Del via

Oprette egenskaber og egenskabsskabeloner

  • Artikel

Egenskaber registrerer vigtige oplysninger om kundeaktiver. Når du har defineret egenskaber, kan du oprette egenskabsskabeloner, så du hurtigt og nemt kan anvende et sæt egenskaber på et aktiv eller en hel kategori af aktiver. For eksempel kan egenskaberne for en bærbar computer omfatte typen af processor, mængden af RAM, harddiskstørrelsen og modeltypen.

Se en kort video om, hvordan du opretter og konfigurerer egenskaber for aktiver.

Definere egenskaber

Før du kan tildele værdier til egenskaber, skal du definere dem.

  1. I Dynamics 365 Field Service skal du vælge området Indstillinger .

  2. Under Egenskaber for aktiv skal du vælge Egenskabsdefinitioner.

    Skærmbillede af en liste over aktive egenskaber med knappen Ny fremhævet.

  3. Vælg Ny.

  4. Udfyld feltet Egenskabsnavn .

  5. Vælg egenskabstypen i feltet Egenskabstype : Tal,Streng (alfanumerisk), Boolesk( sand eller falsk) eller Dato/klokkeslæt.

  6. Vælg Gem og luk.

Oprette egenskabsskabeloner

Brug egenskabsskabeloner til hurtigt at vælge en gruppe af egenskaber og anvende dem på et aktiv eller et arbejdssted.

  1. Vælg området Indstillinger i Field Service.

  2. Under Egenskaber for aktiv skal du vælge Skabeloner for Egenskaber.

  3. Vælg Ny.

  4. Udfyld feltet Skabelonnavn , og vælg derefter Gem.

  5. Vælg Tilknytning af egenskabsskabelon i sektionen Egenskaber.

  6. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskab til skabelonen, skal du søge efter og vælge den.

    Hvis egenskaben endnu ikke findes, skal du vælge Ny egenskabsdefinition for at oprette den. Gå til Definitioner af egenskaber. Føj derefter egenskaben til skabelonen.

  7. Hvis du vil føje en anden egenskab til skabelonen, skal du vælge rullepilen til højre for knappen Gem og luk og derefter vælge Gem og opret ny.

    Skærmbillede af dialogboksen Hurtig oprettelse: Tilknytning af egenskabsskabelon med knappen Gem og opret ny fremhævet.

  8. Når du er færdig med at tilføje egenskaber, skal du vælge Gem og luk.

Knytte aktivkategorier til egenskabsskabeloner

Knyt en egenskabsskabelon til en aktivkategori for hurtigt at føje et sæt egenskaber til alle poster i den pågældende kategori.

  1. Vælg området Indstillinger i Field Service.

  2. Under Egenskaber skal du vælge Skabeloner til Egenskaber.

  3. Vælg en skabelon.

  4. Vælg Tilknytning af skabelon for aktivkategori i sektionen Aktivkategorier.

    Skærmbillede af skabelonen for egenskaber, hvor den nye aktivkategori er fremhævet.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende aktivkategori til skabelonen, skal du søge efter og vælge den.

    Hvis kategorien endnu ikke findes, skal du vælge Ny kundeaktivkategori for at oprette den. Gå til aktiv Kategorier. Tilføj derefter kategorien til skabelonen.

  6. Hvis du vil føje en anden kategori til skabelonen, skal du vælge rullepilen til højre for knappen Gem og luk og derefter vælge Gem og opret ny.

  7. Når du er færdig med at tilføje kategorier, skal du vælge Gem og luk.

Knytte aktiver til egenskabsskabeloner

Udover at knytte en egenskabsskabelon til en aktivkategori kan du knytte en skabelon til de enkelte aktiver.

  1. Vælg området Service i Field Service.

  2. Vælg Aktiver under Aktiver.

  3. Åbn debitorposten aktiv, og vælg Relaterede> aktiv skabelontilknytninger.

  4. Vælg Ny tilknytning af skabelon for aktiv.

    Skærmbillede af tilknytning af aktivskabelon.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskabsskabelon til aktivet, skal du søge efter og vælge den.

    Hvis skabelonen endnu ikke findes, skal du vælge Ny skabelon for egenskaber for at oprette den. Gå til Skabeloner til egenskaber. Føj derefter skabelonen til aktivet.

  6. Hvis du vil føje en anden egenskabsskabelon til aktivet, skal du vælge rullepilen til højre for knappen Gem og luk og derefter vælge Gem og opret ny.

  7. Når du er færdig med at tilføje skabeloner, skal du vælge Gem og luk.

Knytte aktiver til egenskaber

Du kan nemt tildele et sæt egenskaber til et kundeaktiv ved hjælp af en egenskabsskabelon. Det kan dog være en god ide at tilføje en egenskab, der ikke er en del af en skabelon, eller du vil måske tilføje flere egenskaber oven på en egenskabsskabelon.

  1. Vælg området Service i Field Service.

  2. Vælg Aktiver under Aktiver.

  3. Åbn debitorposten aktiv post, og vælg Relateret>egenskab aktiv tilknytninger.

  4. Vælg Ny tilknytning af egenskabsaktiv.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskab til aktivet, skal du søge efter og vælge den.

    Hvis egenskaben endnu ikke findes, skal du vælge Ny egenskabsdefinition for at oprette den. Gå til Definitioner af egenskaber. Føj derefter egenskaben til aktivet.

  6. Hvis du vil føje en anden egenskab til aktivet, skal du vælge rullepilen til højre for knappen Gem og luk og derefter vælge Gem og opret ny.

  7. Når du er færdig med at tilføje egenskaber, skal du vælge Gem og luk.

Næste trin