at du kører tilknytningsversion 1.0.0.14 eller nyere. Du kan se den aktive version af tilknytningen i kolonnen Version på siden Dobbelt skrivning. Du kan aktivere en ny version af tilknytningen ved at vælge Version af tabeltilknytning og derefter gemme den valgte version.

Hvis du bruger standarddemonstrationsdata, skal du måske også stoppe og genstarte følgende objekttilknytninger med den første synkronisering:

• Betalingsdage CDS V2 (msdyn_paymentdays)
• Betalingsplan (msdyn_paymentschedules)
• Betalingsbetingelser (msdyn_paymentterms)
• Leverandørgrupper (msdyn_vendorgroups)
• Enheder (uom)

Bemærk

Den første synkronisering for leverandørgrupper og enheder lykkes måske ikke for nogle få poster i det eksisterende demodatasæt. Du kan ignorere fejlene, da de ikke forhindrer dig i at bruge demonstrationsdata i Project Operations.

Konfigurer forudsætninger i Dataverse

Aktivér arbejdsprocessen for at oprette konti baseret på et leverandørobjekt

Løsningen til organisering af dobbeltskrivning leverer Masterintegration af leverandører. Som en forudsætning for denne funktion skal der oprettes leverandørdata i objektet Konti. Aktivér en arbejdsproces for skabelonen for at oprette leverandører i tabellen Konti som beskrevet under Skift mellem leverandørdesign.

Angiv produkter, der skal oprettes som aktive

Ikke-lagerførte materialer skal konfigureres som Frigivne produkter i Finance. Løsningen til organisering af dobbeltskrivning indeholder en standardintegration af Integration af udgivne produkter i Dataverse-produktkataloget. Produkter fra Finance synkroniseres som standard med Dataverse i kladdetilstand. Hvis du vil synkronisere produktet med en aktiv tilstand, så det direkte kan bruges i materialebrugsdokumenter eller afventende leverandørfakturaer, skal du gå til System>Administration>Systemadministration>Systemindstillinger og i fanen Salg for Opret produkter i aktiv tilstand angive Ja.

Konfigurer forudsætninger i Finance

Aktivér funktionsnøglen for afventende leverandørfakturaer

Fuldfør følgende trin for at aktivere funktionaliteten for tilføjelse af projektdetaljer på afventende leverandørfakturalinjer.

1. Gå til arbejdsområdet Funktionsadministration i Finance.
2. Find Aktivér afventende leverandørfakturaer i funktionslisten i Project Operations for ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier, og vælg Aktivér.

Definér kategorigrupper og projektkategorier for varer

Konfigurér mindst én kategorigruppe for transaktionstypen Vare, og mindst én projektkategori ved hjælp af denne gruppe. Du kan finde flere oplysninger under Konfiguration af produktkategorier.

Gennemse projektomkostnings- og omsætningsprofilerne, og konfigurer opsætningen af bogføring i hovedbog for varetransaktioner. Du kan finde flere oplysninger under Konfiguration af regnskab for fakturerbare projekter.

Konfigurer et rekvireret produkt

I Project Operations kan du registrere materialeestimaterne og brugen af katalogprodukter, der er konfigureret i det udgivne produktkatalog og for produkter, der skal rekvireres. Brug af produkter, der skal rekvireres, kræver et enkelt udgivet produkt, der er konfigureret i Finance til dette formål. Fuldfør følgende trin for at konfigurere et produkt, der skal rekvireres. Gentag disse trin i alle juridiske enheder, der bruger Project Operations til scenarier med ressourcer/ikke-lagerførte varer.

1. I Finance skal du gå til Administration af produktoplysninger>Produkter>Frigivne produkter og vælge Nyt.
2. I feltet Produkttype skal du vælge Vare og i feltet Produktundertype skal du vælge Produkt.
3. Angiv produktnummeret (REKVISITION) og produktnavnet (det produkt, der skal rekvireres).
4. Vælg varens modelgruppe. Kontrollér, at den varemodelgruppe, som du vælger, har feltet Lagerpolitik for lagerført produkt angivet til Falsk.
5. Vælg værdier i felterne Varegruppe, Lagerdimensionsgruppe og Sporingsdimensionsgruppe. Brug alene Lager dimensionen for Lokation, og vælg i feltet SporingsdimensionerIngen.
6. Vælg værdier i feltet Lagerenhed, Køb enhed og Salgsenhed, og gem derefter ændringerne.
7. På fanen Plan skal du angive standardordreindstillingerne, og på fanen Lager skal du angive standardlokationen og lagerstedet.
8. Gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Projektstyrings- og regnskabsparametre, og åbn Project Operations på Dynamics 365 Dataverse.
9. På fanen Materialer skal du i feltet Rekvireret produkt vælge det produkt, som du har oprettet.
10. I dit Dataverse-miljø skal du i oversigten over webstedet åbne objektet Produkter og finde den produktpost, der skal rekvireres.
11. Åbn postoplysningerne, og angiv produkttilstanden til Udgået. Denne produkttilstand forhindrer, at nogen ved et uheld bruger denne post direkte i materialeestimat og brugsdokumenter.

Konfigurer en integrationskonto til indkøb

Integrationskontoen til indkøb bruges som en clearingkonto, når du bogfører en afventende leverandørfaktura med linjer, der tilskrives et projekt.

Når systemet bogfører en afventende leverandørfaktura i systemet, bruges denne konto til projektomkostningerne. Oplysningerne om leverandørfakturaen behandles i Dataverse, og der oprettes et tilsvarende faktisk beløb for projektet. Oplysningerne fra projektets faktiske værdi tilføjes til integrationskladde til Project Operations. Når du bogfører integrationskladden, ryddes beløbet fra indkøbsintegrationskontoen og registreres på projektomkostningerne.

1. For at konfigurere indkøbsintegrationskontoen skal du gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Projektstyrings- og regnskabsparametre, og åbne Project Operations på Dynamics 365 Dataverse.
2. Vælg fanen Materialer, og vælg en værdi i feltet Indkøbsintegrationskonto.

Konfigurer standardværdier for projektkategorier for en vare

1. I Finance skal du gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Projektstyrings- og regnskabsparametre og åbne Project Operations på Dynamics 365 Dataverse.
2. På fanen Standardværdier for projektkategori skal du i feltet Vare vælge en værdi. Denne projektkategori bruges til materialetransaktioner, hvis projektkategorien ikke er angivet på de faktiske værdiposter for projektet.