Konfigurere projekter, priser og projektbogføringsgrupper
Som projektleder kan du oprette de projekter, du administrerer i Business Central. Brug siden Projektopsætning til at definere, hvordan du vil bruge projektfunktioner.
For hvert projekt skal du angive forskellige oplysninger:
- Priser for projektvarer
- Projektressourcer
- Finanskonti for projekter
- Projektbogføringsgrupper (påkrævet)
Sådan angives generelle oplysninger for projekter
- Vælg ikonet
, angiv Projektopsætning, og vælg derefter det relaterede link. - Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Bemærkning
Feltet Anvend anvendelseslink som standard på siden Projektbogføringsgrupper angiver, om der som standard knyttes projektposter til projektplanlægningslinjer. Slå til/fra-funktionen til for at anvende denne indstilling på alle nye projekter. Du kan aktivere eller deaktivere sporing af projektforbrug for et bestemt projekt ved at slå værdien i feltet Anvend anvendelseslink til/fra på siden Projektkort. Til/fra-feltet Anvend forbrugslink aktiverer også lagerhåndtering, planlægning, montage efter ordre, varesporing og reservationsfunktioner for projekt.
Sådan definerer du projektforbrugssporing
Når du ekspederer et aktivt projekt, kan du få flere oplysninger om forbruget i forhold til din plan. Det kan udforske forbruget ved at oprette en tilknytning mellem dine projektplanlægningslinjer og det faktiske forbrug. Du kan bruge hyperlinket til at spore omkostningerne og forstå, hvor meget arbejde der er tilbage. Som standard er projektplanlægningslinjetypen Budget, men brug af linjetypen Både budget og fakturerbar har samme virkning.
Når du har konfigureret forbrugssporing ved at vælge feltet Anvend forbrugslink som standard til/fra, kan du gennemse oplysninger på projektplanlægningslinjen. Du kan f. eks. angive antallet af ressourcen, varen eller finanskontoen. Du kan også angive det antal, du vil overføre til projektkladden. I feltet Restantal på projektplanlægningslinjen kan du se, hvad der stadig mangler at blive overført og bogført på projektkladden.
Bemærkning
Hvis afkrydsningsfeltet Anvend anvendelseslink som standard på projektkortet er markeret, og feltet Linjetype på projektkladdelinjen er tomt, oprettes nye projektplanlægningslinjer for linjetypen Både budget og fakturerbar, når du bogfører projektkladdelinjerne eller købsdokument.
Du kan finde flere oplysninger i Registrere forbrug for projekter og Administrere projektforsyninger
Vigtigt
Hvis du ikke angiver en specifik værdi i feltet Linjetype på projektkladdelinjen eller linjen er tomt, oprettes der ingen projektplanlægningslinjer, når du bogfører projektkladden eller købsdokumentet.
Fakturere flere debitorer for projektopgaver
Når projekter involverer flere debitorer, kan det være en udfordring at fakturere de rigtige kunder for de rigtige opgaver. Business Central gør fakturering mindre kompleks ved at give dig mulighed for at angive fakturer til- og sælg til-kunder på hver projektopgavelinje, så du automatisk kan generere fakturaer til de korrekte kunder. Brug feltet Faktureringsmetode for standardopgaver for at angive, om du som standard fakturerer én eller flere debitorer. Du kan ændre opgavefaktureringsmetoden for et bestemt projekt ved hjælp af feltet Opgavefaktureringsmetode på siden Projektkort. Du kan få mere at vide om fakturering af flere kunder ved at gå til Fakturere en eller flere debitorer for projektopgaver.
Synkronisere prisen på brugte varer
Kostprisen på en vare (lagerværdi), som du køber og senere bruger i projektet, kan ændre sig i løbet af varens levetid. Det kan f.eks. skyldes, at en fragtomkostning føjes til købsprisen, når du har bogført forbruget af varen.
I Business Central kan du justere vareomkostningerne manuelt eller automatisk. Reguleringen afspejles i værdiposterne og finans. Hvis du vil vide mere, skal du gå til Administrer lageromkostning
I forbindelse med projekter har du også mulighed for at vælge, hvordan du afspejler disse justeringer.
Hvis du vil sikre, at kostprisændringer justeres automatisk i et projekt, hver gang kørslen Juster kostpris - vareposter udføres, skal du aktivere til/fra-knappen Opdater projektvarekostpris automatisk.
Hvis du holder den nede, skal du huske at køre opgaven Opdater sagsprojektomkostninger manuelt eller ved hjælp af en opgavekøpost.
Konfigurere priser for ressourcer, varer og finanskonti for projekter
Bemærkning
I 2020 udgivelsesbølge 2 har vi udgivet nye processer til opsætning og administration af priser og rabatter. Hvis du er ny kunde, bruger du den nye oplevelse. Hvis du allerede bruger den nye oplevelse, afhænger det af, om din administrator har aktiveret funktionsopdateringen Ny vareprissætningsopdatering i Funktionsadministration. Du kan finde flere oplysninger i Aktivere Upcoming Features Ahead of Time.
Konfigurere priser for varer, ressourcer finanskonti i forhold til et projekt.
- Vælg ikonet , angiv Projekt, og vælg derefter det relaterede link.
- Markér det relevante projekt, og vælg Ressource, Vare eller Finanskonto.
- Udfyld felterne efter behov i Projektressourcepriser, Projektvarepriser eller Projektfinanskontopriser.
Når du vælger en ressource, vare eller finanskonto for et projekt, bruger Business Central oplysninger i de valgfrie felter på projektplanlægningslinjer og projektkladder. I følgende tabel forklares det, hvordan man gør.
| Kolonne1 | Kolonne2 |
|---|---|
| Projektvarer | Felterne Projektopgavenr., Valutakode og Linjerabat i %. Værdien i feltet Enhedspris for varen bruges i projektplanlægningslinjerne og projektkladderne, når varen angives. Prisen tilsidesætter den normale debitorpris (“bedste pris”-mekanismen) for varer. Hvis du vil bruge den normale debitorpris, skal du ikke angive projektvarepriser for projektet. |
| Finanskonti | Oplysninger i felterne Projektopgavenr., Valutakode, Linjerabat i %, Kostprisfaktor og Kostpris bruges i projektplanlægningslinjerne og projektkladderne, når denne finanskonto angives og tilføjes til projektet. Værdien i feltet Kostpris for finanskontoprojektudgiften bruges i projektplanlægningslinjerne og projektkladderne, når denne finanskonto angives. |
| Projektressourcer | Felterne Projektopgavenr., Arbejdstype, Valutakode, Linjerabat i % og Kostprisfaktor. Værdien i feltet Enhedspris for ressourcen vil blive anvendt i projektplanlægningslinjerne og projektkladderne, når denne ressource, en ressource, der er tildelt ressourcegruppen, eller en hvilken som helst ressource angives. Denne pris tilsidesætter eventuelle priser på den eksisterende Ressourcesalgspris/Ressourcegruppe-side. |
Sådan oprettes projektbogføringsgrupper
Et aspekt af planlægningsprojekter er at beslutte, hvilke bogføringskonti der skal bruges til projektomkostninger. Hvis du vil bogføre projekter, skal du oprette konti til bogføring for hver projektbogføringsgruppe. En bogføringsgruppe repræsenterer en kæde mellem projektet, og hvordan den bør behandles i Finans. Når du opretter et projekt, kan du angive en bogføringsgruppe, og som standard knyttes hver opgave, du opretter for projektet, til denne bogføringsgruppe. Når du opretter opgaver, kan du tilsidesætte standardindstillingen og vælge en bogføringsgruppe, der passer bedre.
Bemærkning
Du skal konfigurere konti i kontoplanen, før du kan oprette bogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere eller ændre kontoplanen.
- Vælg ikonet , angiv Projektbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg handlingen Ny, og udfyld derefter felterne som beskrevet i følgende tabel.
| Feltet Konto | Beskrivelse | Brugt i WIP-type |
|---|---|---|
| Kode | En identitet for bogføringsgruppen. Du kan indtaste op til 10 tegn inkl. mellemrum. | |
| Konto til VIA-omkostning | Kontoen for igangværende arbejde for den beregnede omkostning for projektets igangværende arbejde, som er en anlægsaktivkonto på balancen. | Anvendt omkostning, realiserede omkostninger |
| Konto til periodiske VIA-omkostninger | En konto til metoden Kostværdi eller Salgsomkostning for beregning af igangværende arbejde. Kontoen er til skyldige omkostninger på balancen. Der bogføres til denne konto, når reguleringen af igangværende arbejde kræver, at de forbrugsomkostninger, der er bogført til resultatopgørelsen, forhøjes. | Periodiserede omkostninger |
| Konto til anvendte projektomkostninger | En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter. Bruges, når Anvendt bogføringsmetode for igangværende arbejde er angivet til Projekt. | Anvendte omkostninger, realiserede omkostninger |
| Konto til anvendte vareomkostninger | Samme som Konto anvendt til projektomkostninger, men bruges, når Anvendt bogføringsmetode for igangværende arbejde er angivet til Projektposten. | |
| Konto til anvendte ressourceomkostninger | Samme som Konto anvendt til projektomkostninger, men bruges, når Anvendt bogføringsmetode for igangværende arbejde er angivet til Projektposten. | |
| Konto til anvendte finansomkostninger | Samme som Konto anvendt til projektomkostninger, men bruges, når Anvendt bogføringsmetode for igangværende arbejde er angivet til Projektposten. | |
| Konto til regulering af projektomkostninger | Modkontoen til kontoen til de periodiske VIA-omkostninger, som er en udgiftskonto. | Periodiserede omkostninger |
| Driftskonto (budget) | Den salgskonto, der vil blive brugt til finansudgifter i projektopgaver med denne bogføringsgruppe. Hvis den er tom, bruges den finanskonto, som blev angivet på projektplanlægningslinjen. | |
| Konto til periodisk VIA-salg | Kontoen for igangværende arbejde for den beregnede salgsværdi af igangværende arbejde, som er en konto for periodiske indtægter på balancen. Der bogføres til denne konto, når reguleringen for igangværende arbejde kræver, at den registrerede omsætning, skal forhøjes. | Periodiseret salg, realiseret salg |
| Konto til faktureret VIA-salg | Kontoen for den fakturerede salgsværdi af VIA, som ikke kan registreres. Det er en konto til ikke-indtjent omsætning på balancen. | Realiseret salg, anvendt salg |
| Konto til anvendt projektsalg | Modkontoen til kontoen til det fakturerede VIA-salg, som er en kontraindtægtskonto. | Anvendt salg, realiseret salg |
| Konto til regulering af projektsalg | Modkontoen til sagssalgskontoen for igangværende arbejde, som er en indtægtskonto. | Periodiseret salg |
| Konto til realiserede omkostninger | Den udgiftskonto, som indeholder de registrerede omkostninger for projektet. Det er normalt en debetafrundingskonto. | Realiserede omkostninger |
| Konto til realiseret salg | Den indtægtskonto, som indeholder den registrerede indtægt for projektet. Det er normalt en kreditafrundingskonto. | Realiseret salg |
Se også
Opsætte projektstyring
Video: Sådan oprettes et projekt i Dynamics 365 Business Central
Administrere projekter
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central