Revisoroplevelser i Business Central
Bemærkning
Azure Active Directory er nu Microsoft Entra ID. Få mere at vide
Enhver virksomhed skal føre regnskab og godkende det. Nogle virksomheder benytter en ekstern revisor, mens andre har kvalificerede regnskabsmedarbejdere. Uanset hvilken model du benytter, kan du bruge rollecenteret Regnskabsmedarbejder som din startside i Business Central. Herfra kan du få adgang til alle sider, du skal bruge i dit arbejde.
Rollecenteret Regnskabsmedarbejder
Rollecenteret er et dashboard med aktivitetsfelter, der viser nøgletal i realtid og giver dig hurtig adgang til data. Båndet øverst på siden giver dig adgang til flere handlinger. Du kan f.eks. åbne finansielle rapporter og kontoudtog i Excel. I navigationsruden øverst kan du hurtigt skifte mellem de lister, du bruger mest. Her vises andre områder, f.eks. Bogførte dokumenter med de forskellige typer dokumenter, som firmaet har bogført.
Hvis du ikke kender Business Central, kan du åbne en liste over videoer direkte fra dit rollecenter. Du kan også starte en guide, som f.eks. Introduktion, der udpeger vigtige områder.
Virksomhedshub
Hvis du arbejder i flere Business Central-firmaer, kan det være nyttigt at bruge siden Virksomhedshub til at holde styr på arbejdet. Få mere at vide i Administrere arbejde på tværs af flere regnskaber i virksomhedshub.
Invitere din eksterne revisor indenfor i Business Central
Hvis du bruger en ekstern revisor til at administrere dine regnskaber og financial reporting, kan din administrator invitere vedkommende indenfor i din Business Central, så de kan samarbejde med dig om dine regnskabsdata. Business Central indeholder tre licenser af typen Ekstern revisor. Du kan finde flere oplysninger om licenser ved at downloade Microsoft Dynamics 365 Business Central Licensvejledning.
Når din revisor har fået adgang til dit Business Central, kan han eller hun bruge rollecenteret Regnskabsmedarbejder, der giver nem adgang til deres arbejde. De kan også bruge virksomhedshubben Business Central til at styre deres arbejde. Få mere at vide i Administrere arbejde på tværs af flere regnskaber i virksomhedshub.
Det er nemt at Invitere din eksterne revisor. Åbn siden Brugere og vælg derefter handlingen Inviter ekstern revisor på båndet. En mail er gjort klar til dig, så du blot skal tilføje din revisors arbejds-mail og sende invitationen.
Bemærkning
Dette kræver, at du har oprettet SMTP-mail. Flere oplysninger i Konfigurere e-mail.
Vigtigt
Revisorens mailadresse skal være en arbejdsadresse, der er baseret på Microsoft Entra ID. Hvis revisoren bruger en anden type mail, så kan invitationen ikke sendes.
Denne opgave kræver adgang til at administrere brugere og licenser i Microsoft Entra ID. Den bruger, der sender denne invitation, skal mindst tildeles rollen Brugeradministrator-rollen i Microsoft 365 Administration. Du kan flere oplysninger i Administratorroller i Microsoft 365 Administrator-indholdet.
Føj din revisor til Microsoft 365 i Azure-portalen
Hvis din administrator eller videresalgspartner ikke vil bruge guiden Inviter ekstern revisor, kan vedkommende tilføje en ekstern bruger på Azure-portalen og tildele denne bruger licensen til den Eksterne revisor. Du finder flere oplysninger under Hurtig start: Tilføj gæstebrugere til dit katalog i Azure-portalen.
Tilføj din revisor som gæstebruger
I navigationsruden langs venstre side skal du vælge Brugere>Gæstebrugere.
Vælg Tilføj en gæstebruger.
Du omdirigeres til portalen Azure Active Directory.
Gå til siden Ny bruger, og vælg Inviter bruger, og tilføj derefter oplysninger om revisorens e-mailadresse og oplysninger om den eksterne revisor.
Du kan også inkludere en personlig velkomstmeddelelse til revisoren for at fortælle vedkommende, at du føjer ham eller hende til Business Central.
Vælg Inviter for automatisk at sende invitationen.
Der vises en meddelelse øverst til højre med beskeden Bruger er blevet inviteret.
Når du har sendt invitationen, modtager gæstebrugeren en e-mailinvitation til at tilmelde sig din organisation. Når invitationen er accepteret, føjes brugerkontoen automatisk til kataloget som gæst.
Derefter skal du tildele den nye gæstebruger en licens til Business Central.
Sådan giver du din revisor adgang til Business Central
I Microsoft Administration, Brugere>Gæstebrugere.
Vælg revisorens gæstebrugerkonto på listen, og vælg derefter Administrer produktlicenser for at åbne ruden med gæstebrugerprofilen.
Under Licenser og apps skal du vælge Dynamics 365 Business Central Ekstern revisorlicens.
Hvis licensen ikke er tilgængelig, skal du kontakte din forhandlingspartner for at føje licensen til dit abonnement.
Med henblik på evalueringsformål kan du i stedet bruge en tilgængelig Dynamics 365 Business Central til IWs-licens. Men du kan ikke bruge denne type licens, hvis du allerede har købt Business Central.
Vælg Gem ændringer.
Hvis det lykkes, tildeles licensen til gæstebrugeren, og gæstekontoen oprettes.
Importere den nye bruger til Business Central
Revisoren modtager en mail, der giver vedkommende besked om, at han eller hun har fået adgang til dit Microsoft Entra ID. Derefter skal du give vedkommende adgang til den rigtige virksomhed i Business Central.
Sådan føjes revisoren til den rigtige virksomhed
- Åbn den Business Central-virksomhed, du vil give revisoren adgang til, på https://businesscentral.dynamics.com..
- Vælg ikonet
, angiv Brugere, og vælg derefter det relaterede link. - Vælg handlingen Hent nye brugere fra Microsoft 365.
Denne handling importerer den brugerkonto, som du oprettede på Azure-portalen, til virksomheden. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje en bruger i Business Central.
Hvis du vil give adgang til flere virksomheder, skal du logge ind på hver virksomhed og gentage denne proces. Alternativt kan du opdatere rettighedsgrupperne for revisorens brugerprofil i Business Central, f.eks. ved at tildele dem D365 Bus Premium-brugergruppen. Flere oplysninger i Tildel rettigheder til brugere og grupper.
Relaterede oplysninger
Finans
Konfigurere Finans
Finans- og kontoplanen
Afslutning af år og perioder
Arbejde med dimensioner
Analysere regnskabsopgørelser i Excel
Administrere arbejde på tværs af flere regnskaber i virksomhedshub
Arbejde med Business Central
Opsætning af pengestrømsanalyse