Godkendelsesoversigt

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering

Indsendelse af tid, udgifter og materialeforbrug gennemgår en godkendelsesarbejdsproces. Når posterne er godkendt, registreres transaktionerne i faktiske tal, eller der reserveres tid i planlægningen.

Godkendelsesarbejdsproces

Når du oprette og indsender en tids-, udgifts- eller materialeforbrugspost, oprettes der en godkendelsespost. Projektgodkenderen eller projektlederen gennemser og godkender posten. Hvis posten er relateret til et projekt, oprettes de faktiske tal, når den godkendes. Det giver mulighed for at spore omkostninger og fakturering.

Godkend en post

Siden Godkendelser giver mulighed for at skifte mellem forskellige visninger, så du kan se de forskellige typer godkendelser.

1. Gå til siden Godkendelser, og vælg Udgifter, Tid, Materialeforbrug eller Tilbagekaldelser.
2. Gennemse de enkelte godkendelser, og vælg dem, du vil godkende.
3. Vælg Godkend for at godkende de markerede poster. Disse poster behandles i systemet, og de faktiske værdier oprettes.

Afvis en post

Som projektgodkender skal du muligvis sende en post tilbage til en bruger, så brugeren kan rette den.

1. Gå til siden Godkendelser, og vælg den post, du vil afvise.
2. Vælg Afvis.
3. Du kan også tilføje en kommentar i dialogboksen Bemærkninger til afvisning, der giver brugeren besked om, hvorfor posten afvises.
4. Vælg OK. Posten sendes til brugeren igen.

Annuller godkendelse

I visse tilfælde skal du muligvis annullere en tidligere godkendt post. Annullering af en tidligere godkendt post har økonomiske konsekvenser.

Godkendelse af anmodninger om tilbagekaldelse

I visse tilfælde kan det være nødvendigt for en konsulent at få vist en tidligere godkendt post. Annullering af en tidligere godkendt post har økonomiske konsekvenser. Projektgodkenderen skal godkende tilbagekaldelsen for at tilbageføre transaktionen i Faktiske.

Angiv projektgodkendere

Hvert projekt har en række medlemmer af projektteamet. Du kan angive, hvilke teammedlemmer der også er projektgodkendere.

1. Gå til siden Projekter, og åbn projektet fra listen.
2. På fanen Teams skal du vælge det teammedlem, der skal være projektgodkender, og derefter vælge Rediger.
3. Vælg Ja i feltet Projektgodkender.
4. Vælg Gem.
5. Gentag trin 2-4 for at tilføje eller redigere flere projektgodkendere.

Konfigurer brugerens leder

1. Gå til Indstillinger>Sikkerhed>Brugere.
2. Vælg den bruger, du vil tildele en leder, og vælge derefter lederen på listen i området Organisationsoplysninger.
3. Vælg Gem.