Vise aktiviteter med tidslinjer for Dynamics 365
Hvis du bruger Dynamics 365 Customer Insights - Data og andre Dynamics 365-apps, f.eks. Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys eller Customer Service, kan du integrere aktiviteter, så de vises på tidslinjer for Dynamics 365-aktiviteter.
Når sælgere og repræsentanter er aktiveret af en Dynamics 365-administrator, kan de få vist aktiviteter som noter, indlæg, mails og aftaler samt transaktions- og adfærdsdata for en kunde. De kan søge efter og filtrere aktivitetsposter på den delte tidslinje.
Forudsætninger
- Customer Insights - Data og dine andre Dynamics 365-apps arbejder i det samme Dataverse-miljø.
- Løsningen Integration af Dynamics 365 Customer Insights - Data-tidslinje (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) installeres i Power Apps-miljøet. Den er inkluderet i version 1.0.3.38 af løsningen Dynamics 365 Customer Insights - Data Base (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Du kan kontrollere din version ved at gå til Power Apps og vælge Løsninger. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med løsninger.
- Kontakt- eller firmadata importeres via en Microsoft Dataverse-administreret datasø. Dataene samles herefter.
- Kundeaktiviteter defineres. Disse aktiviteter gemmes i Dataverse-tabellen UnifiedActivity.
Aktivere Integration af Dynamics 365 Customer Insights - Data-tidslinje
Gå til Power Apps.
Aktivér indstillingen Aktivér Integration af Customer Insights-tidslinje (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Du kan finde flere oplysninger under Tilføjelse af en eksisterende indstillingsdefinition.
Knyt Customer Insights - Data-connectoren Timeline (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) til kontrolelementet for Dynamics-tidslinjen i formularerne Firma eller Kontakt. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere den brugerdefinerede connector for tidslinjekontrolelementet.
Tip
Som standard knyttes connectoren automatisk til Dynamics-tidslinjekontrolelementet i hovedformularerne Kontaktperson og Firma.