Oversigt over lager, køb og returneringer
Lagerfunktioner i Dynamics 365 Field Service omfatter:
- Lagersted
- Lagerreguleringer og overførsler
- Forbrugs- og faktureringsprodukter under arbejdsordrer
- Indkøb
- Returnerer
- Lagerkladder
Før du bruger lager, køb og returneringer, er det vigtigt, at du har kendskab til produktkatalogfunktioner i Field Service. Produkter spores kun på lageret, hvis feltet Field Service-type er angivet til Lager. Eller vises lagerændringer ikke, når du tilføjer produkter i arbejdsordrer, indkøbsordrer og RMA'er (Return Merchandise Authorization).
Hvis du vil give en ressource adgang til at oprette og redigere lagerrelaterede tabeller, skal du føje sikkerhedsrollen Lagerkøb til vedkommendes eksisterende sikkerhedsrolle.
For at imødekomme typiske krav til lageret benytter mange organisationer standardfunktioner. Field Service er designet til at blive integreret i ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) ved mere komplekse behov til lager og prisfastsættelse. I et mere almindeligt eksempel integreres Field Service med Dynamics 365 Supply Chain Management ved hjælp af en forudbygget Dataverse "kundeemne til omsætning"-skabelon.
Lagersteder og produktlager
I Field Service er et lagersted enhver virksomhedsplacering med et lager. Lagersteder omfatter både statiske og mobile lokationer som f.eks.:
- Lagersteder
- Teknikervogne
- Distributionscentre
- Læsseramper
Hvert lagersteds beholdning opdateres med udgangspunkt i brugte arbejdsordreprodukter, indkøbsordrereturneringer, justeringer og overførsler. Opdateringer registreres i den relaterede Produktlager-tabel.
Systemet holder øje med følgende oplysninger for hvert produkt på lagerstedet:
- Tilgængeligt antal – det antal enheder, der endnu ikke er solgt.
- Allokeret antal – det antal enheder, der er angivet i arbejdsordrer som allokerede arbejdsordreprodukter.
- Salgsklar mængde: summen af værdierne i Tilgængeligt antal og Allokeret antal. Grundlæggende repræsenterer dette felt enheder, der stadig er fysisk til stede på dit lagersted, også selvom de allerede er reserveret til arbejde.
- Antal i ordre – det antal enheder, der er angivet i indkøbsordrer, men ikke er modtaget og tilføjet på lageret. Grundlæggende repræsenterer dette felt enheder, der er på vej.
Bemærk
Ved at tilføje et lagersted i hver enkelt ressource, der kan reserveres, kan du vælge et standardlagersted, der bruges, når ressourcen, der kan bestilles, bruger et arbejdsordreprodukt.
Lagerreguleringer og overførsler
Brug lagerjusteringer til manuelt at tilføje lager på lagersteder eller til at trække lager ud af lagersteder. Brug dem f.eks. til rutinemæssig kontrol for at se, om der er mangel eller defekte varer, og for at sammenligne det forventede lager med det faktiske lager. Du kan derefter justere for forskellen.
Brug lageroverførsler til at overføre lager fra et kildelagersted til et destinationslagersted. Du kan f.eks. overføre lager fra et lagersted til en teknikers køretøj.
Du kan også aktivere justeringer og overførsler i Field Service-mobilappen. Du kan f.eks. oprette en lageroverførsel, hvis teknikere mødes i marken og overfører lager fra én lastbil til en anden.
Arbejdsordrebeholdning
Lager påvirkes, når produkter tilføjes i arbejdsordrer og bruges.
Et produkt tilføjes f.eks. som estimeret og allokeret (dvs. feltet Linjestatus angives til Anslået, og feltet Allokeret angives til Ja). I dette tilfælde reserveres en del af lageret fra det angivne lagersted, men den trækkes ikke fra.
Hvis et arbejdsordreprodukt bruges i løbet af en arbejdsordre (dvs. feltet Linjestatus angives til Brugt), trækkes lageret på det relaterede lagersted fra med antallet af arbejdsordreproduktet. Det lager, der er angivet på et arbejdsordreprodukt, er som regel teknikerens køretøj.
Indkøbsordrer
Indkøbsordrer bruges til at bestille produkter til et lagersted. De bruges også til at bestille produkter direkte for en arbejdsordre, så arbejde på stedet kan fuldføres.
Købsordreprocessen omfatter følgende trin:
- Anmodning om produkter fra en leverandør ved at oprette en indkøbsordre og tilføje indkøbsordreprodukter.
- Indhentning af godkendelse.
- Dokumentering af modtagelsen af produkter. Opret en indkøbsordrekvittering og et indkøbsordrekvitteringsprodukt for at føje de modtagne produkter til lageret på lagerstedet eller for at tilføje dem som arbejdsordreprodukter.
Returnerer
Det kan ske, at den samme organisation, der installerer dele og udstyr på en kundes adresse, skal behandle en returnering af produktet eller kundeaktivet. Du kan udstede kreditter til kunder, der starter returneringsprocesser. Du kan også spore returneringer som en del af et kundeaktivs servicehistorik.
Almindelige årsager til, at returneringer påbegyndes omfatter:
- Delen eller udstyret er defekt.
- Kunden er utilfreds.
- En reparation er nødvendig, men den skal ikke ske på stedet. I stedet skal den ske hos tjenesteudbyderen eller producenten.
- Udstyret befinder sig på kundens adresse i forbindelse med en udlejning, som er ved at være slut og ikke fornys.
Field Service understøtter tre typer af standardreturneringer:
- Returner til lagersted
- Returner til leverandør
- Ret ejerskab af udstyr
Du kan udstede en returnering ved at følge disse trin:
- Oprette en RMA. RMA angiver de produkter, der kan returneres, og andre vigtige oplysninger, såsom prisfastsættelse. Den angiver også håndteringshandlingen, det vil sige returneringstypen.
- Opret en RMA-kvittering. Returneringen er ikke færdig, før der er oprettet en RMA-kvittering. RMA-kvitteringen bekræfter, at det korrekte produkt og antal blev modtaget. Den angiver også datoen for kvitteringen og den person, der håndterede den.
Systemet justerer automatisk lager og kundeaktiver.
Lagerkladder
Alle lagertransaktioner registreres i lagerkladder. Hvis et enkelt produkt f.eks. allokeres til en arbejdsordre, oprettes der en lagerkladde, som forøger det allokerede antal med én. Hvis det samme produkt bruges til at afslutte arbejdsordren, oprettes der en anden lagerkladde, som reducerer antallet af varer på lager. Kladder registreres for alle forøgelser og reduktioner af produktets lagerbeholdning. Lagerkladder er kort sagt en lageropgørelse i Field Service.
Det vigtigste er, at lagerkladder undertiden bruges til at integrere Field Service-lagertransaktioner i eksterne ERP-systemer, alt efter hvordan integrationen er struktureret. Integrationen kan gøres lettere og mere fleksibel, da lagerkladder kan oprettes manuelt.