Oversigt over opgaver til opsætning af Business Central
Business Central indeholder standardkonfigurationer for de fleste forretningsprocesser, men du kan ændre konfigurationen, så den passer til din organisation. De Business Central-artikler i hurtig start kan hjælpe dig med at tage de første skridt til at gøre Business Central til din egen. Denne artikel giver en oversigt over, hvordan du kan konfigurere Business Central i organisationen.
F.eks er din kontoplan på forhånd udfyldt med en række bogføringskonti, der er klar til brug. Du kan ændre kontoplanen efter dine behov. Få mere at vide i Finans.
Nogle af de opgaver og værktøjer, som beskrives i denne artikel, kræver, at du er administrator i dit Business Central-abonnement. Flere oplysninger i Administration.
Vejledning til assisteret opsætning
Fra menuen 
kan du åbne assisterede opsætningsvejledninger, som hjælper dig med at konfigurere bestemte scenarier, og tilføje funktioner til Business Central. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du får adgang til alle assisterede og manuelle opsætningssider, i Bliv klar til at handle.
Bemærkning
Med kontrollisten Kom i gang kan du få hjælp til at angive nøgleoplysninger.
Konfigurer virksomheder
Business Central organiserer forretningsenheder i virksomheder. For hvert regnskab skal du angive nogle detaljer på siden Virksomhedsoplysninger. Hvert regnskab indeholder desuden opsætningsdata, som du skal definere.
| Til | Gå til |
|---|---|
| Få bedre implementeringskvalitet, og afkort installationstiden ved hjælp af værktøjer til oprettelse af en ny virksomhed. Du kan f.eks. bruge assisterede opsætningsvejledninger, skabeloner, kladder og kundespørgeskemaer. | Opret en ny virksomhed med konfigurationspakke |
| Arbejde nemt med flere virksomheder. | Konfigurere virksomhedsoplysninger |
Konfigurer generel funktionalitet
Nogle funktioner til den assisterede opsætning, kan du manuelt konfigurere nogle generelle funktioner. Følgende tabel indeholder eksempler.
| Til | Gå til |
|---|---|
| Konfigurere og tildele en basiskalender til din virksomhed eller til virksomhedens samarbejdspartnere, f.eks. kunder, leverandører eller lokationer. Business Central bruger de arbejdsdage, du angiver i kalenderen til beregning af leverings- og modtagelsesdatoer på salgsordrer, købsordrer, overflytningsordrer og produktionsordrelinjer. | Konfigurere basiskalendere |
| Angive entydige identifikationskoder for poster, som f.eks. kort, dokumenter og kladdelinjer, for at spore dem i systemet. | Oprette nummerserie |
| Få adgang til dine Business Central-data fra mobilenheden. | Få Business Central på din mobilenhed |
| Konfigurer en mailkommunikation til og fra Business Central. | Konfigurere mail manuelt eller ved hjælp af den assisterede opsætning |
| Forbind til cloud-aktiverede printere. | Oversigt over printeropsætning og -styring |
| Opret standardrapporter, der skal bruges til at udskrive dokumenter til salg, køb og service, f.eks. ordrer, tilbud og fakturaer, og hvilket layout der bruges. | Rapportvalg til dokumenter |
Konfigurer virksomhedsprocesser
Nogle funktioner til den assisterede opsætning, kan du manuelt konfigurere specifikke virksomhedsprocesser. Følgende tabel indeholder eksempler.
| Til | Gå til |
|---|---|
| Konfigurere betalingsformer, valutaer og kontoplanen og definere regler og standarder for styring af finansielle transaktioner. | Konfigurere Finans |
| Konfigurere din egen og dine kreditorers bankkonti og aktivere tjenester til import og eksport af bankfiler. | Konfigurere banktransaktioner |
| Konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens salgspolitikker, registrere nye kunder og angive, hvordan du vil kommunikere med kunder. | Konfigurere salg |
| Konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens indkøbspolitikker, registrere nye kreditorer og prioritere dine kreditorer i forbindelse med behandling af betalinger. | Opsætning af indkøb |
| Konfigurere de regler og værdier, der definerer dine lagerpolitikker. Opsætte lokationer, hvis du har flere lagre på lageret. Kategoriser dine varer for at forbedre søgninger og sortering. | Opsætning af lagerbeholdning |
| Konfigurere ressourcer, timesedler og projekter for at administrere projekter. | Konfigurere projektstyring |
| Konfigurere, hvordan du vil forsikre, vedligeholde og afskrive anlægsaktiver, og hvordan du vil registrere udgifterne til anlægsaktiver i dine virksomhedsregnskaber. | Opsætning af anlægsaktiver |
| Definere de generelle regler og værdier for lagerprocesser og den specifikke håndtering på hver enkelt lokation. | Sådan konfigureres Warehouse Management |
| Forberede produktionsstyklister og ruter for at definere, hvordan færdigvarer produceres, og forberede produktionsressourcer eller arbejdscentre, der skal udføre de krævede operationer. | Konfigurere produktion |
| Fastsætte standardservice, symptomer og fejlkoder og oprette serviceartikler, ressourcer og dokumentation, der skal bruges til at levere service til kunderne. | Konfigurere Service |
| Læs om bedste fremgangsmåder for at angive varer til lagerkostprisberegning og forsyningsplanlægning. | Konfigurere komplekse moduler ved hjælp af bedste praksis |
Opret forbindelse til andre Microsoft-produkter
Du kan forbedre din Business Central-oplevelse ved at oprette forbindelse til andre Microsoft-produkter, såsom:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Salg
| Til | Gå til |
|---|---|
| Brug Business Central Outlook-tilføjelsesprogrammer til at udforske finansielle data, der er relateret til debitorer og kreditorer, eller opret og send finansielle dokumenter, f.eks. tilbud og fakturaer. | Bruge Business Central som din virksomheds Indbakke i Outlook |
| Bruge Microsoft Teams med Business Central | Business Central og Microsoft Teams |
| Bruge Microsoft Word med Business Central | Arbejde med Word-layouts |
| Brug OneDrive med Business Central til at gemme dine filer. | Business Central og OneDrive |
| Få indsigt i dine Business Central-data med Power BI og Business Central-indholdspakker. | Aktivering af dine virksomhedsdata for Power BI |
| Brug dine Business Central-data som en del af en arbejdsproces i Power Automate. | Bruge Business Central i et automatisk workflow |
| Gør dine Business Central-data tilgængelige som en datakilde i Power Apps. | Oprette forbindelse til dine Business Central-data for at oprette en forretningsapp ved hjælp af Power Apps |
| Opret og administrer arbejdsordrer, spor status for serviceopgaver, tildel ressourcer, og registrer forbrugsoplysninger. | Integrere med Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Se oplysninger i Business Central, når du arbejder i Dynamics 365 Sales. | Integration med Dynamics 365 Sales |
Opsætte apps
Ud over hovedfunktionerne i Business Central tilføjer Microsoft nogle apps, der er angivet på siden Udvidelsesstyring. Hver app indeholder en sammenkæde til at starte sin opsætningsside. Vælg handlingen Opsæt for at komme i gang.
Du kan også tilføje egenskaber til Business Central ved at tilføje AppSource-apps. Flere oplysninger Tilpasse Business Central Online ved brug af udvidelser.
Overflytte data fra andre systemer
Hvis du overfører fra andre systemer, kan du overføre oplysninger som f.eks. debitorer, kreditorer, lagerbeholdning og bankkonti til Business Central.
| Til | Gå til |
|---|---|
| Overfør oplysninger om debitorer, kreditorer, lagerbeholdning og bankkonti fra et andet system til Business Central | Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer. |
| Du kan bruge dedikerede Quickbooks-overførselsvejledninger. | Skifte fra en QuickBooks-app til Business Central |
Relaterede oplysninger
Oversigt over virksomhedsoplysninger
Opsætning
Finans
Salg
Køb
Lagerbeholdning
Projektstyring
Anlægsaktiver
Montagestyring
Produktion
Warehouse Management-oversigtArbejde med Business Central
Opret nye firmaer i Business Central
Blive køreklar
Hurtig startvejledning til Business Central