Dynamics 365 pro Outlook

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Důležité

Musíte mít nejnovější verzi aplikace Dynamics 365 pro Outlook (verze 8.2.2.137) pro připojení k aplikaci Dynamics 365 (online), verze 9.0. Verze 8.2.2.137 poskytuje podporu pro Transport Layer Security (TLS) 1.2 potřebný pro připojení Dynamics 365 pro Outlooka Dynamics 365 (online), verze 9.0. Další informace naleznete v tématu Aktualizace pro aplikaci Dynamics 365 pro Outlook.

Od 29/1/2018 na základě ohromující zpětné vazby od zákazníků a našeho přání i nadále podporovat naše zákazníky jsme se rozhodli nepřestávat používat Dynamics 365 for Outlook (Outlook doplněk). Přečtěte si tento příspěvek blogu pro další podrobnosti.

Microsoft Dynamics 365 pro Outlook může synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, úkoly a schůzky mezi Microsoft Office Outlook a Microsoft Dynamics 365 (synchronizace klientu se serverem). Podobně jako v případě synchronizace na straně serveru slouží filtry pro synchronizaci k synchronizaci zasílání dat z Microsoft Dynamics 365 do Outlook nebo Exchange. Ruční sledování nebo sledování založené na pravidlu pro doručenou poštu slouží k synchronizaci zasílání dat z Exchange nebo Outlook do Microsoft Dynamics 365.

Používáte-li Dynamics 365 pro Outlook, existuje několik konceptů synchronizace, kterým je užitečné porozumět. Všimněte si, že pro funkci Dynamics 365 pro Outlook musí každý uživatel Microsoft Dynamics 365 spustit doplněk Dynamics 365 pro Outlook a musí být vhodně nakonfigurován záznam poštovní schránky uživatele Microsoft Dynamics 365.

Pokud vyberete Dynamics 365 pro Outlook jako způsob synchronizace zasílání dat v záznamu poštovní schránky uživatele, e-maily, kontakty, schůzky a úkoly vytvořené v Outlook jsou synchronizovány s Microsoft Dynamics 365 (online) nebo Dynamics 365 (místní).

Koncepce synchronizace klienta Dynamics 365 pro aplikaci Outlook

Povšimněte si následujících koncepcí při použití Dynamics 365 pro Outlook jako agenta synchronizace:

1. Organizace pro synchronizaci. Pouze jedna organizace může být určena jako organizace pro synchronizaci. Pokud je nakonfigurována více než jedna organizace Microsoft Dynamics 365, můžete zobrazit organizaci pro synchronizaci v Průvodce konfigurací Microsoft Dynamics 365.Průvodce konfigurací je aplikace, která je součástí Dynamics 365 pro Outlook. Všimněte si, že pomocí Dynamics 365 pro Outlook se můžete stále připojit k dalším organizacím. Pokud není však organizace definována jako organizace pro synchronizaci v Dynamics 365 pro Outlook, zasílání dat v Outlook nebude s touto organizací synchronizováno.

2. Synchronizace poštovní schránky. Pouze jedna poštovní schránka služby Exchange nebo POP3 může být určena pro jednoho uživatele Microsoft Dynamics 365. Nelze určit více poštovních schránek a nelze mapovat více než jednoho uživatele Microsoft Dynamics 365 na jednu poštovní schránku služby Exchange nebo POP3. Tato poštovní schránka se označuje jako primární poštovní schránka.

3. Synchronizace aplikace Dynamics 365 pro instanci aplikace Outlook. Pouze jedna instance Dynamics 365 pro Outlook může být určena jako instance Dynamics 365 pro Outlook pro synchronizaci. Při přihlášení k organizaci z jiného počítače se systémem Dynamics 365 pro Outlook, který není instancí Dynamics 365 pro Outlook pro synchronizaci, se zobrazí dialogové okno zprávy s dotazem, zda chcete nastavit aktuální instanci Dynamics 365 pro Outlook jako instanci Dynamics 365 pro Outlook pro synchronizaci. Všimněte si, že, pokud se rozhodnete nenastavit instanci Dynamics 365 pro Outlook jako instanci pro synchronizaci, můžete se stále připojit k organizaci Microsoft Dynamics 365 a provádět úkoly, ale zasílání dat v Outlook nebude s organizací Microsoft Dynamics 365 synchronizováno.

4. Synchronizace dat při přechodu do offline režimu. Přechod do offline režimu používá Microsoft SQL Server Express jako místní úložiště dat. Při přechodu do offline režimu nebo zpět do online režimu Dynamics 365 pro Outlook synchronizuje záznamy pro typy entit, které můžete zvolit v programu Microsoft Dynamics 365 (online) nebo Dynamics 365 (místní). Při přechodu do offline režimu nebo zpět do online režimu se vytvoří samostatný proces synchronizace, který není součástí synchronizace zasílání dat popsané zde. Možnost přechodu do offline režimu umožňuje uživatelům vytvořit, upravit nebo odstranit záznamy v offline režimu, který lze později synchronizovat s Microsoft Dynamics 365 (online) nebo Dynamics 365 (místní), jakmile Dynamics 365 pro Outlook opět přejde do režimu online.

Viz také

Nastavení klienta Dynamics 365 pro Outlook
Nápověda a školení: Nejčastější dotazy k synchronizaci dat s aplikací Outlook nebo systémem Exchange

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva