Opsætte Salgsordre Helpdesk-medarbejder (forhåndsversion)
[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]
Salgsordren Helpdesk-medarbejder i Business Central automatiserer behandlingen af salgsordrer fra kundemailanmodninger. I denne artikel forklares det, hvordan du konfigurerer, konfigurerer Salgsordre Helpdesk-medarbejder og administrerer brugeradgang.
Få mere at vide om helpdesk-medarbejderen i Oversigt over Salgsordre Helpdesk-medarbejder.
Vigtigt
- Dette er en forhåndsversion af funktionen.
- Forhåndsversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
- Hvis du vil tilmelde dig denne lukkede offentlig forhåndsversion, skal du udfylde forhåndsversion tilmeldingsformularen.
Forudsætninger
Aktivere funktionen Salgsordre Helpdesk-medarbejder
Når appen Salgsordre Helpdesk-medarbejder er installeret på siden Administration af udvidelser, er funktionen som standard slået til. Når ikonet
Salgsordre Helpdesk-medarbejder vises i navigationsmenuen i toppen, er helpdesk-medarbejderfunktionen aktiveret men endnu ikke aktiv. Den skal konfigureres og aktiveres for at behandle kundernes anmodninger om salgsordrer.Du slår funktionen Helpdesk-medarbejder til eller fra på siden Copilot og AI-funktioner på samme måde som andre Copilot-funktioner i Business Central. Salgsordre Helpdesk-medarbejder vises under Produktionsklare forhåndsversioner. Få mere at vide i Konfigurere Copilot- og AI-funktioner.
Konfigurer mailkontoen til salg, der modtager indgående anmodninger om tilbud og ordrer.
Salgsordren Helpdesk-medarbejder overvåger indgående e-mails til denne postkasse. Mailkontoen kan enten være en Microsoft 365 personlig konto eller en delt postkasse i organisationen. Flere oplysninger i Konfigurer e-mail.
Vigtigt
Hvis du bruger en delt Microsoft 365 postkasse, skal du konfigurere postkassedelegering i Exchange Administration for at give tilladelse til at læse og sende mails fra denne postkasse til de brugere, der kan aktivere Helpdesk-medarbejder. Det samme gælder, når du bruger en personlig Microsoft 365-konto. Giv andre brugere tilladelse til at læse og administrere e-mails, medmindre det er dig, der aktiverer Helpdesk-medarbejder.
Når en bruger aktiverer Helpdesk-medarbejder, kører det som en baggrundsopgave i forbindelse med den pågældende bruger og har brug for adgang til den delte postkasse for at behandle e-mails. Det kan tage et par timer, før Exchange overfører tilladelserne til de valgte brugere.
Aktivere og konfigurere salgsordre Helpdesk-medarbejder
I navigationslinjen i øverste højre hjørne af rollecenteret skal du vælge
Salgsordre Helpdesk-medarbejder>Aktivér.På siden Konfigurer Copilot-agent skal du aktivere til/fra-knappen Overvåg indgående oplysninger, markere afkrydsningsfeltet Postkasse og derefter angive feltet Postkasse til den mailkonto, som Helpdesk-medarbejder skal overvåge.
Vælg Administrer brugeradgang for at angive de brugere, der kan administrere eller interagere med Helpdesk-medarbejder. Du kan tilføje flere brugere nu eller senere. Se, hvordan du ser mere i Administrer brugeradgangs til Salgsordre Helpdesk-medarbejder.
Aktivér Aktiveret-feltet til/fra.
I højre side af siden skal du vælge pilen Gå til næste kort for at vælge, hvordan Helpdesk-medarbejder hjælper med forespørgsler, tilbud og ordrer.
Der er flere indstillinger beskrevet i følgende tabel:
Indstilling Beskrivelse Standard Vælg kun tilgængelige varer Angiver, om Helpdesk-medarbejder tager hensyn til varedisponering, når der søges efter kundens efterspurgte varer.
Når den er slået til, kontrollerer Helpdesk-medarbejder lagerbeholdningen for at afgøre, om kundens ønskede varemængde er tilgængelig baseret på deres ønskede leveringsdato og lokationskode. Hvis der ikke er nok varer, forbereder Helpdesk-medarbejder svaret til brugeren om, at de ønskede varer ikke er tilgængelige, selv i situationer, hvor færre varer er tilgængelige.
Når indstillingen er slået fra, inkluderer Helpdesk-medarbejder kundens ønskede varemængde uanset tilgængelighed. Det vil sige, at der kan oprettes tilbud for de varer, der ikke er tilgængelige, og deres tilgængelighed kan blive negativ.
Få mere at vide om varedisponering i Få vist en disponeringsoversigt , eller åbn siden Varedisponering .Til Opret salgsdokumenter Når den er aktiveret, kan Helpdesk-medarbejder oprette salgstilbud og ordrer fra e-mail-forespørgsler baseret på de resterende indstillinger i denne tabel.
Når den er slået fra, håndterer Helpdesk-medarbejder kun e-mail-kommunikation og opretter ikke tilbud eller ordrer. De resterende indstillinger er irrelevante og kan ikke angives.Til Gennemse tilbud, når de oprettes og opdateres Når den er slået til, tilføjer Helpdesk-medarbejder en anmeldelses trin for en Business Central-bruger til at gennemse og bekræfte salgstilbuddet, før der oprettes en udgående e-mail med tilbudsoplysningerne og vedhæftet fil.
Når den er slået fra, opretter eller ændrer Helpdesk-medarbejder salgstilbud efter anmodning og fortsætter derefter automatisk med at oprette en udgående e-mail med tilbuddet som en vedhæftet fil. Brugeren skal gennemgå og bekræfte e-mailen, før Helpdesk-medarbejder sender den til kunden.Fra Opret ordrer fra kvoter Når den er slået til, konverterer Helpdesk-medarbejder bekræftede salgstilbud til ordrer, efter at kunden accepterer tilbuddet via e-mail, og Business Central-brugeren bekræfter e-mailen.
Når du har fri, skal du oprette ordren manuelt.Til Gennemse ordrer, når de oprettes og opdateres Når den er slået til, tilføjer Helpdesk-medarbejder en anmeldelses trin for en Business Central-bruger til at gennemse og bekræfte salgsordren, før der oprettes en udgående e-mail med ordreoplysningerne og vedhæftet fil.
Når den er slået fra, opretter eller ændrer Helpdesk-medarbejder salgsordre efter anmodning og fortsætter derefter automatisk med at oprette en udgående e-mail med ordren som en vedhæftet fil. Brugeren skal gennemgå og bekræfte ordren, før Helpdesk-medarbejder sender den til kunden.Fra Vælg Opdater for at fuldføre opsætningen.
Ikonet Salgsordre Helpdesk-medarbejder ændres til 
og angiver, at Helpdesk-medarbejder er aktiv og klar til at håndtere indgående tilbudsanmodninger til postkassen.
Når Salgsordre Helpdesk-medarbejder er aktiv, køres en planlagt opgave, der føjes til opgavekøen, hvert 20. sekund i postkassen. Denne opgave overvåger nye ulæste beskeder i postkassen. Hvis der findes en ny ulæst meddelelse, importerer Salgsordre Helpdesk-medarbejderen meddelelsen til Business Central og kontrollerer, om der allerede er en opgave for posttråden. Hvis der allerede findes en opgave for tråden, inkorporerer Salgsordre Helpdesk-medarbejderen den nye meddelelse i den eksisterende opgave. Ellers oprettes der en ny opgave for meddelelsen.
Bemærkning
Ikonet 
angiver, at Helpdesk-medarbejder er konfigureret med postkassen, men den er ikke aktiv. Du kan aktivere det ved at vælge ikonet og derefter vælge 
Konfigurer Salgsordre Helpdesk-medarbejder for at genåbne konfigurationssiden. Aktivér Aktiveret-feltet til/fra.
Administrer Helpdesk-medarbejdertilladelser og brugeradgang
Tilføje helpdesk-medarbejderbrugere
Som administrator kan du angive, hvilke brugere der har tilladelse til at bruge eller konfigurere Salgsordre Helpdesk-medarbejderen. Du kan tilføje og konfigurere Helpdesk-medarbejderbrugere på to måder:
Åbn siden Konfigurer Salgsordre Helpdesk-medarbejder ved at vælge
Salgsordre Helpdesk-medarbejder>Konfigurer.Deaktivér Aktiveret-feltet til/fra.
Vælg Administrer brugeradgang.
På siden Vælg brugere, der kan administrere eller interagere med siden Helpdesk-medarbejder kan du udføre følgende trin:
- Hvis du vil tilføje en bruger, skal du vælge en tom linje, vælge feltet Brugernavn og derefter vælge brugeren på listen.
- Hvis du vil give en bruger tilladelse til at konfigurere Salgsordre Helpdesk-medarbejder, skal du markere afkrydsningsfeltet Kan konfigurere.
Indstillingen Kan konfigurere definerer, om en bruger har adgang til at opdatere Helpdesk-medarbejderkonfigurationen (f.eks. opdatere den angivne postkasse, aktivere og deaktivere Helpdesk-medarbejder og andre indstillinger) eller kun til at arbejde med Helpdesk-medarbejderopgaverne (f.eks. gennemse og bekræfte Helpdesk-medarbejdertrinnene). - Hvis du vil brugers adgang til Helpdesk-medarbejderen skal du vælge
Vis flere indstillinger ved brugernavnet og derefter vælge Slet.
Administrer Helpdesk-medarbejder-tilladelser til objekter, data og elementer i brugergrænsefladen
Salgsordre Helpdesk-medarbejderen har en brugerkonto i Business Central, der ligner andre brugere. Du kan få adgang til denne konto ved at søge efter og åbne siden Helpdesk-medarbejder og derefter vælge SALGSORDRE HELPDESK-MEDARBEJDER - [VIRKSOMHED] for at åbne siden Helpdesk-medarbejderkort.
Afsnittet Helpdesk-medarbejder-tilladelsessæt viser alle de tilladelsessæt, der i øjeblikket er tildelt til Helpdesk-medarbejder. Salgsordre Helpdesk-medarbejderen har som standard SOA Helpdesk-medarbejder – EDIT rettighedssæt. Dette sæt begrænser adgangen til kun at omfatte objekter, data og elementer i brugergrænsefladen (f.eks. sider, felter og handlinger), der er nødvendige for at håndtere anmodninger om salgstilbud.
Du kan ikke ændre SOA Helpdesk-medarbejder - EDIT rettighedssæt direkte, fordi det er et systemtilladelsessæt. Du kan dog oprette en kopi af SOA Helpdesk-medarbejder - EDIT rettighedssæt, ændre kopien, så den passer til dine behov, og derefter tilføje den til Helpdesk-medarbejder tilladelsessæt sektion sammen med andre tilladelsessæt.
Før du kan tilføje eller slette tilladelsessæt, der anvendes på Helpdesk-medarbejder, skal du ændre tilstanden til deaktiveret. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du indstille den tilbage til Aktiveret.
Følgende systemtilladelser er tilgængelige til styring af brugeradgang til Helpdesk-medarbejderens funktionalitet:
- Konfigurer alle helpdesk-medarbejdere (id 9665): Giver en bruger adgang til at administrere konfigurationsindstillingerne for salgsordre Helpdesk-medarbejderen.
- Administrer Helpdesk-medarbejder-opgaver (ID 9670): Giver en bruger mulighed for at arbejde med Helpdesk-medarbejder-opgaver, der vises i ruden Copilot.
Disse systemtilladelser er også inkluderet i følgende tilladelsessæt, rettigheder og licenstyper:
- Rettighedssættet SIKKERHED omfatter tilladelsen Konfigurer alle agenter.
- Rettighedssættet Systemudførelse - grundlæggende omfatter tilladelsen Administrer Helpdesk-medarbejderopgaver.
- Rettighedssættet Systemtabeller - Grundlæggende indeholder alle de virtuelle tabeller rettighedssæt der bruges af tabellerne Helpdesk-medarbejder (mærket som "Helpdesk-medarbejder *").
- Essential- og Premium-licensrettigheder omfatter nu tilladelserne Administrer Helpdesk-medarbejderopgaver.
- Alle licenstyper omfatter tilladelsen Konfigurer alle helpdesk-medarbejdere.
Brugere kan konfigurere Salgsordre Helpdesk-medarbejderen, hvis de har tilladelsen Konfigurer alle helpdesk-medarbejdere eller er angivet som en Helpdesk-medarbejderbruger med feltet Kan konfigurere markeret.
Brugere kan arbejde med Helpdesk-medarbejderopgaver i ruden Copilot, hvis de har tilladelsen Administrer Helpdesk-medarbejderopgaver (enten eksplicit eller som en del af deres Essential- eller Premium-licenstilladelser) og er angivet som en Helpdesk-medarbejderbruger.
Næste trin
Behandle salgstilbud og -ordrer med Salgsordre Helpdesk-medarbejder
Relaterede oplysninger
Oversigt over Salgsordre Helpdesk-medarbejder
Ofte stillede spørgsmål om Salgsordre Helpdesk-medarbejderKonfigurere Copilot- og AI-funktioner