Bruge berettigelsesskabeloner til at konfigurere berettigelser
Du kan hurtigt oprette andre berettigelser, som på forhånd er udfyldt med grundlæggende oplysninger, f.eks. startdato og slutdato, serviceniveauaftale (SLA), allokeringstype og samlet periode, ved hjælp af en berettigelsesskabelon i Dynamics 365 Customer Service. Du kan f.eks. oprette en skabelon for en standardberettigelse og derefter anvende denne skabelon for hver standardkunde i organisationen.
Bemærk
Med den seneste version af Dynamics 365 Customer Service-appen er berettigelsesskabeloner i servicestyring tilgængelige i Customer Service Administration-appen. Det anbefales, at du opretter og administrerer berettigelsesskabeloner ved hjælp af den nye oplevelse.
Oprette en berettigelsesskabelon
Du kan oprette en berettigelsesskabelon i Customer Service Administration-app.
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Kundeservicechef, Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Vælg Servicebetingelser i Handlinger i oversigt over websted til Customer Service Administration. Siden Vilkår for tjeneste vises.
Vælg Administrer i sektionen Berettigelsesskabeloner. Alle berettigelsesskabeloner vises. Du kan skifte mellem forskellige systemvisninger ved hjælp af rullelisten.
Bemærk
I Customer Service-app skal du gå til Indstillinger>Servicestyring og vælge Berettigelsesskabeloner.
For at oprette en ny berettigelsesskabelon skal du vælge Ny i søgefeltet for berettigelsesskabeloner.
Tilføj eller rediger oplysninger i tekstfelterne.
Navn på berettigelsesskabelon: Angiv et navn til berettigelsesskabelonen.
Startdato: Vælg den dato, som berettigelsen skal gælde fra.
Slutdato: Vælg den dato, som berettigelsen skal gælde til.
Begræns baseret på berettigelsesperioder: Hvis du vil begrænse oprettelse af en sag, når berettigelsesperioden er ovre, skal du vælge Ja. Ellers skal du vælge Nej.
SLA: Vælg en SLA-post at tilknytte de serviceniveauer eller nøgletal for den support, der ydes for denne berettigelse.
Angiv oplysninger om perioden for berettigelsen under Berettigelsesperioder:
Allokeringstype: Vælg, om berettigelsen er for antal timer eller antal sager.
Formindsk resterende på: Vælg, om den resterende periode skal reduceres ved oprettelse eller løsning af sag.
Samlet periode: Angiv den samlede mængde support, som kunden er berettiget til i kraft af allokeringstypen. Hvis f.eks. allokeringstypen er antallet af sager, og du angiver 100 i Samlet periode, så er kunden berettiget til support i op til 100 sager.
Vælg Gem.
Tilføje berettigelseskanaler
Brug sektionen Berettigelseskanaler til at definere de kanaler, kunderne er berettiget til, og til at registrere kundens supportperiode for hver kanal. Hvis du vil bruge telefon og mail som supportkanaler og begrænse dem til henholdsvis 80 og 20 timer, skal du oprette en berettigelseskanal for hver af dem.
Bemærk
Du skal gemme skabelonposten, før du kan føje berettigelseskanaler til skabelonen.
I sektionen Berettigelseskanal skal du vælge ... og vælge Tilføj ny berettigelsesskabelonkanal.
Angiv de samlede perioder, du vil tildele til den enkelte kanal.
Den resterende periode beregnes automatisk og viser det samlede antal timer eller sager, der er tilbage for kundens berettigelse.
Knytte et produkt til berettigelsesskabelonen
Hvis du vil have, at berettigelsesskabelonen skal gælde for bestemte produkter for en enkelt kunde, skal du knytte et produkt til skabelonen.
- Skriv de første bogstaver af navnet på det produkt, du vil knytte til skabelonen, i feltet Søg efter poster.
- I skabelonposten i sektionen Produkter skal du vælge ... og vælge Tilføj eksisterende produkt.
Bemærk
In the Customer Service-appen kan du også vælge at åbne skabelonformularen i Formulareditor i tilfælde af, at du vil tilføje yderligere sektioner til formularen.
Se også
Oprette en berettigelse for at definere supportbetingelserne for en kunde