Brug af planlægningsområdet til at konfigurere serviceaktiviteter

I denne artikel beskrives de handlinger, du kan udføre for at konfigurere planlægningsområdet i dit miljø.

Planlægningstavlen er designet til at lægge grundlaget for nye funktioner til planlægning over flere dage og intelligente interaktioner.

Ydeevnen

Planlægningsområdet er designet til hurtigt svar, når du udfører følgende opgaver:

• Indlæs planlægningsområdet
• Vælg faner i planlægningsområdet
• Omplanlægning af reservationer

Anvendelighed og tilgængelighed

Planlægningstavlen er et Power Apps Component Framework-kontrolelement (PCF), der er bygget på Unified Client Interface, hvilket gør den mere fleksibel, understøttende og tilgængelig. Det nye planlægningsprogram fungerer bedre på forskellige skærmstørrelser og på tværs af formularfaktorer.

Aktuelle farveskemaer og måder at afbilde rejsetid på gør det nemmere for planlæggere at se statusser og detaljer.

Det foregående skærmbillede viser f.eks. en "spøgelsesbooking"-funktion, der hjælper planlæggere med at vide, om en booking passer ind i en tidsplan, før bookingen overhovedet er planlagt.

Fundament for nye funktioner

Planlægningstavlen danner grundlaget for fremtidige udgivelser for at hjælpe med at give planlæggere indsigt og anbefalinger til, hvordan man forbedrer tidsplaner.

Forudsætninger

Den næste generation af planlægningsplan er generelt tilgængelig og kræver, at du har Dynamics 365 Customer Service.

Aktivere det nye planlægningsområde

Hvis du vil skifte mellem de tidligere og aktuelle planlægningsområder, skal du gå til planlægningsområdet og bruge til/fra-knappen øverst til højre.

Vælg og filtrer ressourcer

Vælg, hvilke ressourcer der skal vises under de enkelte faner i planlægningsoversigten.

1. Udvid filterruden, og vælg derefter Vælg ressourcer.

2. Flyt de ressourcer, du vil have vist i planlægningsplanen, til højre på listen over tilgængelige ressourcer til venstre, og vælg derefter Anvend.

Ressourcekort

Højreklik på en ressources navn, og vælg derefter Vis ressourcekort for at få vist mere, f.eks. ressourcens færdigheder (egenskaber) og roller. Herfra kan du også starte en meddelelse, en mail eller en Telefonopkald.

Kortvisning af krav og ressourcer

Hvis du vil have vist ressourcerne og kravene på et kort, skal du vælge kortikonet øverst til højre i planlægningsområdet.

Når tilknytningsvisningen er udvidet, skal du vælge en ressources navn for at se ruten. Numrene angiver den ordre, ressourcen er planlagt til at ankomme til hvert job (krav)-sted.

På en zoomet ud-visning af kortet grupperes kravene og ressourcerne sammen, og du kan se en optælling af krav og ressourcer. Med denne optælling kan du hurtigt identificere et geografisk område med flere ikke-planlagte job og derefter begynde at planlægge jobbene til nærmeste ressourcer.

Du kan trække en ikke-planlagt kravsnål fra kortet til ressourcens tidslinje og planlægge den til den pågældende ressource.

Du kan også trække ressourceruten til et nærliggende ikke-planlagt krav for at planlægge den og føje den til ressourceruten.

Dagsvisning

Planlægningsområdet understøtter en daglig visning af planlagte job og understøtter træk og slip til tidsplanen.

Planlagte krav med en kort varighed vises over hele dagen for at gøre det nemmere at se detaljer. Hold musen hen over kravet, eller dobbeltklik på det for at se den faktiske varighed.

Ugentlige og månedlige visninger

Skift til de ugentlige eller månedlige visninger for at få vist planlagte job på et højere niveau. Hvis du vil udløse reservationspanelet, skal du vælge en ressources tidsrubrik og et krav.

Reservationspanelet hjælper dig med at planlægge en serviceaktivitet på tværs af flere dage og vælge, hvordan arbejdet skal fordeles hver dag.

Planlægge ressourcer

Ud over manuel træk og slip-planlægning kan organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization, vælge et eller flere krav fra planlægningsområdet og enten få systemet til at foreslå ressourcer eller Reservér ressourcer. Denne funktion findes i øjeblikket som forhåndsversion for de organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization.

Vælg Foreslå ressourcer for at få vist anbefalede ressourcer i panelet til højre, som planlæggeren kan reservere.

Vælg Reservér ressourcer for at finde de mest optimale ressourcer og reservere dem uden at kræve yderligere handlinger fra planlæggeren.

Funktionerne Foreslå ressourcer og Reserver ressource i det nye planlægningsområde er i øjeblikket kun tilgængelige for organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization.

Nogle gange skal du muligvis kun optimere en enkelt ressources tidsplan i stedet for et sæt tilgængelige ressourcer. Optimering af en enkelt ressource giver en hurtig måde at optimere en ressources tidsplan og rejserute på, når der sker ændringer i tidsplanen i løbet af dagen. Denne funktion er tilgængelig i planlægningsområdet: Højreklik på en ressource fra en hvilken som helst visning i planlægningsområdet, og vælg derefter Optimer tidsplan.

Flytte reservationer til en ny ressource, en ny startdato og et nyt klokkeslæt eller begge dele

I kundeservice giver det nye planlægningsområde en nem måde at omtildele og omlægge reservationer i samme handling. Du kan flytte reservationer til ressourcer under den aktuelle planlægningstavle eller til ressourcer under andre faner i planlægningsområdet.

Flytte en reservation til en ressource under fanen i den aktuelle planlægningsoversigt eller ændre startdatoen/-klokkeslætten eller begge dele

1. Højreklik på en reservation, og vælg derefter Flyt til.
2. Tildel reservationen til en ressource under den aktuelle fane i planlægningsoversigten, eller rediger startdatoen og starttidspunktet for reservationen.
3. Vælg Opdater for at anvende ændringerne.

Flytte en reservation til en ressource på en anden planlægningsoversigt eller ændre startdatoen eller klokkeslættet eller begge dele

1. Højreklik på reservationen, og vælg derefter Flyt til.
2. Vælg filterikonet i ressourcefeltet, og skift filteret fra Ressourcer under denne fane til Alle ressourcer. Nu kan du tildel denne reservation til enhver ressource under enhver fane og redigere startdatoen og starttidspunktet for reservationen.
3. Vælg Opdater for at anvende ændringerne.

Automatisk planlægning med optimeringsmål

Planlægningsoversigten understøtter optimeringsmål. Når planlæggere har valgt foreslåede ressourcer, kan de redigere optimeringsmålet, som bestemmer, hvordan ressourcer anbefales.

Der findes et standardoptimeringsmål, der gælder for hele systemet, og som fungerer som standard for optimeringsanmodninger. Planlæggere kan også redigere standardoptimeringsmålet for de enkelte planlægningsplaner. Til sidst kan planlæggere redigere optimeringsmålet for en enkelt optimeringsanmodning ved at vælge Foreslå ressourcer.

Redigere reservationer med flere dage

Når du har oprettet en reservation over flere dage på tværs af flere dage, uger eller måneder, kan du højreklikke på reservationen, vælge Rediger og derefter ændre, hvor mange timer der tildeles for hver dag, uge eller måned via reservationspanelet til højre.

Medtag aftaler i ressourceplanlægning

Organisationer bruger ofte aftaler i Dynamics 365. En agent kan f.eks. oprette en serviceaftale for at hjælpe en kunde med et problem. Andre eksempler omfatter organisationer, der opretter aftaler på grund af integrationer med andre systemer.

Du kan få vist Dynamics 365 Aftaler (Microsoft Dataverse aftaler) på kundeservice planlægningstavle sammen med reservationer og konfigurere dem til at blive taget i betragtning under planlægningen for bedre at forstå, om en helpdesk-medarbejder eller reserverbar ressource er tilgængelig.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger planlægning af aftaler, under Inkludering af aftaler i planlægning.

Overvejelser ved konfiguration

• Det nye planlægningsområde understøttes i øjeblikket i browserne Microsoft Edge, Chrome og Firefox.

Hvornår du skal bruge det nye kontra det aktuelle planlægningsområde

Planlægningstavlen anbefales til manuelle planlægningsscenarier og til organisationer, der ønsker at komme i gang med en planlægningsløsning til planlæggere. Planlægningstavlen er designet og bygget til at levere forbedret ydeevne og brugervenlighed. Organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization, bør overveje at bruge planlægningsområdet, fordi funktionerne i Resource Scheduling Optimization er integreret.

Markedsintroduktionens planlægningstavle anbefales til komplekse planlægningsscenarier, f.eks. assisteret planlægning, planlægning med flere ressourcer, brug af kravsgrupper osv.

Brug følgende tabel til sammenligning af funktioner til at få mere at vide om, hvilken version af planlægningsområdet der passer bedst til din virksomhed.

Funktion	Kategori	Nyt planlægningsområde	Gammelt planlægningsområde	Oplysninger
Manuel planlægning	Planlægger	Ja	Ja	Planlæggeren kan manuelt vælge en ressource og oprette en reservation for et ikke-planlagt behov ved hjælp af interaktioner som at trække og slippe kravene, vælge en åben tidsrubrik og bruge reservationspanelet.
Assisteret planlægning	Planlægger	Frigivelsesbølge 2, 2021	Ja	Planlæggeren kan vælge et ikke-planlagt krav på kravspanelet og vælge "Søg efter tilgængelighed", der åbner visningen for planlægningsassistenten, og som viser de ledige tidspunkter for de tilgængelige ressourcer. Planlæggeren kan vælge en timekalender og oprette en reservation.
Automatisk planlægning	Planlægger	I forbindelse med eksisterende kunder med optimering af ressourceplanlægning er offentlig forhåndsversion tilgængelig.	Nej	Standardfunktionerne for optimering af ressourceplanlægning bliver tilgængelige i planlægningsprogrammet, så planlæggere kan administrere planer fra et kravs- eller ressourcesynspunkt med organisationens forretningsmål, der anvendes automatisk af optimeringsfunktionen.
Opdater rejsetid automatisk	Planlægger	Ja	Ja	Når en reservation planlægges eller planlægges manuelt via træk og slip, beregnes rejsetiden fra ressourcens tidligere placering automatisk, og den vises foran reservationen.
Visningstilstande – time, daglig	Planlægger	Ja	Ja	Vis ressourcerne og deres reservationer i planlægningsområdets time- og daglig visning.
Visningstilstande – ugentlig, månedlig	Planlægger	Ja	Ja	Vis ressourcerne og deres reservationer i planlægningsområdets ugentlige og månedlige visning.
Visningstyper – listevisning	Planlægger	Ja	Ja	En listevisning er en simpel visning, hvor reservationer af ressourcer vises som en enkel liste. Denne listevisning giver brugerne en tilgængelig visning, hvor de kan gennemse og oprette reservationer
Visningstyper – kortvisning	Planlægger	Ja	Ja
Visningstyper – detaljevisning	Planlægger	Frigivelsesbølge 2, 2021	Ja	Detaljevisning er en konfigurerbar visning, hvor du kan få vist og tilføje detaljer om en ressource, et krav eller en reservationspost.
Planlægning af flere ressourcer	Planlægger	Frigivelsesbølge 2, 2021	Ja	Kravsgrupper giver dig mulighed at definere grupper af ressourcer, der er relevante for en sag, og derefter planlægge alle disse ressourcer med en enkelt søgning. I kravsgrupper kan du blande de forskellige typer ressourcer – f.eks. individuelle serviceteknikere, et helt team, udstyr eller faciliteter – der skal bruges til et job
Assisteret planlægning for flere dage	Planlægger	Frigivelsesbølge 2, 2021	Ja	Serviceaktiviteter og planlægningskrav kan planlægges på tværs af flere dage og uger. Et almindeligt eksempel er planlægning af en serviceaktivitet på 40 timer på tværs af en hel arbejdsuge, hvor feltteknikeren forventes at udføre mere detaljeret arbejde på samme lokation hver dag.
Manuel planlægning for flere dage	Planlægger	Ja	Ja	Serviceaktiviteter og planlægningskrav kan planlægges på tværs af flere dage og uger. Et almindeligt eksempel er planlægning af en serviceaktivitet på 40 timer på tværs af en hel arbejdsuge, hvor feltteknikeren forventes at udføre mere detaljeret arbejde på samme lokation hver dag.
Puljer og team	Planlægger	Frigivelsesbølge 2, 2021	Ja	Med planlægning af ressourcepulje kan du samle grupper af ensartede ressourcer, så du kan administrere kapacitet og give planlæggere mulighed for at tildele specifikke ressourcer på et senere tidspunkt. Ressourcer i form af medvirkende giver planlæggere mulighed for at søge efter og planlægge flere ressourcer ad gangen. Besætninger kan omfatte en gruppe medarbejdere, underleverandører, udstyr, faciliteter eller en kombination heraf, der udfører det samme arbejde i en periode. Medvirkende sætter fart i planlægningsprocessen og gør den mere enkelt og giver teammedlemmer mulighed for at arbejde på en mere ensartet måde.
Konfiguration	Admin.	Udgivelsesbølge 2, 2021	Ja	Administratoren kan oprette nye faner i planlægningsområdet og konfigurere ændringer i området, faneindstillinger og planlæggerindstillinger
Udvidelse	Admin.	Udgivelsesbølge 2, 2021	Ja	Administratoren kan udvide planlægningsområdet og bruge udvidelser på nogle af funktionerne, f.eks. Brugerdefineret reservationsskabelon (timer) - HTML Brugerdefinerede vigtige beskeder om reservation - HTML Brugerdefineret ressourcecelleskabelon - HTML Brugerdefineret filterlayout – Universal FetchXML SB/SA-forespørgslen Hent ressourcer - Universal FetchXML SB/SA-forespørgslen Hent begrænsninger - Universal FetchXML Understøttelse af brugerdefineret webressource Klientudvidelser (understøttelse af JavaScript, typografiark og lokaliseringsfiler) Regler for reservation (understøttelse af brugerdefineret forretningslogik via JavaScript ved oprettelse af reservation)

Fortsæt med at bruge det aktuelle planlægningsområde til almindelige funktioner som f.eks.:

• Oprettelse og sletning af faner i planlægningsområdet.
• Faneindstillinger for planlægningsområdet.
• Konfigurationer af planlægningsområdet som antallet af dage i en visning eller anvendelse af filterdistrikter.

Tilføje nyt planlægningsområde til området for brugerdefineret oversigt over websteder

Når du bruger et brugerdefineret sitemap eller et appmodul, skal du opdatere sitemappet for at bruge det nye planlægningstavle forhåndsversion.

Følgende kodestykke ser sådan ud inden opdateringen:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Følgende kodestykke ser ud efter:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

Id:

msdyn_scheduleboardtoggle

Andre noter

• Planlægningsplanen understøttes kun i Unified Interface og ikke på tablets eller telefoner.
• De farver på reservationsstatus, der vises i planlægningsområdet, har en lavere uigennemsigtighed end de definerede farver på reservationsstatus. Denne funktionsmåde svarer til Outlook-kalenderen. Når der vælges en reservation i planlægningsområdet, vises reservationsfarven med normal opacitet.

Afinstaller planlægningsområdet

Hvis du vil fjerne løsningen i planlægningsområdet ("Kontrolelementer til ressourceplanlægning"), skal du udføre følgende trin.

1. Gå til formularen for objekttilpasning Indstillinger for planlægningsområde.
2. Fjern det nye kontrolelement for visning af planlægningsområde fra gitteret.
3. Gem og publicer ændringerne.
4. Gå til appen Ressourceplanlægning, ryd browserens cache, og indlæs planlægningsområdet igen. Den gamle planlægningstavle indlæses uden til/fra-knappen øverst til højre på skærmen.
5. Når løsningen er fjernet, er det nye planlægningsområde ikke tilgængeligt for miljøet, før du opgraderer din kundeservice-app til den nyeste tilgængelige version.

Se også

Planlægge en serviceaktivitet