Del via

Automatisk knytte Dynamics 365-apps til kundeprofiler

  • Artikel

Med automatisk sammenkædning kan du bruge udvidet indsigt fra den ensartede kundeprofil fra Customer Insights - Data til at arbejde med dine Dynamics 365-kontakter, -kundeemner og andre kundetabeller. Du kan nemt få adgang til data, der er knyttet til en kunde, herunder:

  • Kundeprofilattributter, f.eks. "loyalitetsniveau"
  • Kundetiltag, f.eks. "Dage siden sidste krav"
  • Kundeaktiviteter, der beregnes som en måleenhed, f.eks. "Samlede indkøb" og "Antal indkøb inden for de seneste fire måneder"

Eksempler

  • En Dynamics 365 Sales-administrator kan nemt kædes sammen med en CLV (Customer Lifetime Value) eller kundeemnepoint fra Customer Insights - Data. Dataene vises derefter på en salgsagents siden med Kundeemner og indeholder flere oplysninger om en kundes interesser, aktivitetsoversigt og indsigt.
  • En Dynamics 365-supportadministrator opdaterer sine kontakttiltag for at vise antallet af supportproblemer i løbet af den seneste måned, det seneste år og en kundes levetid.
  • En Customer Insights – Journeys-marketingchef bruger dataene på loyalitetsniveau til at tilpasse en ny produktmeddelelse.

Krav

  • Dataverse-kildetabellerne kommer fra det Dataverse-miljø, som Customer Insights - Data er knyttet til. Tilknytning understøttes ikke for tabeller fra andre Dataverse-miljøer.
  • Dataverse-kildetabeller som f.eks. kundeemnetabellen skal indlæses i Customer Insights - Data via Microsoft Dataverse-connector (anbefalet) eller Power Query Dataverse-connector. Du må ikke ændre navnene på kildetabellerne.
  • Den primære nøgle, der vælges for hver Dataverse-tabel under Beskriv kundedatatrinnet til samling, er den faktiske primære nøgle for tabellen. De primære standardnøgler for kontakt- og kundeemnetabellerne er f.eks. ContactId og LeadId.
  • Dit Customer Insights - Data-miljø er konfigureret til de enkelte kunder. Tilknytning understøttes ikke i forretningsmiljøer (B2B).

Bemærk

Automatisk sammenkædning understøttes ikke, når Customer Insights - Data-output er konfigureret til at bruge dit eget Azure Data Lake Storage.

Hver gang der køres en samling, skrives kundeprofiltabellen til Dataverse. Hvis alle krav overholdes, opdaterer Customer Insights automatisk de ensartede Dataverse-kildetabeller med links til kundeprofiltabellen. Kildeposter i hver enkelt Dataverse-tabel, der har deltaget i en samling, knyttes til deres tilknyttede post i kundeprofiltabellen.

Den opgave, der udfører sammenkædningen, hedder CustomerId Backstamping Hydration. Hvis du vil have vist resultaterne fra denne opgave, skal du gå til Indstillinger>System og vælge fanen Status. Når opgaven køres for første gang i en kildetabel, tilføjes der en opslagskolonne, og hver række sammenkædes ved at udfylde felter med den relevante CustomerID-værdi. Navnet på opslagskolonnen er Customer Profile, og skemanavnet er msdynci_lookupfield_customerprofile. Under efterfølgende kørsler er det kun rækker, der ændres, der opdateres.

Opgaven CustomerId Backstamping Hydration

  • Hvis statussen for opgaven CustomerId Backstamping Hydration er sprunget over, aktiveres automatisk tilknytning ikke, fordi ikke alle krav er opfyldt.
  • Opgaven opdaterer hver række i måltabellen, opdaterer LastModifiedOn-tidsstempel for kundeprofilen og knytter poster sammen. Hvis arbejdsprocesser, f.eks. udløsere, er knyttet til opdateringshændelsen i en tabel, du vil tilknytte, skal du deaktivere udløserne før den første samling for at forhindre udløsning for hver post.
  • Tjenestekontoen InsightsAppsPlatform (IAP) udfører sammenkædningen. Logfiler kan referere til denne tjenestekonto som enten insightsappsplatform@onmicrosoft.com eller #InsightsAppsPlatform.