Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Toky obchodního procesu vás provedou různými fázemi prodeje, marketingu a procesů služby směrem k dokončení. V jednoduchých případech je lineární tok obchodního procesu dobrou volbou. Ve složitějších případech však můžete tok obchodního procesu rozšířit pomocí větvení. Pokud máte oprávnění k vytváření toků obchodního procesu, bude možné vytvořit tok obchodního procesu s více větvemi pomocí logiky If-Else. Podmínku větvení lze vytvořit z více logických výrazů, které používají kombinaci operátorů AND nebo OR. Výběr větve je proveden automaticky v reálném čase na základě pravidel určených během definice procesu. Například při prodeji automobilů můžete nakonfigurovat jeden tok obchodního procesu, který se po společné fázi kvalifikace rozdělí na dvě samostatné větve na základě pravidla (Preferuje zákazník nové, nebo ojeté auto? Je rozpočet kupujícího pod 450.000 Kč, nebo vyšší? A tak dále.) – jedna větev pro prodej nových automobilů a druhá pro prodej ojetých automobilů.

Následující diagram ukazuje tok obchodního procesu s větvemi.

V tomto tématu

Co je třeba vědět při návrhu toků obchodního procesu s větvemi

Příklad toku procesu prodeje automobilů se dvěma větvemi

Zabránění zveřejnění informací

Co je třeba vědět při návrhu toků obchodního procesu s větvemi

Při návrhu toku obchodního procesu s větvemi vezměte v úvahu následující informace:

• Proces může zahrnovat maximálně 5 jedinečných entit.

• Můžete použít maximálně 30 fází na proces a maximálně 30 kroků na fázi.

• Každá větev smí mít nejvýše 5 úrovní.

• Pravidlo větvení musí být založeno na krocích ve fázi, která bezprostředně předchází.

• Můžete kombinovat více podmínek v pravidle pomocí operátoru AND nebo OR, nesmíte však použít oba operátory.

• Entita použitá v procesu může být znovu navštívena vícekrát (vícenásobné uzavřené smyčky entit).

• Můžete se vrátit do předchozí fáze nezávisle na typu entity. Pokud je například aktivní fáze Dodat nabídku v záznamu nabídky, můžete přesunout aktivní fázi zpět do fáze Navrhnout na záznamu příležitosti. V dalším příkladu předpokládejme, že jste nyní ve fázi Předložit návrh v toku procesu: Zařadit zájemce > Identifikovat potřeby > Vytvořit návrh > Předložit návrh > Zavřít. Pokud návrh předložený zákazníkovi vyžaduje další výzkum k identifikaci potřeb zákazníka, můžete jednoduše vybrat fázi procesu Identifikovat potřeby a zvolit položku Nastavit aktivní.

• Při definování toku procesu můžete volitelně vybrat vztah mezi entitami. Tento vztah musí být vztahem mezi entitami 1:N.

• Je možné vytvořit pouze jeden aktivní proces na záznam.

• Název procesu není vystaven podmínkám pracovního postupu.

• Pořadí fází lze změnit pomocí šipek PŘESUNOUT NAHORU nebo PŘESUNOUT DOLŮ v rámci větve. Fáze nelze přesunout z jedné větve do jiné větve.

• Při slučování větví musí být všechny partnerské větve sloučeny do jedné fáze.

• Partnerské větve musí být buď všechny sloučeny do jedné fáze, nebo musí každá partnerská větev ukončit proces. Partnerská větev nemůže ve stejný čas být sloučena s ostatními větvemi i ukončit proces.

Příklad toku procesu prodeje automobilů se dvěma větvemi

Podívejme se na příklad toku obchodního procesu se dvěma větvemi pro prodej nových a ojetých automobilů.

Nejprve vytvoříme nový proces s názvem Proces prodeje automobilů.

1. Přejděte na Nastavení > Procesy.

2. Zadejte Kategorii jako Tok obchodního procesu a pro primární Entitu zvolte možnost Zájemce.

3. Přidejte první fázi k procesu nazvanému Zařadit a přidejte kroky Časový rámec nákupu a Preferovaný automobil.

Po společné fázi Zařadit rozdělíme proces do dvou oddělených větví pomocí klauzule If Else.

Tip

• Pro přidání první větve pro fázi zvolte možnost Přidat větev dole pod fází a zadejte podmínku If. Pro přidání druhé větve pro stejnou fázi zvolte znovu možnost Přidat větev opět pod stejnou fázi. Zobrazí se klauzule Else. Můžete zvolit klauzuli Else, abyste ji převedli na Else-If, pokud máte více než dvě větve ze stejné fáze, nebo pokud chcete zadat větev, pouze pokud jsou splněny určité podmínky.

• Klepněte na zelený čtvereček + (plus) pod pravidlem větvení, chcete-li k pravidlu přidat další podmínku.

• Klepnutím na tlačítko + Vložit fázi vložíte fázi na začátek větve.

Jestliže Preferovaný automobil = Nový, proces se bude větvit do fáze Prodej nových automobilů, v opačném případě skočí do větve Prodej ojetých automobilů ve druhé větvi, jak je ukázáno níže.

Po dokončení všech kroků ve fázi Prodej nových automobilů nebo ve fázi Prodej ojetých automobilů, proces se vrátí zpět do hlavního toku pomocí fáze Dodat nabídku.

Zabránění zveřejnění informací

Zvažte obchodní tok procesu s větvemi pro zpracování žádosti o půjčku v bance, jak je ukázáno níže. V závorkách jsou uvedeny vlastní entity používané ve fázích.

V tomto scénáři úvěrová pracovnice banky potřebuje přístup k záznamu Žádost, ale neměla by vidět vyšetřování této žádosti. Na první pohled se zdá, že to lze provést snadno pomocí přiřazení role zabezpečení úvěrové pracovnici, která zamezí přístupu k entitě Vyšetřování. Při bližším pohledu na tento příklad však zjistíme, že to nemusí být pravda. Řekněme, že zákazník žádá banku o půjčku více než 1.250.000 Kč. Úvěrová pracovnice žádost posuzuje v první fázi. Pokud je splněno pravidlo větvení, které kontroluje, zda dlužná částka překročí 1.000.000 Kč, další fází procesu je zjistit, zda se nejedná o podvod. Pokud se zjistí, že se skutečně jedná o případ podvodu, proces přejde k přijetí nezbytných právních kroků proti žadateli. Úvěrová pracovnice by neměla vidět do těchto dvou fází zkoumání žádosti, protože nemá přístup k entitě Vyšetřování. Pokud však úvěrová pracovnice otevře záznam Žádosti, uvidí celý proces od začátku do konce. Nejen že si bude moci zobrazit fázi Vyšetřování podvodů, ale také bude moci zjistit výsledek šetření – uvidí tedy fázi Právní řízení v procesu. Navíc se bude moci podívat na náhled kroků ve fázi vyšetřování prostřednictvím výběru fáze. Nebude moci zobrazit data ani stav dokončení kroku, bude však moci identifikovat potenciální akce, které byly v průběhu fází Vyšetřování a Právní řízení přijaty proti předkladateli žádosti. V tomto toku procesu úvěrová pracovnice uvidí fáze Vyšetřování podvodu a Právní řízení, které představují nevhodné zveřejnění informací. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, které informace mohou být zveřejněny v souvislosti s větvením. Chcete-li v tomto příkladu zabránit vyzrazení informací, rozdělte proces do dvou samostatných procesů, jeden pro zpracování žádostí a druhý pro vyšetřování podvodu. Proces pro úvěrovou pracovnici bude vypadat takto:

Proces vyšetřování bude samostatný a bude obsahovat následující fáze:

Je třeba vytvořit pracovní postup pro synchronizaci rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti ze Záznamu vyšetřování do Záznamu žádosti.

Viz také

Toky obchodního procesu
Konfigurace toků obchodního procesu
Vytváření a úprava procesů
Role zabezpečení a oprávnění
Video: Obchodní proces v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva