Del via

Opsætte Salgsordre Helpdesk-medarbejder (forhåndsversion)

  • Artikel

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Salgsordren Helpdesk-medarbejder i Business Central automatiserer behandlingen af salgsordrer fra kundemailanmodninger. I denne artikel forklares det, hvordan du konfigurerer, konfigurerer Salgsordre Helpdesk-medarbejder og administrerer brugeradgang.

Få mere at vide om helpdesk-medarbejderen i Oversigt over Salgsordre Helpdesk-medarbejder.

Vigtigt

  • Dette er en forhåndsversion af funktionen.
  • Forhåndsversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Forudsætninger

Før du konfigurerer og aktiverer salgsordreagenten, skal du sikre dig, at følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Konfigurer mailkontoen, der modtager indgående anmodninger om salgstilbud og ordrer.

    Salgsordren Helpdesk-medarbejder overvåger indgående e-mails til denne postkasse. Mailkontoen kan enten være en Microsoft 365 personlig konto (brugermailboks) eller en delt postkasse i organisationen. Flere oplysninger i Konfigurer e-mail.

    Vigtigt

    Hvis du vil aktivere og konfigurere agenten, skal du have tilladelsen Læs og administrer (fuld adgang) og Send som i postkassen, medmindre det er din personlige postkasse. Som Exchange-administrator skal du uddelegere disse tilladelser til alle brugere, der har brug for at aktivere og konfigurere agenten. Få mere at vide i Bruge Exchange Administration til at redigere delegering af delte postkasser.

    Når en bruger aktiverer Helpdesk-medarbejder, kører det som en baggrundsopgave i forbindelse med den pågældende bruger og har brug for adgang til den delte postkasse for at behandle e-mails. Det kan tage et par timer, før Exchange overfører tilladelserne til de valgte brugere.

  • Slå Tillad httpClient-anmodninger til i indstillingerne for Sales Order-agentudvidelsen (kun sandkassemiljøer)

    Åbn siden Administration af udvidelser, vælg Salgsordreagent, og slå derefter til/fra-knappen Tillad httpklientanmodninger til.

Aktivere funktionen Salgsordre Helpdesk-medarbejder

Når ikonet Viser Salgsordre Helpdesk-medarbejderikonSalgsordre-agent vises i navigationsmenuen i toppen, er agentfunktionen aktiveret men endnu ikke aktiv.

Hvis ikke, skal du slå den til på siden Copilot og AI-funktioner på samme måde som andre Copilot-funktioner i Business Central. Salgsordre Helpdesk-medarbejder vises under Produktionsklare forhåndsversioner. Få mere at vide i Konfigurere Copilot- og AI-funktioner.

Du skal nu konfigurere og aktivere agenten, så den kan behandle kundesalgsordrer.

Aktivere og konfigurere salgsordre-agent

  1. I navigationslinjen i øverste højre hjørne af rollecenteret skal du vælge Viser Salgsordre Helpdesk-medarbejderikonSalgsordre Helpdesk-medarbejder>Aktivér.

  2. På siden Konfigurer Copilot-agent skal du aktivere til/fra-knappen Overvåg indgående oplysninger, markere afkrydsningsfeltet Postkasse og derefter angive feltet Postkasse til den mailkonto, som Helpdesk-medarbejder skal overvåge.

    Viser Salgsordre Helpdesk-medarbejderkonfigurationsside

  3. Vælg Administrer brugeradgang for at angive de brugere, der kan administrere eller interagere med Helpdesk-medarbejder. Du kan tilføje flere brugere nu eller senere. Se, hvordan du ser mere i Administrer brugeradgangs til Salgsordre Helpdesk-medarbejder.

  4. Aktivér Aktiveret-feltet til/fra.

  5. I højre side af siden skal du vælge pilen Gå til næste kort for at vælge, hvordan Helpdesk-medarbejder hjælper med forespørgsler, tilbud og ordrer.

    Der er flere indstillinger beskrevet i følgende tabel:

    Indstilling Beskrivelse Standard
    Vælg kun tilgængelige varer Angiver, om Helpdesk-medarbejder tager hensyn til varedisponering, når der søges efter kundens efterspurgte varer.

    Når den er slået til, kontrollerer Helpdesk-medarbejder lagerbeholdningen for at afgøre, om kundens ønskede varemængde er tilgængelig baseret på deres ønskede leveringsdato og lokationskode. Hvis der ikke er nok varer, forbereder Helpdesk-medarbejder svaret til brugeren om, at de ønskede varer ikke er tilgængelige, selv i situationer, hvor færre varer er tilgængelige.

    Når indstillingen er slået fra, inkluderer Helpdesk-medarbejder kundens ønskede varemængde uanset tilgængelighed. Det vil sige, at der kan oprettes tilbud for de varer, der ikke er tilgængelige, og deres tilgængelighed kan blive negativ.

    Få mere at vide om varedisponering i Få vist en disponeringsoversigt , eller åbn siden Varedisponering .    		 Til
    Opret salgsdokumenter Når den er aktiveret, kan Helpdesk-medarbejder oprette salgstilbud og ordrer fra e-mail-forespørgsler baseret på de resterende indstillinger i denne tabel.

    Når den er slået fra, håndterer Helpdesk-medarbejder kun e-mail-kommunikation og opretter ikke tilbud eller ordrer. De resterende indstillinger er irrelevante og kan ikke angives.    		 Til
    Gennemse tilbud, når de oprettes og opdateres Når den er slået til, tilføjer Helpdesk-medarbejder en anmeldelses trin for en Business Central-bruger til at gennemse og bekræfte salgstilbuddet, før der oprettes en udgående e-mail med tilbudsoplysningerne og vedhæftet fil.

    Når den er slået fra, opretter eller ændrer Helpdesk-medarbejder salgstilbud efter anmodning og fortsætter derefter automatisk med at oprette en udgående e-mail med tilbuddet som en vedhæftet fil. Brugeren skal gennemgå og bekræfte e-mailen, før Helpdesk-medarbejder sender den til kunden.    		 Fra
    Opret ordrer fra kvoter Når den er slået til, konverterer Helpdesk-medarbejder bekræftede salgstilbud til ordrer, efter at kunden accepterer tilbuddet via e-mail, og Business Central-brugeren bekræfter e-mailen.

    Når du har fri, skal du oprette ordren manuelt.    		 Til
    Gennemse ordrer, når de oprettes og opdateres Når den er slået til, tilføjer Helpdesk-medarbejder en anmeldelses trin for en Business Central-bruger til at gennemse og bekræfte salgsordren, før der oprettes en udgående e-mail med ordreoplysningerne og vedhæftet fil.

    Når den er slået fra, opretter eller ændrer Helpdesk-medarbejder salgsordre efter anmodning og fortsætter derefter automatisk med at oprette en udgående e-mail med ordren som en vedhæftet fil. Brugeren skal gennemgå og bekræfte ordren, før Helpdesk-medarbejder sender den til kunden.    		 Fra

  6. Vælg Opdater for at fuldføre opsætningen.

Ikonet Salgsordre Helpdesk-medarbejder ændres til Viser Salgsordre Helpdesk-medarbejderikonet efter konfiguration og angiver, at Helpdesk-medarbejder er aktiv og klar til at håndtere indgående tilbudsanmodninger til postkassen.

Når Salgsordre Helpdesk-medarbejder er aktiv, køres en planlagt opgave, der føjes til opgavekøen, hvert 20. sekund i postkassen. Denne opgave overvåger nye ulæste beskeder i postkassen. Hvis der findes en ny ulæst meddelelse, importerer Salgsordre Helpdesk-medarbejderen meddelelsen til Business Central og kontrollerer, om der allerede er en opgave for posttråden. Hvis der allerede findes en opgave for tråden, inkorporerer Salgsordre Helpdesk-medarbejderen den nye meddelelse i den eksisterende opgave. Ellers oprettes der en ny opgave for meddelelsen.

Bemærkning

Ikonet Viser ikonet Salgsordre Helpdesk-medarbejder, når Helpdesk-medarbejder er konfigureret, men ikke aktiv angiver, at Helpdesk-medarbejder er konfigureret med postkassen, men den er ikke aktiv. Du kan aktivere det ved at vælge ikonet og derefter vælge Viser konfigurationsikonet for Salgsordre Helpdesk-medarbejderKonfigurer Salgsordre Helpdesk-medarbejder for at genåbne konfigurationssiden. Aktivér Aktiveret-feltet til/fra.

Administrer Helpdesk-medarbejdertilladelser og brugeradgang

Tilføje helpdesk-medarbejderbrugere

Som administrator kan du angive, hvilke brugere der har tilladelse til at bruge eller konfigurere Salgsordre Helpdesk-medarbejderen. Du kan tilføje og konfigurere Helpdesk-medarbejderbrugere på to måder:

  1. Åbn siden Konfigurer Salgsordre Helpdesk-medarbejder ved at vælge Viser Salgsordre Helpdesk-medarbejderikonet efter konfigurationSalgsordre Helpdesk-medarbejder>Viser konfigurationsikonet for Salgsordre Helpdesk-medarbejderKonfigurer.

  2. Deaktivér Aktiveret-feltet til/fra.

  3. Vælg Administrer brugeradgang.

  4. På siden Vælg brugere, der kan administrere eller interagere med siden Helpdesk-medarbejder kan du udføre følgende trin:

    • Hvis du vil tilføje en bruger, skal du vælge en tom linje, vælge feltet Brugernavn og derefter vælge brugeren på listen.
    • Hvis du vil give en bruger tilladelse til at konfigurere Salgsordre Helpdesk-medarbejder, skal du markere afkrydsningsfeltet Kan konfigurere.

      Indstillingen Kan konfigurere definerer, om en bruger har adgang til at opdatere Helpdesk-medarbejderkonfigurationen (f.eks. opdatere den angivne postkasse, aktivere og deaktivere Helpdesk-medarbejder og andre indstillinger) eller kun til at arbejde med Helpdesk-medarbejderopgaverne (f.eks. gennemse og bekræfte Helpdesk-medarbejdertrinnene).
    • Hvis du vil brugers adgang til Helpdesk-medarbejderen skal du vælge Viser ikonet for at vise flere indstillinger på et feltVis flere indstillinger ved brugernavnet og derefter vælge Slet.

Administrer Helpdesk-medarbejder-tilladelser til objekter, data og elementer i brugergrænsefladen

Salgsordre Helpdesk-medarbejderen har en brugerkonto i Business Central, der ligner andre brugere. Du kan få adgang til denne konto ved at søge efter og åbne siden Helpdesk-medarbejder og derefter vælge SALGSORDRE HELPDESK-MEDARBEJDER - [VIRKSOMHED] for at åbne siden Helpdesk-medarbejderkort.

Afsnittet Helpdesk-medarbejder-tilladelsessæt viser alle de tilladelsessæt, der i øjeblikket er tildelt til Helpdesk-medarbejder. Salgsordre Helpdesk-medarbejderen har som standard SOA Helpdesk-medarbejder – EDIT rettighedssæt. Dette sæt begrænser adgangen til kun at omfatte objekter, data og elementer i brugergrænsefladen (f.eks. sider, felter og handlinger), der er nødvendige for at håndtere anmodninger om salgstilbud.

Du kan ikke ændre SOA Helpdesk-medarbejder - EDIT rettighedssæt direkte, fordi det er et systemtilladelsessæt. Du kan dog oprette en kopi af SOA Helpdesk-medarbejder - EDIT rettighedssæt, ændre kopien, så den passer til dine behov, og derefter tilføje den til Helpdesk-medarbejder tilladelsessæt sektion sammen med andre tilladelsessæt.

Før du kan tilføje eller slette tilladelsessæt, der anvendes på Helpdesk-medarbejder, skal du ændre tilstanden til deaktiveret. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du indstille den tilbage til Aktiveret.

Følgende systemtilladelser er tilgængelige til styring af brugeradgang til Helpdesk-medarbejderens funktionalitet:

  • Konfigurer alle helpdesk-medarbejdere (id 9665): Giver en bruger adgang til at administrere konfigurationsindstillingerne for salgsordre Helpdesk-medarbejderen.
  • Administrer Helpdesk-medarbejder-opgaver (ID 9670): Giver en bruger mulighed for at arbejde med Helpdesk-medarbejder-opgaver, der vises i ruden Copilot.

Disse systemtilladelser er også inkluderet i følgende tilladelsessæt, rettigheder og licenstyper:

  • Rettighedssættet SIKKERHED omfatter tilladelsen Konfigurer alle agenter.
  • Rettighedssættet Systemudførelse - grundlæggende omfatter tilladelsen Administrer Helpdesk-medarbejderopgaver.
  • Rettighedssættet Systemtabeller - Grundlæggende indeholder alle de virtuelle tabeller rettighedssæt der bruges af tabellerne Helpdesk-medarbejder (mærket som "Helpdesk-medarbejder *").
  • Essential- og Premium-licensrettigheder omfatter nu tilladelserne Administrer Helpdesk-medarbejderopgaver.
  • Alle licenstyper omfatter tilladelsen Konfigurer alle helpdesk-medarbejdere.

Brugere kan konfigurere Salgsordre Helpdesk-medarbejderen, hvis de har tilladelsen Konfigurer alle helpdesk-medarbejdere eller er angivet som en Helpdesk-medarbejderbruger med feltet Kan konfigurere markeret.

Brugere kan arbejde med Helpdesk-medarbejderopgaver i ruden Copilot, hvis de har tilladelsen Administrer Helpdesk-medarbejderopgaver (enten eksplicit eller som en del af deres Essential- eller Premium-licenstilladelser) og er angivet som en Helpdesk-medarbejderbruger.

Næste trin

Behandle salgstilbud og -ordrer med Salgsordre Helpdesk-medarbejder

Oversigt over Salgsordre Helpdesk-medarbejder
Ofte stillede spørgsmål om Salgsordre Helpdesk-medarbejderKonfigurere Copilot- og AI-funktioner