Arbejde offline med Dynamics 365 for Outlook
Du kan bruge Microsoft Dynamics 365 for Outlook til at få adgang til dine Dynamics 365 for Customer Engagement-data, når du er på farten. Hvis du f.eks. rejser til en kunde, kan du søge efter dine Dynamics 365-apps-kontaktpersoner, gennemgå og tilføje nye noter og meget mere, uden at oprette forbindelse til internettet.
Når du skifter til offlinetilstand med Dynamics 365 for Outlook, kopierer softwaren et undersæt af Customer Engagement-data til computerens harddisk. Ændringer, du foretager, mens du arbejder offline, gemmes lokalt. Når du opretter forbindelse til serveren igen, synkroniseres ændringerne automatisk med Customer Engagement-serveren.
Offlinesupport
Følgende operativsystemer understøttes af offlinetilstand:
Inden du skifter til offlinetilstand
Dynamics 365 for Outlook bruger offlinesynkroniseringsfiltre til at bestemme det undersæt af data, der skal kopieres til din lokale harddisk, når du går offline. Inden du skifter til offlinetilstand, kan du ændre disse filtre eller oprette nye filtre for at synkronisere de ønskede data. Du kan også slette, deaktivere eller aktivere filtre. Flere oplysninger: Vælge poster, der skal arbejdes med offline i Dynamics 365 for Outlook
Tip
Første gang du skifter til offline, kan det tage lang tid at synkronisere de lokale data med Customer Engagement-serveren, hvis du har mange data. I f.eks. kundeservicesituationer kan en overordnet sag have tusindvis af underordnede sager. Customer Engagement er ikke tilgængelig, når Dynamics 365 for Outlook synkroniseres. Du kan afkorte tiden ved hjælp af offlinesynkroniseringsfiltrene for at begrænse mængden af synkroniseret data.
Skifte til offlinetilstand
Når du er klar til at skifte til offlinetilstand i Dynamics 365 for Outlook, skal du vælge Filer>Customer Engagement>Gå offline.
Når du vælger Skift til offline, synkroniserer Dynamics 365 for Outlook dataene til din lokale computer ved hjælp af filtrene til offlinesynkronisering. Når synkroniseringen er fuldført, kan du afbryde computeren fra netværket.
Tip
Du kan se, om du arbejder offline ved hjælp af følgende indikatorer:
- Knappen Skift til online vises på værktøjslinjen i Customer Engagement.
- Menuen Customer Engagement viser indstillingen Skift til online.
- Hvis du bruger Outlook 2010 eller Outlook 2013, viser fanen Customer Engagement knappen Skift til online.
- Knappen Skift til online vises på værktøjslinjen i Customer Engagement.
Skift tilbage til online
Kontrollér, at du har forbindelse til virksomhedens netværk.
Vælg Filer>Customer Engagement>Skift til online.
Hvilke funktioner er ikke tilgængelige offline?
Ikke tilgængelig offline
Tildeling af poster
Indlæg
Konvertering af tilbud til salgsordrer
Konvertering af salgsordrer til fakturaer
Håndtering af systemadministration
Opdatering af systemkonfigurationen
Håndtering af serviceaktiviteter
Håndtering af servicer
Brug af servicekalenderen og arbejdsområdekalenderen
Redigering af artikler
Redigering og håndtering af salgsmateriale
Ændring af organisationer
Deling af poster
Registrering af dubletposter
Håndtering af systemjob
Kørsel af visse diagnosticeringstest
Kørsel af arbejdsprocesregler
Oprettelse af lynkampagneaktiviteter og relaterede aktiviteter fra en brevfletning
Sporing af tildelte opgaver
Revidere tilbudsfunktionalitet
Følg eller ophør med at følge i aktivitetsopdatering
Brugerdefinerede temaer
Begrænset tilgængelighed offline
Oprettelse eller visning af rapporter (der er baseret på lokale datagrupper og offlinedata)
Kørsel af visse brugerdefinerede forretningsprocesser (plug-ins)
Kan vises, men kan ikke redigeres offline
Artikler
Salgsmateriale
Skabeloner til brevfletning
Andre ting, du bør vide om at skifte til offlinetilstand
Delt brug af en computer. Alle brugere, der logger lokalt på en computer, hvor Dynamics 365 for Outlook er installeret, har adgang til Customer Engagement-data, som er gemt i offlinedatabasen. Delt brug af en computer, der kører Dynamics 365 for Outlook, understøttes ikke.
Sådan håndterer Customer Engagement ændringer fra flere brugere. Customer Engagement anvender tilføjelser og ændringer på Customer Engagement-serveren i samme rækkefølge, som de blev angivet. Hvis du foretager en ændring af en bestemt post, mens du er offline, og en anden bruger i samme periode ændrer den samme post, overskrives de ændringer, som den anden bruger foretog, mens du var offline, med din ændring, når du igen skifter til onlinetilstand.
Arbejdsprocesser. Når du arbejder offline, deaktiverer Customer Engagement beskeder om arbejdsgangen. Hvis de ændringer, du foretager offline, er angivet til at udløse en automatiseret arbejdsproces eller et automatiseret systemjob, udløses processen desuden automatisk, når du skifter til onlinetilstand igen.
Registrering af dubletter. Customer Engagement deaktiverer registrering af dubletter, når du arbejder offline. Registrering af dubletter genaktiveres automatisk, når du skifter til onlinetilstand igen. Du kan angive en personlig indstilling til at bestemme, hvordan dubletter skal håndteres under synkronisering. Flere oplysninger: Angiv personlige indstillinger, der påvirker sporing og synkronisering mellem modelbaserede apps i Dynamics 365 og Outlook eller Exchange
Ikke-leverede meddelelser. Mails bliver muligvis ikke leveret, hvis mailserveren er nede, eller de kan blive blokeret, hvis modtageren ikke ønsker at modtage mailen. Hvis dette sker, gemmer Outlook mailen i mappen Kladder, men Dynamics 365 for Customer Engagement opretter en lukket aktivitet. I Dynamics 365 for Customer Engagement skal du bruge visningen Ventende e-mail til at se ikke-afsendte meddelelser.
Når du arbejder offline, gemmes de mails, du sender, til din Outlook-offlinekø. Når du skifter til onlinetilstand, forsøger Dynamics 365 for Customer Engagement automatisk at sende meddelelserne og oprette aktiviteterne. Hvis en mail ikke kan sendes, gemmes den som aktivitetskladde i Dynamics 365 for Customer Engagement, men den vises ikke i mappen Kladder i Outlook.
Offlinesikkerhedstilladelser. Du har de samme sikkerhedstilladelser offline, som når du arbejder online.
Tilføj en relateret posttype ved hjælp af knappen Tilføj (+). Hvis du arbejder offline, kan du ikke tilføje en relateret posttype ved hjælp af knappen Tilføj (+). Tilføj den relaterede posttype, mens du er online, og skift derefter til offlinetilstand.