Udgiftspost (lille)
Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering
Grundlæggende eller lille, udgiftsstyring er muligheden for at registrere simple udgifter. Du kan registrere udgifter i et projekt, hvorefter projektgodkenderen vil gennemgå og godkende dem.
Du kan finde flere oplysninger om udgiftsfunktioner i Dynamics 365 Project Operations under Udgiftsoversigt.
Indlæs en grundlæggende udgift
Du kan indlæse dine udgifter, så du kan sende dem til godkenderen.
- Gå til Udgifter, og vælg Ny.
- Angiv de krævede udgiftsoplysninger på siden Ny udgift, og vælg derefter Gem.
Indsend en grundlæggende udgift
Når du er færdig med at indlæse alle udgifterne, og du er klar til at godkende dem, skal de sendes.
- Gå til Udgifter, og vælg en udgift. Du kan også vælge at markere alle udgifterne ved hjælp af afkrydsningsfeltet i overskriften.
- Vælg Send. Systemet behandler de valgte poster og opretter derefter anmodninger om godkendelse af udgifter.
Tilføj en vedhæftet fil
Det kan være nødvendigt at give godkenderen yderligere dokumentation om din udgift. Du kan vedhæfte en kvittering i tidslinjen for udgiftsposten. Vælg Rediger i sektionen Tidslinje, og vælg derefter papirclips-ikonet for at vedhæfte kvitteringen.
Tilbagekald en grundlæggende udgift
Når du indsender en udgift ved en fejl, kan du tilbagekalde den. Den tid, der kræves for at tilbagekalde en udgiftspost, afhænger af godkendelsesfasen. Hvis godkenderen endnu ikke har godkendt posten, kan tilbagekaldelsen ske med det samme. Men hvis posten allerede er godkendt, bliver godkenderen bedt om at godkende tilbagekaldelsen og tilbageføre transaktionerne.
- Gå til Udgifter, og vælg derefter de udgifter, der skal tilbagekaldes, på listen over udgifter.
- Vælg Tilbagekalde. Hvis udgiftsposten endnu ikke er godkendt, tilbagekalder systemet dem straks. Hvis udgiftsposten allerede er blevet godkendt, oprettes der en anmodning om tilbagekaldelse for underrette godkenderen om, at du vil tilbageføre udgiften. Godkenderen bekræfter derefter, at tilbageførslen kan udføres, og posten bliver returneret.
Slet en grundlæggende udgift
Udgifter, der endnu ikke er indsendt, kan slettes. Hvis du vil slette en udgift, der allerede er indsendt, skal du først tilbagekalde den.