Kladdelinjeforbedringer

Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering

Funktionen Kladdelinjeforbedringer gennemtvinger forretningsregler for at forhindre dig i at angive forkerte kladdelinjeposter. Der introduceres også nye valideringer, og afhængige værdier udfyldes automatisk baseret på transaktionsklassen og transaktionstypen. Formålet med denne funktion er at forbedre dialogboksen Hurtig oprettelse for kladdelinjer ved at tilføje valideringer og standardlogik for felter og ved at forbedre visningen af felter. På denne måde hjælper det med at sikre, at brugerne indtaster data korrekt.

Få mere at vide om kladder i Oprette og bekræfte posteringskladder.

Forudsætninger

Hvis du vil bruge funktionen Kladdelinjeforbedringer i Microsoft Dynamics 365 Project Operations, skal du aktivere funktionen Aktivér kladdelinjeforbedringer i systemet.

Validering af forretningsregel

Som en del af funktionen implementeres forretningsregler på kladdelinjer for at sikre dataenes nøjagtighed og integritet. Disse forretningsregler anvendes, når kladdelinjer oprettes eller opdateres via dialogboksen Hurtig oprettelse af kladdelinje, Excel-import eller en anden metode til indsættelse eller opdatering af kladdelinjer. I følgende tabel vises forretningsreglerne.

Faktureringsmetode for kontraktlinjen	Transaktionstype	Tilladte transaktionsklasser	Ikke tilladte transaktionsklasser
Fast pris	Omkostning	Tid, udgifter og materialer	Gebyr, Forskudshonorar og Milepæl
	Ikke-faktureret salg	Forskudshonorar	Tid, Udgift, Materiale, ,Gebyr og Milepæl
	Faktureret salg	Forskudshonorar og Milepæl	Tid, Udgift, Materiale og Gebyr
	Internt salg i organisationen	Tid og Udgift	Materiale, Gebyr, Forskudshonorar og Milepæl
	Ressourceenhedsomkostning	Tid og Udgift	Materiale, Gebyr, Forskudshonorar og Milepæl
Tid og materiale	Omkostning	Tid, udgifter og materialer	Gebyr, Forskudshonorar og Milepæl
	Ikke-faktureret salg	Tid, Udgift, Materiale, Gebyr og Forskudshonorar	Milepæl
	Faktureret salg	Tid, Udgift, Materiale, Gebyr og Forskudshonorar	Milepæl
	Internt salg i organisationen	Tid og Udgift	Materiale, Gebyr, Forskudshonorar og Milepæl
	Ressourceenhedsomkostning	Tid og Udgift	Materiale, Gebyr, Forskudshonorar og Milepæl

Standarder og indstillinger for feltsynlighed for dialogboksen Hurtig oprettelse af kladdelinje

Dialogboksen Hurtig oprettelse af kladdelinje er optimeret, så den kun viser felter, der er relevante for brugeren, baseret på transaktionsklassen og transaktionstypen. Derudover anvendes standardlogik på felter for at sikre, at kladdelinjer kan oprettes effektivt. Alle felter kan ændres på detaljesiden efter behov.

Feltet Kladdelinje	Synlighed i dialogboksen Hurtig oprettelse	Default value
Product	Dette felt er kun synligt, når transaktionsklassen er Materiale.
Ekstern beskrivelse	Nej	Standardværdien er værdien i Beskrivelse-feltet.
Dokumentdato	Nej	Standardværdien er værdien i Transaktionsdato-feltet.
Startdato	Nej	Standardværdien er værdien i Transaktionsdato-feltet.
Slutdato	Nej	Standardværdien er værdien i Transaktionsdato-feltet.
Regnskabsdato	Nej	Standardværdien er værdien i Transaktionsdato-feltet.
Kontraktlinjekunde	Ja	Standardværdien er baseret på den kontraktlinje, der er knyttet til projektet, og på opgaven.
Role	Dette felt er kun synligt, når transaktionsklassen er Tid.
Enhedsplan	Nej	Standardværdien er baseret på værdien i Enhed-feltet.
Reserverbar ressource	Dette felt er synligt, når transaktionsklassen er Tid eller Udgift.