Power BI-appen Salg
GÆLDER FOR: Generelt tilgængelig i Business Central 2024 udgivelsesbølge 2 (version 25.1).
Rapporterne i appen Power BI Salg indeholder omfattende finansanalyser til interessenter på alle niveauer i din organisation.
Ledere og ledelsesteamet kan bruge rapporterne Salgsoversigt, Periode-over-periode-vækst og Måned-til-dato til at identificere tendenser i salgsresultater.
Ledere og teamledere kan spore de enkelte salgsteams præstationer ved hjælp af rapporten Salg pr. sælger. De kan også overvåge teamets overordnede fremskridt hen imod at opfylde salgsmålene ved at sammenligne de faktiske resultater med målene i rapporten Faktisk vs. budget.
Salgsteams kan bruge aggregerede rapporter, f.eks. rapporterne Salg efter vare og Salg efter kunde, til at identificere de bedst sælgende varer og de kunder, der genererer mest omsætning. Du kan detailudlede disse aggregerede visninger til data på transaktionsniveau for at få mere detaljerede analyser.
Du kan bruge de forskellige rapporter i Power BI Salg-appen til forskellige ting, afhængigt af din rolle. Denne artikel beskriver nogle eksempler på use cases for forskellige roller i en organisation.
Salgsanalyser af finans for ledelsesteam
Ledelsesteamet kan bruge appen til at få et overblik på højt niveau over organisationens salgstendenser og økonomiske sundhed. Appen hjælper ledere med at identificere udgiftsmønstre, overvåge budgetoverholdelse og træffe strategiske beslutninger for at forbedre de økonomiske resultater. Den giver et klart billede af salgseffektiviteten og fremhæver områder, hvor der er mulighed for omkostningsreduktion.
For at passe til denne kategori kan du have en rolle som:
- Udøvende magt
- Direktør
- Anden beslutningstager på højt niveau
Eksempelscenarie: forberedelse til et kommende bestyrelsesmøde
Forestil dig, at du er administrerende direktør for en virksomhed, og du forbereder dig på et kommende bestyrelsesmøde. Du skal fremlægge en analyse af virksomhedens salgsresultater i det aktuelle regnskabsår. Du kan få en bedre forståelse af virksomhedens aktuelle position ved at bruge appen Power BI Salg.
Start med at gennemgå rapporten Periode-over-periode-vækst, som giver et hurtigt, komparativt overblik over det aktuelle år i forhold til det foregående år. Salget er steget med 35 %, hvilket er skitseret af metrikværdien Salgsbeløb i MATG-pct. (finans), som vises på følgende billede.
Derefter gennemgår du rapporten Salg efter kunde for at finde ud af, hvilken gruppe kunder der har bidraget mest til salget. Matrixen Salg efter kunde viser, at indenlandske kunder klarede sig bedre end udenlandske kunder ved at bidrage med 56,59 % til det samlede årlige salg, som det følgende billede viser.
Til sidst gennemgår du rapporten Glidende gennemsnit, som visualiserer Salgsbeløb og Salgsbeløb Gennemsnitligt 30D. Gennemsnittet på 30 dage udjævner årets salgstendens og giver flere gode nyheder for virksomheden. I gennemsnit var salget stabilt gennem første halvår og steg derefter gennem andet halvår.
Den indsigt, du har fået fra denne rapport, giver dig mulighed for trygt at præsentere din organisations salgsresultater for bestyrelsen, bevæbnet med datadrevet analyse og en dybere forståelse af din virksomheds aktuelle position.
Salgsanalyser af finans for ledelsesteam
Målet med salgsledelsesteamet er effektivt at overvåge og styre salgsprocesser.
For at passe til denne kategori kan din jobtitel være:
- Salgschef
- Salgsteamleder
Eksempelscenarie: øget salg i løbet af de næste to kvartaler
Som salgschef har du til opgave at øge salget i løbet af de næste to kvartaler. Du bruger Power BI-appen Salg for at forstå salgsteamets aktuelle status.
Start med at gennemse rapporten Salg af sælger for at evaluere det enkelte teams præstationer. Du identificerer hurtigt Jim Olive som den bedste sælger, der genererer 83 % af årets samlede salg. Du ser også, at Helena Ray var den mest rentable sælger på holdet, men kun med en lille margin.
Du ved, at klare mål hjælper Lina og Helena med at nå deres maksimale potentiale. Ved at oprette et nyt salgsbudget med reviderede mål for hver sælger kan du give dit team de værktøjer, de skal bruge for at komme videre. Ved hjælp af rapporten Faktisk vs. budget kan du overvåge status for at sikre, at teamet er på rette vej til at nå sine nye mål.
Den daglige salgsrapport giver dig mulighed for at overvåge teamets fremskridt i løbet af de næste to kvartaler. Du kan bruge varmekortet til at måle, hvilken ugedag teamet klarer sig bedst, og hvornår virksomheden skal udrulle marketingincitamenter for at hjælpe med at drive kundeengagement.
Salgsanalyse til det daglige salgsarbejde
Personer, der arbejder med salg til daglig, fokuserer ofte på at håndtere de daglige salgsopgaver med større nøjagtighed og effektivitet.
For at passe til denne kategori kan du have en rolle som:
- Account manager
- Sælger
Eksempelscenarie: Brug af data til at øge det daglige salg
Når salgsteamet har modtaget de nye salgsmål fra salgschefen, er de ivrige efter at forbedre deres præstationer og opfylde de reviderede mål. Hvis du vil udforme en effektiv strategi som sælger, kan du bruge appen Power BI Salg til at få indsigt i virksomhedens salgsmønstre.
Start med at analysere rapporterne Salg efter vare og Salg efter kunde for at identificere produkter med stort potentiale og nøglekunder. Disse aggregerede rapporter giver et klart overblik over, hvor mulighederne ligger. Disse oplysninger hjælper dig med at fokusere på de kunder og varer, der med størst sandsynlighed vil generere vækst og hjælpe dit team med at nå deres mål.
Rapporten Salg efter vare fremhæver produktets ydeevne ved tydeligt at identificere, hvilke varer der genererer mest omsætning, og omvendt, hvilke varer der oplevede et fald i salget. Målretning af nøgleprodukter giver dig og dit team mulighed for at prioritere din indsats på meget rentable varer og varer med stigende efterspørgsel.
Rapportoversigt i Power BI appen Salg
I følgende tabel beskrives rapporterne i Power BI appen Salg, og hvordan du kan bruge dem.
| Til... | Åbn i Business Central (CTRL+select) | Lær mere |
|---|---|---|
| Analysere oplysninger på højt niveau om salgsaktiviteter. Identificere salgstal for antal eller beløb fra både bogførte og ikke-bogførte dokumenter. | Salgsoversigt | Om Salgsoversigt |
| Analysere salg pr. ugedag over forskellige perioder. Varmekortene fremhæver de dage, hvor du sælger mest, hvilket hjælper dig med at identificere mønstre i dit salg. | Dagligt salg | Om Dagligt salg |
| Analysér salgstendenser ved at udjævne stigninger og fald ved hjælp af rapporten 30 dages glidende gennemsnit. | Glidende gennemsnit | Om Glidende gennemsnit |
| Analysér det samlede salg over en rullende periode på 12 måneder. Brug denne analyse som et alternativ til en år-til-dato-rapport. | Glidende årlig total | Om Glidende årlig total |
| Sammenligne salg i én periode med samme periode i et tidligere år, kvartal eller måned. | Periode for periode vækst | Om periode for periode vækst |
| Analysere akkumulering af salg for en ønsket periode. | måned til dato | Om måned til dato |
| Analysér salg efter vare, og få vist vigtige salgsmetrikværdier som en procentdel af det samlede salg. | Salg efter vare | Om Salg efter vare |
| Analysér salg efter kunde, og få vist nøgletal. Metrikværdier inkluderer salgsbeløb, salgsantal, omkostningsbeløb, bruttoavance, bruttoavance og salgsbeløbet som en procentdel af det samlede salg. | Salg efter debitor | Om Salg efter debitor |
| Analysér salg efter sælger, og få vist nøgletal. Metrikværdier inkluderer salgsbeløb, salgsantal, omkostningsbeløb, bruttoavance, bruttoavance og salgsbeløbet som en procentdel af det samlede salg. | Salg efter sælger | Om Salg efter sælger |
| Analysér salg efter lokation, og få vist nøgletal. Metrikværdier inkluderer salgsbeløb, salgsantal, omkostningsbeløb, bruttoavance, bruttoavance og salgsbeløbet som en procentdel af det samlede salg. | Salg pr. lokation | Om Salg efter lokation |
| Analysere varesalgsbudgetter i forhold til det faktiske salg. Få vist målafvigelser for både salgsbeløb og salgsantal. | Faktisk vs. budget | Om faktisk vs. budget |
Drikkepenge
Du kan nemt spore de KPI'er, som rapporterne viser i forhold til Power BI dine forretningsmål. Du kan få mere at vide ved at gå til Spor din virksomheds KPI'er med Power BI-målepunkter.
Se også
Sådan installerer du Power BI-apps til Business Central
Spore forretnings-KPI'er med metriske Power BI-værdier
Ad hoc-analyse af salgsdata
Indbyggede salgsrapporter
Oversigt over salgsanalyse
Salgsoversigt