Brug af planlægningsområdet til at konfigurere serviceaktiviteter
I denne artikel forklares de handlinger, du kan udføre for at konfigurere planlægningsområdet i miljøet.
Planlægningstavlen er designet til at danne grundlag for nye funktioner til flere dages planlægning og intelligente interaktioner.
Ydeevnen
Planlægningstavlen er designet til hurtigere svar, når du udfører følgende opgaver:
- Indlæs planlægningsområdet
- Vælg faner i planlægningsområdet
- Omplanlægning af reservationer
Anvendelighed og tilgængelighed
Planlægningstavlen er et Power Apps Component Framework-kontrolelement (PCF), der er bygget på Unified Client Interface, hvilket gør den mere fleksibel, understøttende og tilgængelig. Det nye planlægningsprogram fungerer bedre på forskellige skærmstørrelser og på tværs af formularfaktorer.
Aktuelle farver og måder at vise rejsetiden på gør det nemmere for planlæggere at se statusser og detaljer.
Det forrige skærmbillede viser f.eks. en "ghost booking"-funktion, som hjælper planlæggere med at se, om en reservation passer ind i en tidsplan, før reservationen overhovedet er planlagt.
Fundament for nye funktioner
Planlægningstavlen udgør grundlaget for fremtidige udgivelser, der kan hjælpe planlæggere med indsigt og anbefalinger til forbedring af tidsplaner.
Forudsætninger
Den næste generation af planlægningsplan er generelt tilgængelig og kræver, at du har Dynamics 365 Customer Service.
Aktivere det nye planlægningsområde
Hvis du vil skifte mellem den tidligere og den aktuelle planlægningstavle, skal du gå til planlægningstavlen og bruge til/fra-knappen øverst til højre.
Vælg og filtrer ressourcer
Vælg, hvilke ressourcer der skal vises under de enkelte faner i planlægningsoversigten.
- Udvid filterruden, og vælg derefter Vælg ressourcer.
- Flyt de ressourcer, du vil have vist i planlægningsplanen, til højre på listen over tilgængelige ressourcer til venstre, og vælg derefter Anvend.
Ressourcekort
Højreklik på en ressources navn, og vælg derefter Vis ressourcekort for at få vist mere, f.eks. ressourcens færdigheder (egenskaber) og roller. Herfra kan du også starte en meddelelse, en mail eller en Telefonopkald.
Kortvisning af krav og ressourcer
Hvis du vil have vist ressourcerne og kravene på et kort, skal du vælge kortikonet øverst til højre i planlægningstavlen.
Når tilknytningsvisningen er udvidet, skal du vælge en ressources navn for at se ruten. Numrene angiver den ordre, ressourcen er planlagt til at ankomme til hvert job (krav)-sted.
På en zoomet ud-visning af kortet grupperes kravene og ressourcerne sammen, og du kan se en optælling af krav og ressourcer. Med denne optælling kan du hurtigt identificere et geografisk område med flere ikke-planlagte job og derefter begynde at planlægge jobbene til nærmeste ressourcer.
Du kan trække en ikke-planlagt kravsnål fra kortet til ressourcens tidslinje og planlægge den til den pågældende ressource.
Du kan også trække ressourceruten til et nærliggende ikke-planlagt krav for at planlægge den og føje den til ressourceruten.
Dagsvisning
Planlægningstavlen understøtter en daglig visning af planlagte job og understøtter træk og slip i tidsplanen.
Planlagte krav med kort varighed vises over hele dagen for at gøre det nemmere at se detaljer. Hold musen hen over kravet, eller dobbeltklik på det for at se den faktiske varighed.
Ugentlige og månedlige visninger
Skift til de ugentlige eller månedlige visninger for at få vist planlagte job på et højere niveau. Hvis du vil udløse reservationspanelet, skal du vælge en ressources tidsinterval og et krav.
I reservationspanelet kan du planlægge en serviceaktivitet på flere dage og vælge, hvordan arbejdet skal deles hver dag.
Planlægge ressourcer
Ud over manuel træk og anbring-planlægning kan organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization, vælge et eller flere krav fra planlægningstavlen og få systemet til enten at Foreslå ressourcer eller Reservere ressourcer. Denne funktion findes i øjeblikket som forhåndsversion for de organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization.
Vælg Foreslå ressourcer for at få vist anbefalede ressourcer i det højre panel, som planlæggeren skal reservere.
Vælg Reservér ressourcer for at søge efter de mest optimale ressourcer, og de reserveres uden at kræve yderligere handlinger fra planlæggeren.
Funktionerne Foreslå ressourcer og Reserver ressource i det nye planlægningsområde er i øjeblikket kun tilgængelige for organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization.
Nogle gange skal du kun optimere en enkelt ressources plan i stedet for et sæt tilgængelige ressourcer. Funktionen til optimering af enkelte ressourcer giver en hurtig metode til at optimere planlægning af en ressource og rejserute efter ændringer i planlægningen, der er opstået i løbet af dagen. Denne funktionalitet er tilgængelig i planlægningstavlen: Højreklik på en ressource fra en visning af planlægningstavlen, og vælg derefter Optimer tidsplan.
Flytte reservationer til en ny ressource, en ny startdato og et nyt klokkeslæt eller begge dele
I Customer Service er den nye planlægningstavle en nem måde at gentildele og omplanlægge reservationer på i én og samme handling. Du kan flytte reservationer til ressourcer under den aktuelle fane i planlægningstavlen eller til ressourcer under andre faner i planlægningstavlen.
Flytte en reservation til en ressource under fanen i den aktuelle planlægningsoversigt eller ændre startdatoen/-klokkeslætten eller begge dele
- Højreklik på en reservation, og vælg derefter Flyt til.
- Tildel reservationen til en ressource under den aktuelle fane i planlægningsoversigten, eller rediger startdatoen og starttidspunktet for reservationen.
- Vælg Opdater for at anvende ændringerne.
Flytte en reservation til en ressource på en anden planlægningsoversigt eller ændre startdatoen eller klokkeslættet eller begge dele
- Højreklik på reservationen, og vælg derefter Flyt til.
- Vælg filterikonet i ressourcefeltet, og skift filteret fra Ressourcer under denne fane til Alle ressourcer. Nu kan du tildel denne reservation til enhver ressource under enhver fane og redigere startdatoen og starttidspunktet for reservationen.
- Vælg Opdater for at anvende ændringerne.
Automatisk planlægning med optimeringsmål
Planlægningsoversigten understøtter optimeringsmål. Når planlæggerne har valgt foreslåede ressourcer, kan de redigere optimeringsmålet, hvilket bestemmer, hvordan ressourcer anbefales.
Der findes et standardoptimeringsmål, der gælder for hele systemet, og som fungerer som standard for optimeringsanmodninger. Planlæggere kan også redigere standardoptimeringsmålet for de enkelte planlægningsplaner. Til sidst kan planlæggere redigere optimeringsmålet for en enkelt optimeringsanmodning ved at vælge Foreslå ressourcer.
Redigere reservationer med flere dage
Når en reservation på flere dage er oprettet på tværs af flere dage, uger eller måneder, kan du højreklikke på en reservation, vælge Rediger og derefter ændre, hvor mange timer der tildeles for hver dag, uge eller måned, via reservationspanelet til højre.
Medtag aftaler i ressourceplanlægning
Organisationer bruger ofte aftaler i Dynamics 365. Et kundeservicemedarbejder (servicemedarbejder eller medarbejder) kan f.eks. oprette en serviceaftale for at hjælpe en kunde med et problem. Af andre eksempler kan nævnes organisationer, der opretter aftaler på grund af integration med andre systemer.
Du kan få vist Dynamics 365-aftaler (Microsoft Dataverse-aftaler) i planlægningstavlen for kundeservice sammen med reservationer, og du kan konfigurere dem til at blive overvejet under planlægningen for bedre at forstå, om en servicemedarbejder eller en ressource, der kan reserveres, er tilgængelig.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger planlægning af aftaler, under Inkludering af aftaler i planlægning.
Overvejelser ved konfiguration
- Det nye planlægningsområde understøttes i øjeblikket i browserne Microsoft Edge, Chrome og Firefox.
Hvornår du skal bruge det nye kontra det aktuelle planlægningsområde
Planlægningstavlen anbefales til manuel planlægning og til organisationer, der ønsker at komme i gang med at bruge en planlægningsløsning til planlæggere. Planlægningstavlen er designet og bygget til at levere forbedret ydeevne og anvendelighed. Organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization, bør overveje at bruge planlægningstavlen, da Resource Scheduling Optimization er integreret.
In-market planlægningstavlen anbefales til komplekse planlægningsscenarier, f.eks. assisteret planlægning, planlægning af flere ressourcer, brug af kravsgrupper osv.
Brug følgende tabel til sammenligning af funktioner til at få mere at vide om, hvilken version af planlægningsområdet der passer bedst til din virksomhed.
| Funktion | Kategori | Nyt planlægningsområde | Gammelt planlægningsområde | Oplysninger |
|---|---|---|---|---|
| Manuel planlægning | Planlægger | Ja | Ja | Planlæggeren kan manuelt vælge en ressource og oprette en reservation for et ikke-planlagt behov ved hjælp af interaktioner som at trække og slippe kravene, vælge en åben tidsrubrik og bruge reservationspanelet. |
| Assisteret planlægning | Planlægger | Frigivelsesbølge 2, 2021 | Ja | Planlæggeren kan vælge et ikke-planlagt krav på kravspanelet og vælge "Søg efter tilgængelighed", der åbner visningen for planlægningsassistenten, og som viser de ledige tidspunkter for de tilgængelige ressourcer. Planlæggeren kan vælge en timekalender og oprette en reservation. |
| Automatisk planlægning | Planlægger | I forbindelse med eksisterende kunder med optimering af ressourceplanlægning er offentlig forhåndsversion tilgængelig. | Nej | Standardfunktionerne for optimering af ressourceplanlægning bliver tilgængelige i planlægningsprogrammet, så planlæggere kan administrere planer fra et kravs- eller ressourcesynspunkt med organisationens forretningsmål, der anvendes automatisk af optimeringsfunktionen. |
| Opdater rejsetid automatisk | Planlægger | Ja | Ja | Når en reservation planlægges eller planlægges manuelt via træk og slip, beregnes rejsetiden fra ressourcens tidligere placering automatisk, og den vises foran reservationen. |
| Visningstilstande – time, daglig | Planlægger | Ja | Ja | Vis ressourcerne og deres reservationer i planlægningsområdets time- og daglig visning. |
| Visningstilstande – ugentlig, månedlig | Planlægger | Ja | Ja | Vis ressourcerne og deres reservationer i planlægningsområdets ugentlige og månedlige visning. |
| Visningstyper – listevisning | Planlægger | Ja | Ja | En listevisning er en simpel visning, hvor reservationer af ressourcer vises som en enkel liste. Denne listevisning giver brugerne en tilgængelig visning, hvor de kan gennemse og oprette reservationer |
| Visningstyper – kortvisning | Planlægger | Ja | Ja | |
| Visningstyper – detaljevisning | Planlægger | Frigivelsesbølge 2, 2021 | Ja | Detaljevisning er en konfigurerbar visning, hvor du kan få vist og tilføje detaljer om en ressource, et krav eller en reservationspost. |
| Planlægning af flere ressourcer | Planlægger | Frigivelsesbølge 2, 2021 | Ja | Kravsgrupper giver dig mulighed at definere grupper af ressourcer, der er relevante for en sag, og derefter planlægge alle disse ressourcer med en enkelt søgning. I kravsgrupper kan du blande de forskellige typer ressourcer – f.eks. individuelle serviceteknikere, et helt team, udstyr eller faciliteter – der skal bruges til et job |
| Assisteret planlægning for flere dage | Planlægger | Frigivelsesbølge 2, 2021 | Ja | Serviceaktiviteter og planlægningskrav kan planlægges på tværs af flere dage og uger. Et almindeligt eksempel er planlægning af en serviceaktivitet på 40 timer på tværs af en hel arbejdsuge, hvor feltteknikeren forventes at udføre mere detaljeret arbejde på samme lokation hver dag. |
| Manuel planlægning for flere dage | Planlægger | Ja | Ja | Serviceaktiviteter og planlægningskrav kan planlægges på tværs af flere dage og uger. Et almindeligt eksempel er planlægning af en serviceaktivitet på 40 timer på tværs af en hel arbejdsuge, hvor feltteknikeren forventes at udføre mere detaljeret arbejde på samme lokation hver dag. |
| Puljer og team | Planlægger | Frigivelsesbølge 2, 2021 | Ja | Med planlægning af ressourcepulje kan du samle grupper af ensartede ressourcer, så du kan administrere kapacitet og give planlæggere mulighed for at tildele specifikke ressourcer på et senere tidspunkt. Ressourcer i form af medvirkende giver planlæggere mulighed for at søge efter og planlægge flere ressourcer ad gangen. Medvirkende kan omfatte en gruppe af medarbejdere, underleverandører, udstyr, lokaler eller en kombination af disse, der udfører samme arbejde i en periode. Medvirkende sætter fart i planlægningsprocessen og gør den mere enkelt og giver teammedlemmer mulighed for at arbejde på en mere ensartet måde. |
| Konfiguration | Admin. | Udgivelsesbølge 2, 2021 | Ja | Administratoren kan oprette nye faner i planlægningsområdet og konfigurere ændringer i området, faneindstillinger og planlæggerindstillinger |
| Udvidelse | Admin. | Udgivelsesbølge 2, 2021 | Ja | Administratoren kan udvide planlægningsområdet og bruge udvidelser på nogle af funktionerne, f.eks. Brugerdefineret reservationsskabelon (timer) - HTML Brugerdefinerede vigtige beskeder om reservation - HTML Brugerdefineret ressourcecelleskabelon - HTML Brugerdefineret filterlayout – Universal FetchXML SB/SA-forespørgslen Hent ressourcer - Universal FetchXML SB/SA-forespørgslen Hent begrænsninger - Universal FetchXML Understøttelse af brugerdefineret webressource Klientudvidelser (understøttelse af JavaScript, typografiark og lokaliseringsfiler) Regler for reservation (understøttelse af brugerdefineret forretningslogik via JavaScript ved oprettelse af reservation) |
Fortsæt med at bruge det aktuelle planlægningsområde til almindelige funktioner som f.eks.:
- Oprettelse og sletning af faner i planlægningsområdet.
- Faneindstillinger for planlægningsområdet.
- Konfigurationer af planlægningsområdet som antallet af dage i en visning eller anvendelse af filterdistrikter.
Tilføje nyt planlægningsområde til området for brugerdefineret oversigt over websteder
Når du bruger en brugerdefineret oversigt over websteder eller et appmodul, skal du opdatere oversigten over websteder for at bruge det nye eksempel på en planlægningstavle.
Følgende kodestykke ser sådan ud inden opdateringen:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
Følgende kodestykke ser ud efter:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
URL:
/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting
Id:
msdyn_scheduleboardtoggle
Andre noter
- Planlægningsplanen understøttes kun i Unified Interface og ikke på tablets eller telefoner.
- De farver på reservationsstatus, der vises i planlægningsområdet, har en lavere uigennemsigtighed end de definerede farver på reservationsstatus. Denne funktionsmåde svarer til Outlook-kalenderen. Når der vælges en reservation på planlægningstavlen, vises reservationsfarven med normal uigennemsigtighed.
Afinstaller planlægningsområdet
Gør følgende for at fjerne planlægningstavleløsningen ("kontrolelementer til ressourceplanlægning").
- Gå til formularen for objekttilpasning Indstillinger for planlægningsområde.
- Fjern det nye kontrolelement for visning af planlægningsområde fra gitteret.
- Gem og publicer ændringerne.
- Gå til appen Ressourceplanlægning, ryd browserens cache, og indlæs planlægningsområdet igen. Den gamle planlægningstavle indlæses uden til/fra-knappen i øverste højre side af skærmen.
- Når løsningen er fjernet, er den nye planlægningstavle ikke tilgængelig for miljøet, før du har opgraderet Customer Service-appen til den nyeste tilgængelige version.