Del via

Revisoroplevelser i Business Central

  • Artikel

Bemærkning

Azure Active Directory er nu Microsoft Entra ID. Få mere at vide

Enhver virksomhed skal føre regnskab og godkende det. Nogle virksomheder benytter en ekstern revisor, mens andre har kvalificerede regnskabsmedarbejdere. Uanset hvilken model du benytter, kan du bruge rollecenteret Regnskabsmedarbejder som din startside i Business Central. Herfra kan du få adgang til alle sider, du skal bruge i dit arbejde.

Rollecenteret Regnskabsmedarbejder

Rollecenteret er et dashboard med aktivitetsfelter, der viser nøgletal i realtid og giver dig hurtig adgang til data. Båndet øverst på siden giver dig adgang til flere handlinger. Du kan f.eks. åbne finansielle rapporter og kontoudtog i Excel. I navigationsruden øverst kan du hurtigt skifte mellem de lister, du bruger mest. Her er der andre områder, f.eks. Bogførte dokumenter med de forskellige typer dokumenter, som firmaet har bogført.

Hvis Business Central er nyt for dig, skal du vælge Produktvideoer for at se videoer eller Kom godt i gang for at få en rundvisning i nøgleområder i rollecenteret.

Virksomhedshub

Hvis du arbejder i flere Business Central-firmaer, kan du bruge siden Virksomhedshub til at holde styr på arbejdet. Du kan finde flere oplysninger i Administrer arbejde på tværs af flere firmaer i virksomhedens hub.

Invitere en tredjepartsrevisor til din Business Central

Hvis en tredjeparts revisor administrerer dine regnskaber og finansiel rapportering, kan din administrator invitere vedkommende indenfor i din Business Central, så de kan samarbejde med dig om dine regnskabsdata. Både Premium- og Essentials Business Central-licenserne giver dig mulighed for at anskaffe op til tre eksterne revisorlicenser pr. kundelejer. Licenserne er gratis, men du skal anskaffe dem, som du ville anskaffe andre licenser. Du kan finde flere oplysninger om licenser ved at downloade Microsoft Dynamics 365 Business Central Licensvejledning.

Når din revisor har fået adgang til dit Business Central, kan han eller hun bruge rollecenteret Regnskabsmedarbejder, der giver nem adgang til deres arbejde. De kan også bruge virksomhedshubben Business Central til at styre deres arbejde. Få mere at vide i Administrere arbejde på tværs af flere regnskaber i virksomhedshub.

Det er nemt at Invitere din eksterne revisor. Åbn siden Brugere i Business Central, og vælg derefter handlingen Inviter ekstern revisor. Business Central forbereder en e-mail til dig. Tilføj blot din revisors arbejds-mail, og send invitationen.

Bemærkning

Denne handling kræver, at du har konfigureret din mail i Business Central for at bruge SMTP. Flere oplysninger i Konfigurere e-mail.

Vigtigt

Revisorens mailadresse skal være en arbejdsadresse, der er baseret på Microsoft Entra ID. Hvis revisoren bruger en anden type mail, så kan invitationen ikke sendes.

Denne opgave kræver adgang til at administrere brugere og licenser i Microsoft Entra ID. Den bruger, der sender denne invitation, skal mindst tildeles rollen Brugeradministrator-rollen i Microsoft 365 Administration. Du kan flere oplysninger i Administratorroller i Microsoft 365 Administrator-indholdet.

Tilføje din revisor i din Microsoft 365-lejer

Hvis din administrator eller videresalgspartner ikke vil bruge guiden Inviter ekstern revisor, kan du tilføje en ekstern bruger i den Microsoft Entra-lejer, der bruges af Business Central, og tildele denne bruger licensen til den Eksterne revisor. Du kan tilføje en bruger ved hjælp af Microsoft 365 Administration, Microsoft Entra Administration eller Azure-portal. Følgende procedure bruger Microsoft Administration. Få mere at vide om brug af Microsoft Entra Administration på Hurtig start: Tilføj en gæstebruger, og send en invitation.

Tilføj din revisor som gæstebruger

  1. Log på Microsoft 365 Administration som minimum Brugeradministrator.

  2. Vælg Brugere i navigationsruden.

  3. Vælg Ny bruger på siden Brugere , og vælg derefter Inviter ekstern bruger.

  4. På siden Inviter bruger tilføjes revisorens e-mailadresse og andre oplysninger om dem.

    Du kan også inkludere en personlig velkomstmeddelelse til revisoren for at fortælle vedkommende, at du føjer ham eller hende til Business Central.

  5. Når du er færdig, skal du vælge Gennemgå + inviter.

  6. Gennemgå oplysningerne, og vælg derefter handlingen Invitér.

Når du har sendt invitationen, modtager den eksterne bruger en e-mailinvitation til at tilmelde sig din organisation. Når invitationen er accepteret, føjes brugerkontoen automatisk til kataloget som gæst.

Derefter skal du tildele den nye gæstebruger en licens til Business Central.

Sådan giver du din revisor adgang til Business Central

  1. I Microsoft Administration, Brugere>Gæstebrugere.

  2. Vælg revisorens gæstebrugerkonto på listen, og vælg derefter Administrer produktlicenser for at åbne ruden med gæstebrugerprofilen.

  3. Under Licenser og apps skal du vælge Dynamics 365 Business Central Ekstern revisorlicens.

    Hvis licensen ikke er tilgængelig, skal du kontakte din forhandlingspartner for at føje licensen til dit abonnement.

    Med henblik på evalueringsformål kan du i stedet bruge en tilgængelig Dynamics 365 Business Central til IWs-licens. Men du kan ikke bruge denne type licens, hvis du allerede har købt Business Central.

  4. Vælg Gem ændringer.

Hvis det lykkes, tildeles licensen til gæstebrugeren, og gæstekontoen oprettes.

Importere den nye bruger til Business Central

Revisoren modtager en mail, der giver besked om, at han eller hun har fået adgang til dit Microsoft Entra ID. Derefter skal du give vedkommende adgang til den rigtige virksomhed i Business Central.

Sådan føjes revisoren i den rigtige virksomhed

  1. Log på Business Central.
  2. Åbn den virksomhed, du vil give revisoren adgang til. Få mere at vide i Skifte til et andet firma eller miljø.
  3. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., åbn Brugere, og vælg derefter det relaterede link.
  4. Vælg handlingen Hent nye brugere fra Microsoft 365.

Denne handling importerer den brugerkonto, som du oprettede på Azure-portalen, til virksomheden. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje en bruger i Business Central.

Hvis du vil give adgang til flere virksomheder, skal du logge på hver virksomhed og gentage denne proces. Alternativt kan du opdatere rettighedsgrupperne for revisorens brugerprofil i Business Central, f.eks. ved at tildele dem D365 Bus Premium-brugergruppen. Flere oplysninger i Tildel rettigheder til brugere og grupper.

Informer din eksterne revisor om, hvordan der logges på Business Central

I modsætning til interne brugere, der får adgang til Business Central ved hjælp af den fælles URL https://businesscentral.dynamics.com, skal gæstebrugere bruge det fuldt kvalificerede domænenavn. Det fuldt kvalificerede domænenavn har formatet https://businesscentral.dynamics.com/<tenant ID or domain name>, f.eks. https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee or https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.

Gæstebrugere kan logge på ved hjælp af to metoder. De kan åbne deres browser, indtaste det fuldt kvalificerede domænenavn i adresselinjen og logge ind med deres brugernavn og adgangskode. Alternativt kan de:

  1. Angive https://businesscentral.dynamics.comi browserens adresselinje.
  2. Vælg Logonindstillinger.
  3. Vælg Log på en organisation.
  4. Angiv f.eks. contoso.com som domænenavnet på din organisation, og vælg derefter Næste.
  5. Log på ved hjælp af deres brugernavn og adgangskode.

Få mere at vide i Indløsning af B2B-invitationer til samarbejde.

Finans
Konfigurere Finans
Finans- og kontoplanen
Afslutning af år og perioder
Arbejde med dimensioner
Analysere regnskabsopgørelser i Excel
Administrere arbejde på tværs af flere regnskaber i virksomhedshub
Arbejde med Business Central
Opsætning af pengestrømsanalyse

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her