Del via

Konfigurere integration af Field Service og med programmer til finans og drift

  • Artikel

Konfigurer integrationen mellem Dynamics 365 Field Service og programmer til finans og drift.

Forudsætninger

  • Du har systemadministratortilladelser.

  • Mindste tilrådede build-versioner af programmer til finans og drift:

    • 10.0.39 (10.0.1860.184)
    • 10.0.40 (10.0.1935.112)
    • 10.0.41 (10.0.2015.41)

  • Integration af Human Resources med ressource, der kan reserveres er installeret.

    Bemærk

    Løsningen er i øjeblikket kun tilgængelig i offentlige områder. På nuværende tidspunkt er den ikke tilgængelig i områder som GCC og GCC-High.

  • Dynamics 365 Field Service versionsnummer er 8.8.124.20 eller nyere.

Aktivere integrationen fra programmer til finans og drift

  1. Log på Finance and Operations.

  2. Få adgang til Moduler, og vælg modulet Systemadministration.

  3. Åbn Funktionsstyring.

  4. Søg efter og aktivér funktionen Aktivér integration af Field service.

  5. Vælg modulet Projektstyring og regnskab fra Moduler.

  6. Vælg Parametre for projektstyring og regnskab i undermenuen Opsætning.

  7. Åbn fanen Dynamics 365 Field Service-integrationsparametre. For hver juridiske objekt, der bruger Field Service, skal du angive de påkrævede værdier.

    Skærmbillede af parametersiden Projektstyring og regnskab i Finance and Operations for integration med Field Service.

Aktivere og tilknytte dobbeltskrivning

Integrationen afhænger af dobbeltskrivning for at skabe en fælles forståelse for primære tabeller. I arbejdsordres transaktionsintegration bruges virtuelle tabeller og logik i Field Service og programmer til finans og drift for at sikre justering af transaktionsniveau og ensartet transaktion. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af dobbeltskrivning i Vejledning i opsætning af dobbeltskrivning.

  1. Få adgang til Arbejdsområder, og vælg arbejdsområdet Datastyring.

  2. Vælg Dobbeltskrivning.

  3. Vælg Anvend løsning på kommandolinjen, og anvend følgende løsninger:

    • Enhedstilknytninger for programkerne til dobbeltskrivning
    • Dynamics 365 Finance Extended-objekttilknytninger
    • Dynamics 365 Supply Chain Management-udvidede objekttilknytninger
    • Dynamics 365 Human Resources-objekttilknytninger
    • HCM-planlægning

  4. Vælg hver af følgende påkrævede tabeltilknytninger. Vælg derefter Kør og Første synkronisering.

    • Typografier
    • Farver
    • Konfigurationer
    • Størrelser
    • Enheder
    • Valutaer
    • Frigivne specifikke produkter i CDS
    • Kundebetalingsmetode
    • Betalingsdage CDS
    • Leverandørbetalingsmetode
    • Momsgrupper
    • Betalingsbetingelser
    • Kundegrupper
    • Leverandørgrupper
    • Kunder V3 (kontakter)
    • Sporingsdimensionsgrupper
    • Lagringsdimensionsgrupper
    • Produktdimensionsgrupper
    • Alle produkter
    • CDS-kontakter V2
    • CDS-kontakter V2
    • Kunder V3 (konti)
    • Leverandører V2
    • Steder
    • Lagersteder
    • Frigivne produkter V2
    • Arbejder

I forbindelse med tilknytninger og første synkroniseringer med globale objekter, der ikke lykkes med tilladelsesfejl, skal du muligvis angive ejende team.

Tildele sikkerhedsroller

Integrationen er afhængig af virtuelle tabeller og proceseksekvering i de enkelte brugeres kontekst.

Konfigurer følgende sikkerhedsroller.

  • Bruger til integration af Field Service: For alle brugere, der opretter eller opdaterer arbejdsordrer, som synkroniserer data med programmer til finans og drift. Brugere med denne rolle kan kun arbejde med økonomi- og driftsdata via integrationen. De har ikke adgang til økonomi- og driftsprogrammer, medmindre de har en fuld licens. Du kan finde flere oplysninger i Dynamics 365-licensvejledning.

  • Administrator for integration af Field Service: For administratorer, der administrerer fanen med indstillinger for Dynamics 365 Field Service-integrationsparametre.

Konfigurere standardordreindstillinger

For at sikre, at integrationen kan oprette elementer korrekt, skal du bruge standardordreindstillinger, der automatisk anvender et websted på alle elementer, du planlægger at bruge i Field Service. Ellers skal der bruges en lagerstedsværdi for alle arbejdsordreprodukter, hvor produktet er et lager af typen Field Service, før varekladde kan oprettes. Når et arbejdsordreprodukt er markeret som brugt, kan integrationen angive lokationen, da Field Service kræver en værdi i feltet Lager. Men uden standardrækkefølgeindstillinger synkroniseres anslåede arbejdsordreprodukter måske ikke.

Konfigurere lager og lagerstyring i lagre

For at sikre, at integrationen kan integrere kladder vedrørende elementer, som kræver lokation, anbefales det, at alle lagersteder, du planlægger at bruge sammen med Field Service, har konfigureret lager- og lokationsstyring for at definere standardlokationer. Denne konfiguration tillader alle arbejdsordreprodukter, hvor produktets lagermål er konfigureret til at kræve, at lokationen skal synkroniseres, også når de oprettes offline.

Aktivere integrationen fra Field Service

Installere og aktivere løsningen

  1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

  2. Vælg fanen Funktioner.

  3. Vælg Installer for Installér Finance and Operations. Der vises en meddelelse, når installationen er fuldført.

  4. Aktivér Finance and Operations-integration, og bekræft.

Konfigurere funktionsmåder for bogføring

Afhængigt af organisationens arbejde med Field Service kan du vælge en opslagsfunktionsmåde for kladder og linjer. Funktionsmåden gælder i hele Field Service-miljøet.

  1. Vælg fanen Arbejdsordre/Reservation under Indstillinger for Field Service.

  2. Vælg en værdi til Bogfør til Finance and Operations:

    • Når arbejdsordren er bogført: I forbindelse med arbejdsordrer af kort varighed kan du højst sandsynligt vente med at bogføre transaktioner, indtil arbejdet er udført. Lagerændringer og økonomiske opdateringer bogføres kun til finansbogholderiet eller lageret, når arbejdsordren bogføres. I dette scenario er der en mindre chance for at bogføre en tilbageførsel for en bestemt transaktion. Det sker kun, hvis en transaktion ændres, efter at arbejdsordren er bogført.

    • Når produkt eller service bruges: I forbindelse med lange arbejdsordrer kan du nemmere spore lagerforbrug og økonomiske påvirkninger i realtid ved at bogføre transaktioner, så snart de opstår. Det gør det også muligt at fakturere uden forsinkelser, der kan medføre lageruoverensstemmelse og økonomiske uoverensstemmelser. Ændringer af transaktioner, efter at de er bogført, tilbagefører den tidligere bogførte transaktion og opretter en ny transaktion.

  3. Vælg Gem og luk.

Oprette produkter med projektkategorier

Tilknyt de korrekte kladdelinjer, opdater produkterne i Field Service med projektkategorierne fra finans og driftsprogrammer.

  1. Vælg Produkter og servicer under Indstillinger for Field Service.

  2. Vælg produktet for hvert produkt, og vælg Projektkategori.

  3. Vælg Gem og luk.

Til timekladder skal du evaluere, hvilke projektkategorier der skal bruges i arbejdsordrer for Field Service. Opret en produktpost i Field Service, som giver brugere mulighed for at handle med kategorien. I integrationen oprettes der en timekladde og timekladdelinje i henhold til den valgte projektkategori.

Tip

Alle produkter kan have en tilknyttet projektkategori, også lagerprodukter. Kontrollér, at feltet udfyldes for ikke-lagerprodukter og serviceprodukter for at sikre korrekt transaktionsjustering.

Opdater sikkerhedsroller

Tilføj nye tabeltilladelser, hvis miljøet har brugerdefinerede sikkerhedsroller. Opdaterede foruddefinerede sikkerhedsroller i Field Service giver brugere mulighed for at se og ændre de påkrævede virtuelle tabeller og nye tabeller, som denne integration kræver.

Justere arbejdsordren efter projekter

Feltet Finance and Operations-projekt i Dynamics 365 Field Service er et påkrævet felt, når arbejdsordren har Systemstatus er Bogført. Dette felt definerer det projekt, der er tilknyttet arbejdsordren. Din organisation kan registrere denne værdi manuelt eller oprette en automatiseret logik, der udfylder en værdi, som er i overensstemmelse med organisationens forretningsprocesser.

Når arbejdsordren er udfyldt, synkroniseres arbejdsordren med det valgte projekt, og der oprettes et underprojekt i finans- og driftsprogrammer. Justeringen af arbejdsordren og underprojektet er vigtig for at sikre, at alle arbejdsordretransaktioner placeres korrekt i ERP (Enterprise Resource Planning). Navnet på underprojektet er som standard baseret på arbejdsordrenummeret. Når underprojektet er oprettet via synkroniseringstransaktionen, knyttes underprojektet til arbejdsordren i Field Service.

Se også