Změny formulářů a zobrazení v Dynamics 2015

Článek
02/23/2018

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Změny formulářů a zobrazení Obchodních vztahů, Katalogu produktů a Správy uživatelů usnadňují vyhledávání informací souvisejících s produkty a řadami obchodních vztahů a hierarchickými grafy. Tyto změny zavedené s CRM 2015 se vztahují na formuláře pro systémové entity, například Obchodní vztah, Případ a Uživatel, ale nezobrazí se ve vlastních formulářích.

Změny nastavení konfigurace služby v nástroji Správa služby zlepšují sledování smlouvy o rozsahu služeb (SLA).

Pokud jste dosud nenainstalovali aktualizaci produktu CRM Online Spring ’14 nebo Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) a související aktualizace produktu, přečtěte si informace ozměnách zahrnutých v těchto verzích.

V tomto tématu

Hierarchie

Katalog produktů

Rozšířené smlouvy SLA

Hierarchie

S novými funkcemi hierarchie je nyní snazší zobrazit, prozkoumat a dotazovat hierarchické vztahy a zobrazit KUV (klíčové ukazatele výkonu) v kontextovém zobrazení hierarchie. Vizualizace hierarchie jsou pro některé entity předem povoleny, např. pro Obchodní vztah nebo Uživatel. Hierarchické vztahy rovněž můžete povolit pro ostatní entity, včetně vlastních entit, a vytvořit pro ně vizualizace.

Nastavení hierarchie

Chcete-li definovat, jak bude vizualizace hierarchie fungovat, můžete využít nové oblasti nastavení. Například pokud vyberete Nastavení hierarchie pro entitu Uživatel (Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém > Entity > Uživatel > Nastavení hierarchie), můžete vytvořit nové nastavení hierarchie nebo upravit již existující.

Edit user hierarchy in Dynamics 365

Identify hierarchical relationship in Dynamics 365

Formuláře entity Obchodní vztah a Uživatel

Existují zde nové výchozí formuláře pro rychlé zobrazení pro entity Obchodní vztah a Uživatel.

Use the new Quick View form in Dynamics 365

Configure hierarchy settings in Quick View form

Podmřížka Podřízené obchodní vztahy byla přidána do formuláře Obchodní vztah.

Enter Child Accounts in Account form

Podmřížka Přímí podřízení byla přidána do formuláře Uživatel.

Enter Direct Reports in the User form

V Microsoft Dynamics 365 pro tablety hierarchické vztahy vypadají takto:

View hierarchical relationships on tablet

Informace o zobrazování hierarchií naleznete v tématu Dotaz a vizualizace hierarchických dat.

Katalog produktů

Prodejcům můžete usnadnit hledání a prodej produktů v katalogu produktů použitím produktových řad a vlastností produktů. Produktová řada umožňuje seskupit a kategorizovat produkty, což usnadňuje jejich správu.

Produktové řady

Vyberte produkt pro vytvoření řady nebo produktovou řadu pro vytvoření podřízené produktové řady v rámci stávající řady.

Create a product family in Dynamics 365

K popisu produktové řady použijte Vlastnosti produktu. Tyto vlastnosti se objeví v zobrazení podřízených produktů.

Describe a product family in Dynamics 365

View properties in child product view

Další informace:
Správa konfigurace katalogu produktů
Nápověda a školení: Vytvoření produktové řady

Ceníky

Produkt můžete přiřadit k ceníku pomocí znaménka plus (+) na podmřížce Položky ceníku a otevřít tak formulář nové položky ceníku.

Open new price list item in Dynamics 365

Pokud ceník aktuálně neexistuje, můžete jej vytvořit pomocí nabídky Nastavení > Katalog produktů > Ceník, nebo přímo z formuláře položky ceníku výběrem možnosti Vyhledat záznam > Nový.

Create price list in Dynamics 365

Další informace: Nápověda a školení: Vytvoření ceníků a položek ceníku.

Produkty

Zobrazení produktu uvedené na formulářích, jako je například Příležitost, Nabídka, Objednávka a Faktura, mají další sloupce: Vlastnosti, Jednotka a Návrhy. Tato pole nelze upravovat.

View additional columns in Product views

Rozšířené smlouvy SLA

Pomocí rozšířených smluv SLA lze pozastavit sledování smlouvy SLA, je-li blokována při čekání na odezvu od zákazníka. Na nové kartě Služba v nastavení systému (Nastavení > Správa služby > Nastavení konfigurace služby) mohou správci systému vybrat pole stavu případu, u kterých by měla být smlouva SLA pozastavena. Kromě toho byla možnost Zakázat smlouvy SLA přesunuta z karty Obecné na kartu Služba.

Pause SLA tracking in System Settings

Nová karta Podrobnosti rozšířené smlouvy SLA ve formuláři Případ zobrazuje podrobné informace klíčových ukazatelů výkonu První odpověď a Řešení případu smlouvy SLA pro rozšířenou smlouvu SLA. Sloupce První odpověď a Vyřešit do byly odebrány ze zobrazení entity Případ a Fronta.

Use Enhanced SLA Details in Case form

View Enhanced SLA Details in Dynamics 365

Všimněte si také, že pro standardní smlouvy SLA část Příslušná smlouva SLA na kartě Přehled na formuláři případu zobrazuje informace První odpověď a Vyřešit do.

Case form entries for Standard SLAs