Værdier, der ikke skal overskrides, i arbejdsordrer
Angivelse af økonomiske forventninger til kunder og leverandører er vigtige for at administrere virksomhedens bundlinje og vedligeholde vellykkede Relationer. Funktionen må ikke overskrides hjælper tjenesteudbydere med at holde sig inden for den forud godkendte pris og omkostning for arbejdsordrer.
Field Service understøtter tre typer NTE-værdier (må-ikke-overskrides).
- Pris: Den maksimale pris, en kunde accepterer uden en særlig godkendelsesproces. Den anvendes på en arbejdsordre, når ordren oprettes hos tjenesteudbyderen.
- Omkostning: Maksimumomkostninger, som tjenesteudbyderen accepterer uden en særlig godkendelsesproces. Det er indstillet af tjenesteudbyderen, før du tildeler arbejde til leverandører.
- Pris og omkostningsmargen: Prisen NTE og omkostningen NTE fastsættes baseret på den definerede margen. Denne NTE-type bruges af tjenesteudbydere, som forventer at skabe en avance på et sæt arbejde.
Du kan automatisk anvende dem på arbejdsordren på baggrund af kunden, hændelsestypen eller arbejdsplaceringen. Servicechefer og frontlinjemedarbejdere kan også modtage en advarsel, når værdien ikke-til-overskrider grænsen og giver den bruger, der skal handle, besked.
Pris og omkostningsmargen vælges altid før pris- eller omkostnings-NTE'er. Hvis nogen NTE for Pris og omkostningsmargen er gældende for en arbejdsordre, tages NTE'er for Pris og Omkostning aldrig i betragtning for den pågældende arbejdsordre.
NTEs stemmer først overens på tjenestekontoen. Alle andre felter har samme prioritet. Hvis der ikke findes NTE for en tjenestekonto, betragtes NTE'er i forhold til faktureringskontoen som det næste. NTE, hvor der ikke er nogen firmatilknytning, tages sidst i betragtning.
På følgende billede vises arbejdsordreprocessen på højt niveau.
Forudsætninger
- Sikkerhedsroller:
- Field Service – administrator: Alle tilladelser til at oprette, konfigurere og redigere NTE.
- Andre Field Service-roller: Læse og bruge tilladelser til NTE-poster.
- Indstillingen Må-ikke-overskrides er aktiveret.
- Beregn omkostninger og/eller Beregn pris er aktiveret, afhængigt af den NTE-type, du planlægger at bruge.
Oprette og få vist poster, der ikke skal overskrides
Administratorer kan konfigurere NTE-poster, når de har aktiveret funktionen. Når NTE-poster er oprettet, kan du redigere eller slette dem.
- Vælg området Indstillinger i Field Service.
- Gå til Generelt>Må-til-overskrides.
- Vælg Ny.
- Vælg Type: Pris, Omkostning eller Pris og omkostningsmargen. Angiv oplysningerne.
- Vælg Gem. Tilføj andre NTE-poster, hvis det er nødvendigt.
Oprette en pris-NTE
Angiv antallet for NTE. Prisen diskuteres som regel med kunden, så den knyttes som regel til en servicekonto. Du kan angive flere felter for at begrænse omfanget af NTE-posten.
Oprette en omkostnings-NTE
Definer maksimumomkostningerne og valutaen for NTE. Du kan angive flere felter for at begrænse omfanget af NTE-posten.
Oprette en NTE for pris og omkostningsmargen
Angiv det samlede beløb og omkostningsavancen for NTE. Dette scenario bruges ofte, når du arbejder med underleverandører, som fakturerer dig for arbejdet, og du planlægger og administrerer arbejdet for kunderne. Du kan angive flere felter for at begrænse omfanget af NTE-posten.
Få vist formularer, der ikke skal være større end arbejdsordreformularer
NTE-værdier vises i arbejdsordrer, hvis konfigurationen af en NTE-post svarer til en egenskab for en arbejdsordre. Det kan f.eks. være, hvis en arbejdsordre knyttes til en hændelsestype eller en funktionsplacering, som en NTE-værdi er konfigureret til.
NTE-værdier på arbejdsordrer er skrivebeskyttede, og de viser en advarsel, når den faktiske omkostning eller pris nærmer sig den definerede NTE-værdi eller overstiger den. Du kan dog stadig opdatere og gemme arbejdsordren som normalt, hvis advarslerne vises.
Vis må-ikke-overskrides på Field Service Mobile
Teknikere, der bruger Field Service-mobilappen, kan se værdien i arbejdsordren, der ikke må overskrides. Systemet viser advarselsikoner til brugere, når de kommer tæt på den angivne NTE-værdi, eller hvis de har mulighed for at bruge dem.
Du kan dog stadig gemme arbejdsordrer, når du ignorerer advarslen.
Anvendt beløb på arbejdsordrer
Når du bruger mobilappen Field Service i offlinetilstand, tages NTE-værdierne fra den seneste synkronisering med i betragtning.
Vise anvendt beløb på arbejdsordrer
Det anvendte beløb i arbejdsordren, der ikke må overskrides, repræsenterer det faktiske NTE-beløb, der anvendes på arbejdsordren. Kilden, der ikke må overskrides, fortæller dig, hvor det definerede beløb kommer fra. Hvis det anvendte beløb angives manuelt, angives kilden som angivet af brugeren. Uden manuel redigering vælges den relevante NTE-post, og beløbet kopieres til det anvendte beløb i arbejdsordren. I dette tilfælde er kilden angivet til angivet af systemet, og arbejdsordrens NTE refererer til den valgte NTE-post.
Hvis du nulstiller et manuelt angivet NTE-beløb i arbejdsordreformularen, ændres kilden tilbage til det angivne system. Det anvendte beløb opdateres til beløbet fra det systemvalgte NTE.
Arbejdsordre-NTE skal primært arbejde sammen med af systemet under valg af NTE og af brugere i arbejdsordreformularen. Tilpasning i arbejdsordre-NTE kan forstyrre den automatiserede funktionsmåde.