Del via

Bruge kontrolelementet Vedhæftet fil til at tilpasse formularer

  • Artikel

Du kan føje komponenten Kontrolelement for vedhæftede filer til sagsformularer, så kundeservicemedarbejdere (servicemedarbejdere eller repræsentanter) kan se og uploade vedhæftede filer. Du kan også føje komponenten til andre objektformularer, f.eks. Firma eller Kontakt, så repræsentanter kan få vist vedhæftede filer, der er overført via noter eller mails.

Bemærk

Repræsentanter kan kun uploade vedhæftede filer direkte for sager og ikke for andre objekter.

Overføre og se vedhæftede filer i sagsformularer

Hvis du har aktiveret den forbedrede komplette sagsformular eller føjet komponenten Kontrolelement for vedhæftede filer til andre sagsformularer, gælder følgende handlinger:

Hvis medarbejdere skal uploade vedhæftede filer, skal du følge trinnene i Oprette eller redigere en sikkerhedsrolle for at administrere adgang for at give tilladelser på den tilpassede tabel Vedhæftet fil til objekt til den relevante sikkerhedsrolle, der er tildelt medarbejderen.

Vise vedhæftede filer i andre objektformularer

Når du føjer komponenten Kontrolelement for vedhæftede filer til andre objektformularer, f.eks. Konto eller Kontakt, kan medarbejdere kun se og hente vedhæftede filer, der er overført via noter eller mail. De kan ikke overføre vedhæftede filer direkte til andre objektposter. Følgende handlinger er tilgængelige:

  • Repræsentanter kan kun få vist vedhæftede filer for en objektpost, der er gemt. Når repræsentanter opretter en ny objektpost, vises vedhæftede filer ikke, før de gemmer posten. I programmet vises følgende meddelelse, når repræsentanter opretter en ny objektpost og ikke har gemt posten.

    opret post til en objektformular

  • Når medarbejdere gemmer en ny post eller åbner en eksisterende post, vises gitteret for vedhæftede filer som følger:

    rediger post til en objektformular

Tilpasse formularer med kontrolelementet Vedhæftet fil

Tilføj komponenten Kontrolelement for vedhæftet fil i den påkrævede formular. Flere oplysninger: Føje komponenter til en formular. Hvis du føjer komponenten til en sagsformular, kan du tilpasse følgende egenskaber yderligere:

Egenskab Beskrivelse
Tabelkolonne I forbindelse med sagsformularer skal du angive dette felt til Opret id for vedhæftede filer til objekt på forhånd, så medarbejdere kan uploade vedhæftede filer til en ny sag, før de har gemt den.
I forbindelse med andre objektformularer kan dette felt angives til en hvilken som helst kolonne, da vedhæftede filer ikke kan overføres direkte til en objektpost.
Vis titel på kontrolelement Viser eller skjuler etiketten Vedhæftede filer, når der oprettes en ny sag.
Vis vedhæftede filer fra samtale Indstil denne værdi til Ja eller Nej for at vise eller skjule de vedhæftede filer, der blev delt via samtaler, f.eks. livechat og asynkrone meddelelsessamtaler.
Vis vedhæftede filer, der er direkte overført til objekt Indstil denne værdi til Ja eller Nej for at vise eller skjule de vedhæftede filer, der blev overført direkte, da sagen blev oprettet.
Vis vedhæftede filer fra mail Angiv denne værdi til Ja eller Nej for at vise eller skjule de vedhæftede filer, der sendes via mail, for et hvilket som helst objekt.
Vis vedhæftede filer fra noter Angiv denne værdi til Ja eller Nej for at vise eller skjule de vedhæftede filer, der er føjet til noter på tidslinjen, for et hvilket som helst objekt.

Sagsstyring i apps med flere sessioner
Kom godt i gang med Customer Service workspace