Opret en arbejdsordre ved brug af integration af finans og drift
Når integrationen af finans og drift er konfigureret, kræver Field Service automatisk felter, der vedrører økonomi og drift, når der oprettes en arbejdsordre.
Opret en arbejdsordre
Opret en arbejdsordre i Field Service, og udfyld de nødvendige felter.
Når du har valgt Servicekonto, filtreres økonomi- og driftsprojekter fra i systemet, så der vises projekter, hvor kunden og virksomheden er relevante for arbejdsordren. Felterne med produkt, service, lagersted, lokation og linjeegenskab filtreres også på baggrund af firmaet for den valgte servicekonto.
Vælg et Finance and Operations-projekt. Dette felt justerer arbejdsordrer fra Field Service med projekter til finans og drift. Dette feltet er udfyldt, kan det ikke ændres.
Tip
Værdien Finance and Operations-projekt kræves først, når arbejdsordren har Systemstatus angivet til Bogført. Derved sikres, at en organisation ikke blokeres i at oprette og udføre arbejde på baggrund af, om der findes et relevant projekt for arbejdsordren. Når alle relevante transaktioner er valgt, synkroniseres de automatisk med det valgte projekt, uanset hvor mange der allerede er registreret i arbejdsordren.
Tilføj de produkter og tjenester, der er nødvendige for arbejdsordren, og som er relevante for den juridiske enhed af arbejdsordrens servicekonto.
Hvis du bruger en hændelsestype, skal du vælge en, der er organiseret, så den kun omfatter produkter og servicer, der er relevante for firmaet i arbejdsordren.
Tip
Som bedste praksis kan du overveje at navngive hændelsestyperne baseret på det firma, de er organiseret i.
Vælg Gem. Der oprettes et tilsvarende underprojekt under det valgte økonomi- og driftsprojekt. Dette underprojekt er den post, som alle transaktionskladder oprettes mod.
Når der tilføjes produkter eller servicer, bliver kladder og kladdelinjer i underprojektet for arbejdsordren automatisk oprettet.