Vise aftaler i planlægningsområdet
Organisationer bruger ofte aftaler i Dynamics 365-applikationer. En kundeservicerepræsentant kan f.eks. oprette en serviceaftale for at hjælpe en kunde med et problem.
Du kan bruge planlægningsoversigten til at vise Dynamics 365-aftaler sammen med reservationer. Medtag aftaler i planlægningsprogrammet og under planlægningsprocessen, så afsendere kan se tilgængeligheden.
Miljøindstilling
Denne indstilling gør det muligt at planlægge aftaler for alle ressourcer i organisationen.
Åbn appen Ressourceplanlægning.
Skift til området Indstillinger, og gå til Administration>Planlægningsparametre
Angiv Inkluder aftaler til Ja.
Bekræft din ændring, og vælg Gem og luk.
Ressourceindstilling
Når aftalen er aktiveret i miljøet, kan du ændre indstillingen for de enkelte ressourcer.
Åbn en ressourceformular, der kan reserveres, vælg fanen Planlægning, og angiv Inkluder aftaler til Ja.
Oprette en aftale
Du kan oprette Dataverse-aftaler på flere måder. Eksempel:
- Dynamics 365 Customer Service-hub vha. aktiviteter
- Dynamics 365 Sales Professional til at administrere opgaver, aftaler, mail eller telefonopkald
- Brug synkronisering på serversiden i Outlook og kategorien Sporet til Dynamics 365, så den vises som en Dataverse-aftalepost.
Vise aftaler i planlægningsområdet
Aftaler på planlægningsområde er skrivebeskyttet, og du kan ikke flytte dem. De vises for alle de påkrævede deltagere og ejeren, hvis der er mulighed for at reservere ressourcer. Hold musen hen over en aftale for at få vist flere detaljer.
Aftaler, der er markeret som Privat i Outlook og synkroniseret til Dynamics 365, viser ikke deres emne på planlægningsplanen.
Tilpasse aftalefarver i planlægningsområdet
Planlægningsområdet bruger de farver, der er defineret i metadataene for Dataverse-aftaler. Hvis du tilpasser Farve for hver enkelt StatusCode, ændres de aftalefarver, der vises i planlægningsområdet.
Bemærk
Tilpasning af værktøjstip til aftaler i planlægningsområdet understøttes ikke.
Skjule annullerede aftaler i planlægningsområdet
Indstillingen Vis annulleret i Indstillinger for visning af planlægningsområde styrer synligheden af annullerede reservationer og aftaler.
Automatisk planlægning af aftaler
Resource Scheduling Optimization overholder aftaler, når en planlagt optimeringsplan køres, og for ad hoc-optimeringer fra planlægningstavlen. Systemet anser aftaler med statussen Optaget og Fuldført som ikke-tilgængelige til planlægningshandlinger.
Automatiserede og assisterede planlægningshandlinger betragter aftaler som placeringsagnostiske. Hvis en aftale har relaterede reservationer, skjuler systemet disse reservationer og tager dem ikke i betragtning i forbindelse med planlægningshandlinger.