Oprette forbindelser for at definere og få vist relationer mellem poster
Denne artikel gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 ved hjælp af den ældre webklient. Hvis du bruger en Unified Interface, fungerer dine apps på samme måde som Unified Interface for modelbaserede Power Apps. Du kan finde Power Apps-versionen af denne artikel under: Tilføje en forbindelsesrolle for at knytte poster til hinanden
I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kan du oprette og få vist relationer mellem poster for mange objekter ved hjælp af Opret forbindelse. Forbindelser giver dig mulighed for nemt at knytte brugere, kontaktpersoner, tilbud, ordrer og mange andre objektposter til hinanden. Når du åbner en post og vælger Forbindelser, kan du få vist samtlige forbindelser mellem den pågældende post og andre poster.
Når du opretter en forbindelse, tildeler du den til en bestemt rolle. Der er mange forskellige roller, som du kan bruge til at identificere dine forbindelser som Account Manager eller kollega. Forbindelsesroller definerer, hvordan poster er relateret til dig, til organisationen eller til hinanden, som f.eks. chef til medarbejder. Der findes tre typer forbindelsesroller: forretning, familie og social. Systemadministratoren kan tilføje nye forbindelsesroller.
Oprettelse af en forbindelse
Åbn en post, og vælg derefter Opret forbindelse>Til en anden på kommandolinjen.
Den post, du starter med, kaldes kildeposten.
I dialogboksen Ny forbindelse skal du angive Navn og Som denne rolle for at identificere forbindelsesrollen for den post, du vil oprette forbindelse til, kaldet destinationsposten. Du kan også angive en beskrivelse.
Rollen for destinationsposten kan være den samme som kildeposten, den kan være anderledes, eller du kan lade destinationspostrollen være tom.
Hvis det er nødvendigt, kan du vælge en anden ejer for forbindelsen. Vælg Detaljer, og udfyld derefter felterne.
Vælg Gem, Gem og luk eller Gem og ny(t) for at gemme den nyligt oprettede forbindelse og åbne formularen for at oprette en anden forbindelse.
Få vist mine forbindelser til en post
Åbn den post, du vil have vist forbindelser for.
For at få vist alle forbindelserne skal du vælge de relaterede poster på rullemenuen ved siden af navnet på posten, og derefter vælge Forbindelser.
Deaktiver eller slet en forbindelse
Hvis du ikke længere har forbindelse til en post, kan du deaktivere den eller slette den for at fjerne forbindelsen permanent.
Åbn den post, du vil deaktivere eller slette forbindelsen fra.
Vælg de relaterede poster på rullemenuen ved siden af navnet på posten, og vælg derefter Forbindelser.
Markér den forbindelse, du vil deaktivere eller slette, og vælg derefter Deaktiver eller Slet.
Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Tilføje en forbindelsesrolle for at knytte poster til hinanden
I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kan du oprette og få vist relationer mellem poster for mange objekter ved hjælp af Opret forbindelse. Forbindelser giver dig mulighed for nemt at knytte brugere, kontaktpersoner, tilbud, ordrer og mange andre objektposter til hinanden. Når du åbner en post og vælger Forbindelser, kan du få vist samtlige forbindelser mellem den pågældende post og andre poster.
Når du opretter en forbindelse, tildeler du den til en bestemt rolle. Der er mange forskellige roller, som du kan bruge til at identificere dine forbindelser som Account Manager eller kollega. Forbindelsesroller definerer, hvordan poster er relateret til dig, til organisationen eller til hinanden, som f.eks. chef til medarbejder. Der findes tre typer forbindelsesroller: forretning, familie og social. Systemadministratoren kan tilføje nye forbindelsesroller.
Oprettelse af en forbindelse
Åbn en post, og vælg derefter Opret forbindelse>Til en anden på kommandolinjen.
Den post, du starter med, kaldes kildeposten.
I dialogboksen Ny forbindelse skal du angive Navn og Som denne rolle for at identificere forbindelsesrollen for den post, du vil oprette forbindelse til, kaldet destinationsposten. Du kan også angive en beskrivelse.
Rollen for destinationsposten kan være den samme som kildeposten, den kan være anderledes, eller du kan lade destinationspostrollen være tom.
Hvis det er nødvendigt, kan du vælge en anden ejer for forbindelsen. Vælg Detaljer, og udfyld derefter felterne.
Vælg Gem, Gem og luk eller Gem og ny(t) for at gemme den nyligt oprettede forbindelse og åbne formularen for at oprette en anden forbindelse.
Få vist mine forbindelser til en post
Åbn den post, du vil have vist forbindelser for.
For at få vist alle forbindelserne skal du vælge de relaterede poster på rullemenuen ved siden af navnet på posten, og derefter vælge Forbindelser.
Deaktiver eller slet en forbindelse
Hvis du ikke længere har forbindelse til en post, kan du deaktivere den eller slette den for at fjerne forbindelsen permanent.
Åbn den post, du vil deaktivere eller slette forbindelsen fra.
Vælg de relaterede poster på rullemenuen ved siden af navnet på posten, og vælg derefter Forbindelser.
Markér den forbindelse, du vil deaktivere eller slette, og vælg derefter Deaktiver eller Slet.