Del via


Konfigurere Service-processer

Følgende er nogle eksempler på de indstillinger, du kan anvende på Service-processer:

  • Generelle indstillinger for forskellige processer, f.eks. advarsler, næste service-beregninger for serviceartikler, startgebyr til vurdering, det fejlrapporteringsniveau, der skal bruges, osv.
  • Typerne af oplysninger, som teknikere angiver i servicedokumenter. Du kan f.eks. kræve, at de angiver ordretypen, start-og/eller slutdatoer for arbejdet, og typen af arbejde, der blev udført.
  • Nogle standardindstillinger for svartider og garantier. Det kan være en standardsvartid for start af tjenesten, rabatprocenter for garantien på reservedele og arbejde og hvor lang tid garantier gælder.
  • Indstillinger for kontrakter, f.eks. det maksimale antal dage, som du kan bruge til kontraktserviceordrer, om der skal bruges årsagskoder, når en kontrakt annulleres, standardtekster til beskrivelser og kontraktværdier.
  • De nummerserier, der skal bruges til servicerelaterede dokumenter og varer.

Sådan angives generelle og obligatoriske indstillinger

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Serviceopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Konfigurere politikker for bogføring af servicefakturaer for brugere

Virksomheder har ofte forskellige processer til fakturaer og leverancer. Processer kan f.eks. variere fra én person, der bogfører alt på en serviceordre, til flere medarbejdere, der hver især arbejder med deres egne sider.

Du kan bruge bogføringspolitikker til at forhindre brugere i at bogføre servicefakturaer eller til at kræve, at de bogfører fakturaer sammen med den relaterede serviceleverance. Hvis du vil konfigurere en bogføringspolitik, skal du gå til siden Brugeropsætning, gå til feltet Politik til bogføring af servicefaktura og vælge en af følgende indstillinger:

  • Tilladt (standard): Bevar den aktuelle funktionsmåde, hvor du kan vælge bogføringsindstillingerne, f.eks. Lever, Fakturer og Lever og fakturer.
  • Forbudt: Forhindrer brugere i at bogføre servicefakturaer. Business Central viser en bekræftelsesdialogboks, der kun indeholder indstillingen Levér.
  • Obligatorisk: Giver brugere mulighed for at bogføre fakturaer sammen med serviceleverancer. Business Central viser en bekræftelsesdialogboks, der kun indeholder indstillingen Levér og fakturér.

Denne indstilling påvirker følgende dokumenter:

  • Serviceordrer
  • Lagerstedsleverancer
  • Servicefakturaer
  • Servicekreditnotaer

Den følgende tabel beskriver, hvordan de forskellige dokumenter påvirkes.

Dokument Tillad
Viser en række muligheder
Forhindret
Bekræftelsesdialogboks
Obligatorisk
Bekræftelsesdialogboks
Serviceordre * Lever
* Fakturer
* Lever og fakturer
* Send og forbrug
* Lever
* Send og forbrug
Skal forsendelsen bogføres og faktureres?
Lagerstedsforsendelse * Lever
* Lever og fakturer
Vil du bogføre leveringen? Skal forsendelsen bogføres og faktureres?
Servicefaktura Vil du bogføre fakturaen? Fejl: Du kan ikke bogføre. Vil du bogføre fakturaen?
Servicekreditnota Vil du bogføre kreditnotaen? Fejl: Du kan ikke bogføre. Vil du bogføre kreditnotaen?

Bemærkning

Når du bogfører servicefakturaer og kreditnotaer, har du ingen bogføringsmuligheder. Dokumenterne bogfører altid fysiske og økonomiske transaktioner samlet. Du kan ikke bogføre servicefakturaer og kreditnotaer delvist.

Se også

Konfigurere fejlrapportering
Konfigurere ressourceallokering
Definere koder for standardservices
Konfigurere ekstra omkostninger for tjenester
Konfigurere fejlfinding
Service Management

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her