Přidání ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi do formulářů Microsoft Dynamics 365

Článek
02/23/2018

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Přidejte ovládací prvek Hledání ve znalostní bázi do formulářů Microsoft Dynamics 365, aby mohli uživatelé ve vaší organizaci snadno hledat články znalostní báze. Díky tomu budou schopni odpovídat na nejčastější dotazy zákazníků a řešit jejich problémy přímo ze záznamů aplikace Microsoft Dynamics 365, aniž by bylo potřeba přepínat do jiné aplikace.

Ovládací prvek Vyhledávání ve znalostní bázi můžete nakonfigurovat také tak, aby:

zobrazoval automatické návrhy ve výsledcích vyhledávání na základě určitých polí, nebo na základě analýzy textu. Funkce analýzy textu je k dispozici pouze pro aplikaci Microsoft Dynamics 365 (online).
definoval filtry, které mohou uživatelé použít na výsledky hledání,
vybral z několika předdefinovaných kontextových akcí, které mohou uživatelé se článkem provést,
přidal ovládací prvek do libovolné části jakékoli entity, která je povolena pro správu znalostí, včetně zdi aktivity a také vlastní entity. Ovládací prvek lze přidat jak do Hlavního formuláře, tak do formuláře Hlavní – interaktivní prostředí. Ovládací prvek bude ve výchozím nastavení přidán do formuláře Hlavní – interaktivní prostředí.

Poznámka

Ovládací prvek Hledání ve znalostní bázi lze použít na Microsoft Dynamics 365 pro tablety a Microsoft Dynamics 365 pro telefony. Některé akce, jako je Otevřít v novém okně, Odeslat odkaz e-mailem a Poslat obsah e-mailem, však nejsou podporovány.

Microsoft Dynamics 365 podporuje dvě řešení správy znalostí:

Nativní správa znalostí Dynamics 365: Tato možnost je k dispozici pro uživatele aplikace Dynamics 365 (online a místní nasazení). Pro organizace Microsoft Dynamics 365 (online) je nativní znalostní řešení Dynamics 365 zavedeno v aplikaci CRM Online 2016 – aktualizace. Pro místní organizace Dynamics 365 je tato funkce zavedena v aplikaci CRM 2016.
Znalostí báze Parature: Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele aplikace Dynamics 365 (online). Tato funkce byla zavedena v aplikaci CRM Online 2015 – aktualizace 1.

Chtěli byste získat tuto funkci?Vyhledání správce Dynamics 365 nebo osoby zajišťující podporu.

V závislosti na znalostním řešení zvoleném při nastavování správy znalostí se změní některá nastavení ovládacího prvku hledání ve znalostní bázi.

V tomto tématu

Down arrow button Předpoklady

Down arrow button Přidání ovládacího prvku hledání ve znalostní bázi do Hlavního formuláře pro použití ve webové aplikaci Dynamics 365

Down arrow button Přidání ovládacího prvku hledání na zeď aktivit Hlavního formuláře pro použití ve webové aplikaci Dynamics 365

Down arrow button Přidání ovládacího prvku hledání na referenční panel v interaktivním formuláři

Předpoklady

Před přidáním ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi je nutné:

Nastavit správu znalostí v aplikaci Microsoft Dynamics 365.Další informace:Nastavení správy znalostí v aplikaci Microsoft Dynamics 365
Vybrat entitu, kterou chcete povolit při nastavování správy znalostí během nastavování správy znalostí.

Přidání ovládacího prvku hledání ve znalostní bázi do Hlavního formuláře pro použití ve webové aplikaci Dynamics 365

Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
Vyberte položku Přizpůsobit systém.
V průzkumníku řešení vyberte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek vyhledávání, a v nabídce Komunikace a spolupráce se přesvědčte, že je zaškrtnuto políčko Správa znalostí.
Rozbalte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek vyhledávání, a klikněte na položku Formuláře.
Zvolte formulář entity typu Hlavní.
Vyberte oblast, kam chcete umístit ovládací prvek vyhledávání, a na kartě Vložit klikněte na položku Hledání ve znalostní bázi.

Pokud je zakázána možnost přidání ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi, může tomu tak proto, že správa znalostí není nastavena nebo není povolena pro entitu, do které přidat ovládací prvek hledání.
V dialogovém okně Nastavit vlastnosti, na kartě Zobrazení, zadejte následující.
1. V oddílu Název zadejte název a popisek ovládacího prvku.
2. V oddílu Filtrovat Data:
  1. V rozevíracím seznamu Filtrovat výsledky hledání podle vyberte sadu stavu článku, kterou chcete, aby aplikace Dynamics 365 prohledávala.
    - Pokud používáte nativní znalostní řešení Dynamics 365, můžete vybírat ze všech článků ve stavu konceptu, všech schválených článků nebo všech publikovaných článků.
    - Pokud používáte znalostní bázi Parature, můžete vybírat ze všech článků, všech článků ve stavu konceptu nebo všech publikovaných článků.
  2. Chcete-li uživatelům umožnit výběr jiného filtru pro výsledky hledání, aby viděli jiné typy článků, zaškrtněte políčko Uživatelé můžou měnit filtry. Pouze v případě, že tuto možnost povolíte, budou mít uživatelé možnost změnit filtr ve vyhledávacím podokně v záznamu.
  3. Pokud chcete, aby uživatelé viděli výsledky pouze pro články v určitém jazyce, v rozevíracím seznamu Nastavit výchozí jazyk vyberte výchozí jazyk.
    
    Poznámka
    
    Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že používáte nativní řešení správy znalostí aplikace Microsoft Dynamics 365.
    - Pokud vyberete Výchozí jazyk uživatele, výsledky vyhledávání budou filtrovány podle výchozího jazyka přihlášeného uživatele.
    - Není-li jazyk, který vyberete, aktivním jazykem, výsledky hledání budou filtrovány pomocí výchozího jazyka přihlášeného uživatele.
    - Pokud vyberete Výchozí jazyk uživatele a není-li výchozí jazyk uživatele aktivním jazykem, první aktivní jazyk podle abecedy se použije jako výchozí filtr.
  4. Chcete-li uživatelům umožnit výběr jiného filtru jazyka pro výsledky hledání, aby viděli jiné články v jiných jazycích, zaškrtněte políčko Uživatelé můžou měnit filtry jazyka. Pouze v případě, že tuto možnost povolíte, budou mít uživatelé možnost změnit filtr ve vyhledávacím podokně v záznamu.
3. V oddílu Další možnosti:
  1. Pokud chcete, aby aplikace Dynamics 365 automaticky navrhovala články na základě hodnoty v určitých polích entity, klikněte na položku Zapnout automatické návrhy.
  2. Pokud jste povolili automatické návrhy, vyberte pole pro entitu, které bude aplikace Dynamics 365 používat pro návrh výsledků článků v rozevíracím seznamu Zobrazovat návrhy znalostní báze pomocí.
    
    Pokud například přidáváte ovládací prvek vyhledávání do entity Account a přitom chcete, aby aplikace Dynamics 365 automaticky zobrazovala výsledky hledání, které obsahují název obchodního vztahu, vyberte v rozevíracím seznamu možnost Název obchodního vztahu.
    
    Poznámka
    
    Tento rozevírací seznam může obsahovat všechna pole, která jsou textovými poli, víceřádkovými textovými poli nebo poli typu Vyhledávání.
    
    Pokud jste uživatelem aplikace Dynamics 365 (online) a vaše organizace používá jako znalostní řešení nativní správu znalostí Dynamics 365, ke zobrazení doporučených článků můžete využít také analýzu textu. Chcete-li to provést, vyberte možnost Analýza textu z rozevíracího seznamu Zobrazovat návrhy znalostní báze pomocí.
  3. Pokud chcete, aby se hodnocení článku zobrazovalo pro každý článek v seznamu výsledků hledání, zaškrtněte políčko Povolit hodnocení u výsledků hledání článků znalostní báze na základě zadaného pole a pak vyberte pole z rozevíracího seznamu.
  4. V části Vybrat primárního zákazníka vyberte, komu chcete tento e-mail odeslat, když zástupce oddělení služeb zákazníkům odešle odkaz na článek v e-mailu. Tento rozevírací seznam obsahuje všechna pole pro entity, která jsou povolena pro e-mail, například obchodní vztah nebo kontakt. Když se zástupce oddělení služeb zákazníkům rozhodne odeslat odkaz na článek zákazníkovi, pole Komu se automaticky vyplní hodnotou pole, které zde vyberete.
  5. V části Počet výsledků vyberte, kolik článků nejprve chcete zobrazit ve výsledcích hledání.
  6. V rozevíracím seznamu Akce vyberte, zda chcete pro zástupce oddělení služeb zákazníkům zpřístupnit všechny výchozí akce, nebo pouze ty vybrané. Zvolíte-li položku Zobrazit vybrané akce, vyberte akce, které chcete zobrazit.
    
    K dispozici jsou následující akce:
    - Připojit článek znalostní báze. Umožnit uživatelům propojit článek znalostní báze se záznamem, v němž zobrazují seznam výsledků hledání článků znalostní databáze.
    - Zrušit propojení. Umožňuje uživatelům zrušit propojení článku znalostní báze s primárním záznamem.
    - Kopírovat odkaz. Umožňuje uživatelům kopírovat externí adresu URL článku, aby jej mohli sdílet přes kanály, jako je chat nebo e-mail. Pokud používáte nativní řešení správy znalostí Dynamics 365, možnost Kopírovat odkaz je k dispozici pouze pro publikované články.
    - Připojit článek znalostní báze a poslat e-mailem. Umožňuje uživatelům přidružit článek k primárnímu záznamu článku a sdílet odkaz na článek se zákazníkem prostřednictvím e-mailu.
    - Připojit článek a poslat obsah e-mailem. Umožňuje uživatelům přidružit článek k případu a sdílet obsah článku prostřednictvím e-mailu.
    - Otevřít v novém okně. Umožňuje uživatelům otevřít článek v novém okně.
Zvolte položku Nastavit.

Přidání ovládacího prvku hledání na zeď aktivit Hlavního formuláře pro použití ve webové aplikaci Dynamics 365

Ve výchozím nastavení je ovládací prvek hledání ve znalostní bázi přidán do sociálního podokna formuláře Případ.

Otevřete formulář entity, do kterého chcete přidat ovládací prvek vyhledávání.
Ve formuláři, v oddílu Podokno sociálních sítí, poklepejte na pole Vlastnosti poznámek.
V dialogovém okně Vlastnosti karty Aktivity zaškrtněte políčko Zobrazit ovládací prvek pro hledání ve znalostní bázi.

Jakmile zaškrtnete políčko, přidá se nová záložka „Hledání ve znalostní bázi“ do dialogového okna Vlastnosti karty Aktivity.
Zvolte kartu Hledání ve znalostní bázi.
Výše popsaným způsobem proveďte kroky 8 a 9.

Tip

Můžete nastavit kartu Hledání ve znalostní bázi jako výchozí kartu tak, aby se při každém otevření formuláře otevřela karta Znalostní báze na zdi aktivit. To provedete tak, že v dialogovém okně Vlastnosti karty Aktivity, v oddílu Výchozí karta, vyberte položku Hledání ve znalostní bázi.

Přidání ovládacího prvku hledání na referenční panel v interaktivním formuláři

Můžete přidat ovládací prvek hledání ve znalostní bázi do libovolné sekce formuláře Hlavní – interaktivní prostředí. Formuláře Hlavní – interaktivní prostředí se používají v centru interaktivních služeb. Ovládací prvek hledání ve znalostní bázi je ve výchozím nastavení již přidán na referenční panel formuláře Případ typu Hlavní – interaktivní prostředí. Pokud přidáte ovládací prvek hledání ve znalostní bázi na referenční pane, zobrazí se při spuštění jako svislá karta.

Důležité

Protože centrum interaktivních služeb nepodporuje znalostní bázi Parature, zvolte nativní řešení znalostí Dynamics 365, aby uživatelé mohli vyhledávat záznamy v centru interaktivních služeb. Zvolíte-li při nastavování správy znalostí znalostní bázi Parature, uživatelům se při spuštění zobrazí chyby v podokně hledání ve znalostní bázi.

Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
Vyberte položku Přizpůsobit systém.
V průzkumníku řešení vyberte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek vyhledávání, a v nabídce Komunikace a spolupráce se přesvědčte, že je zaškrtnuto políčko Správa znalostí.
Rozbalte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek vyhledávání, a poté klikněte na položku Formuláře.
Zvolte formulář entity typu Hlavní – interaktivní prostředí.
Ve formuláři vyberte sekci, kam chcete přidat ovládací prvek, a na kartě Vložit klikněte na položku Hledání ve znalostní bázi.
V dialogovém okně Nastavit vlastnosti, na kartě Zobrazení, zadejte následující.
1. V oddílu Název zadejte název a popisek ovládacího prvku.
2. V oddílu Filtrovat Data:
  1. V rozevíracím seznamu Filtrovat výsledky hledání podle vyberte sadu stavu článku, kterou chcete, aby aplikace Dynamics 365 prohledávala.
    
    Pokud zvolíte jako řešení nativní správu znalostí Dynamics 365, můžete vybírat zobrazení všech článků ve stavu konceptu, všech schválených článků nebo všech publikovaných článků.
    
    To se použije jako výchozí filtr pro výsledky hledání zobrazené uživatelům.
  2. Chcete-li uživatelům umožnit výběr jiného filtru pro výsledky hledání, aby viděli jiné typy článků, zaškrtněte políčko Uživatelé můžou měnit filtry. Pouze v případě, že tuto možnost povolíte, budou mít uživatelé možnost změnit filtr ve vyhledávacím podokně v záznamu.
  3. Pokud chcete, aby uživatelé viděli výsledky pouze pro články v určitém jazyce, v rozevíracím seznamu Nastavit výchozí jazyk vyberte výchozí jazyk.
    
    Poznámka
    
    Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že používáte nativní řešení správy znalostí aplikace Microsoft Dynamics 365.
    - Pokud vyberete Výchozí jazyk uživatele, výsledky vyhledávání budou filtrovány podle výchozího jazyka přihlášeného uživatele.
    - Není-li jazyk, který vyberete, aktivním jazykem, výsledky hledání budou filtrovány pomocí výchozího jazyka přihlášeného uživatele.
    - Pokud vyberete Výchozí jazyk uživatele a není-li výchozí jazyk uživatele aktivním jazykem, první aktivní jazyk podle abecedy se použije jako výchozí filtr.
  4. Chcete-li uživatelům umožnit výběr jiného filtru jazyka pro výsledky hledání, aby viděli jiné články v jiných jazycích, zaškrtněte políčko Uživatelé můžou měnit filtry jazyka. Pouze v případě, že tuto možnost povolíte, budou mít uživatelé možnost změnit filtr ve vyhledávacím podokně v záznamu.
3. V oddílu Další možnosti:
  1. Pokud chcete, aby aplikace Dynamics 365 automaticky navrhovala články na základě hodnoty v určitých polích entity, vyberte položku Zapnout automatické návrhy.
  2. Pokud jste povolili automatické návrhy, vyberte pole entity, které bude aplikace Dynamics 365 používat pro návrh výsledků článků v rozevíracím seznamu Zobrazovat návrhy znalostní báze pomocí.
    
    Pokud například přidáváte ovládací prvek vyhledávání do entity Account a přitom chcete, aby aplikace Dynamics 365 automaticky zobrazovala výsledky hledání, které obsahují název obchodního vztahu, vyberte v rozevíracím seznamu možnost Název obchodního vztahu.
    
    Poznámka
    
    Tento rozevírací seznam může obsahovat všechna pole, která jsou textovými poli, víceřádkovými textovými poli nebo poli typu Vyhledávání.
    
    I když se možnost Analýza textu v rozevíracím seznamu Zobrazovat návrhy znalostní báze pomocí zobrazí a je k dispozici pro výběr, není podporována a při spuštění nebude fungovat.
  3. Pokud chcete, aby se hodnocení článku zobrazovalo pro každý článek v seznamu výsledků hledání, zaškrtněte políčko Povolit hodnocení u výsledků hledání článků znalostní báze na základě zadaného pole a pak vyberte pole z rozevíracího seznamu.
  4. V části Vybrat primárního zákazníka vyberte, komu chcete tento e-mail odeslat, když se zástupce oddělení služeb zákazníkům rozhodně odeslat v e-mailu odkaz na článek. Tento rozevírací seznam obsahuje všechna pole pro entity, která jsou povolena pro e-mail, například obchodní vztah nebo kontakt. Když se zástupce oddělení služeb zákazníkům rozhodne odeslat odkaz na článek zákazníkovi, pole Komu se automaticky vyplní hodnotou pole, které zde vyberete.
  5. V části Počet výsledků vyberte, kolik článků nejprve chcete zobrazit ve výsledcích hledání.
  6. V rozevíracím seznamu Akce vyberte, zda chcete pro zástupce oddělení služeb zákazníkům zpřístupnit všechny výchozí akce, nebo pouze ty vybrané. Zvolíte-li položku Zobrazit vybrané akce, vyberte akce, které chcete zobrazit.
    
    K dispozici jsou následující akce:
    - Připojit článek znalostní báze. Umožnit uživatelům propojit článek znalostní báze se záznamem, v němž zobrazují seznam výsledků hledání článků znalostní databáze.
    - Zrušit propojení. Umožňuje uživatelům zrušit propojení článku znalostní báze s primárním záznamem.
    - Kopírovat odkaz. Umožňuje uživatelům kopírovat externí adresu URL článku, aby jej mohli sdílet přes kanály, jako je chat nebo e-mail. Pokud používáte nativní řešení správy znalostí Dynamics 365, možnost Kopírovat odkaz je k dispozici pouze pro publikované články.
    - Připojit článek znalostní báze a poslat e-mailem. Umožňuje uživatelům přidružit článek k primárnímu záznamu článku a sdílet odkaz prostřednictvím e-mailu.
    - Připojit článek a poslat obsah e-mailem. Umožňuje uživatelům přidružit článek k případu a sdílet obsah článku prostřednictvím e-mailu.
    - Otevřít v novém okně. Umožňuje uživatelům otevřít článek v novém okně.
    Poznámka
    
    I když je možnost Otevřít v novém okně v rozevíracím seznamu k dispozici pro výběr, není podporována při spuštění v Centru interaktivních služeb.

Viz také

Nastavení správy znalostí v aplikaci Microsoft Dynamics 365

Sdílet prostřednictvím