Konfigurace toků obchodního procesu

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Toky obchodního procesu jsou vodítkem, které uživatelům pomáhá k dokončení práce. Použijte toky obchodního procesu, abyste napomohli zajistit, že budou běžné úkoly prováděny všechny členy týmu stejně. Můžete povolit toky obchodního procesu pro různé entity, například zájemce, příležitosti nebo případy. Postup vytváření toků obchodního procesu je podobný vytváření jiných typů procesů, ale jejich konfigurace se velmi liší.

Další informace o tom, proč použít toky obchodního procesu, viz Toky obchodního procesu.

V tomto tématu

Vytváření toků obchodního procesu

Úprava toků obchodního procesu

Vytváření toků obchodního procesu

Při vytváření toků obchodního procesu můžete definovat sadu fází obsahujících kroky. Můžete zvolit různé typy informací, které má každý krok obsahovat.

Chcete-li vytvořit tok obchodního procesu, přejděte na Nastavení > Procesy a zvolte Nový. Kompletní postup vytváření obchodního procesu viz Vytvoření nového obchodního procesu.

Jako u ostatních procesů zadejte do dialogového okna Vytvořit proces následující informace:

• Název procesu
  Název procesu nemusí být jedinečný, ale by měl být smysluplný pro osoby, které musí tento proces vybrat. Následující položky můžete později změnit.

• Kategorie
  Tato vlastnost určuje, že se jedná o proces toku obchodního procesu. Tuto vlastnost nelze změnit po uložení procesu.

• Entita
  Vyberte entitu, na níž bude založena první fáze toku obchodního procesu. Entity, jež vyberete, ovlivňují dostupná pole kroků, která lze do první fáze toku procesu přidat. Pokud nenajdete entitu, kterou chcete, přesvědčte se, zda entita má v definici entity nastavenu možnost toky obchodního procesu (pole budou vytvořena). Tuto vlastnost nelze změnit po uložení procesu.

Poznámka

Toky obchodního procesu mají zjednodušený způsob, jak znovu použít stávající toky obchodního procesu jako rozšířený počáteční bod pro nové toky obchodního procesu. Při výběru možnosti Tok obchodního procesu jako Kategorie není možné nastavit hodnotu Typ jako u jiných typů procesů. Místo toho při otevření stávajícího toku obchodního procesu najdete na panelu příkazů tlačítko Uložit jako. Tím se vytvoří nový tok obchodního procesu, který je stejný jako ten stávající, s výjimkou textu (Kopie) připojeného k názvu.

Po dokončení položky zvolte OK v dialogovém okně Vytvořit proces. Toto dialogové okno se zavře a automaticky se otevře dialogové okno pro nový tok obchodního procesu. Potom můžete zadávat fáze a kroky.

Úprava toků obchodního procesu

Chcete-li upravit tok obchodního procesu, přejděte na Nastavení > Procesy > Toky obchodního procesu a pak vyberte obchodní proces, který chcete upravit. Zde je uveden příklad prvních dvou fází toku obchodního procesu.

Rozbalte Podrobnosti pod názvem procesu, přejmenujte jej nebo přidejte popis a zobrazte další informace.

Při konfiguraci toku obchodního procesu jej můžete upravit a přidat fáze a kroky. Úplný postup úpravy toku obchodního procesu, naleznete v elektronické knize: Vlastní nastavení obchodního procesu aplikace Dynamics CRM.

• Úprava fáze
  Toky obchodního procesu mohou mít až 30 fází.

  • Chcete-li přidat fázi, vyberte Vložit fázi pod fází a zadejte Název fáze.

  • Chcete-li fázi odebrat, vyberte ji a pak zvolte X v pravém horním rohu.

  Můžete přidat nebo změnit následující vlastnosti fáze:

  • Název fáze

  • Entita. Můžete změnit entitu pro libovolnou fázi s výjimkou první.

  • Kategorie fáze. Kategorie umožňuje seskupit fáze podle typu akce. Hodí se pro sestavy, které budou seskupovat záznamy podle fáze, ve které se nacházejí. Možnosti pro kategorii fáze vycházejí z globální sady možností Kategorie fáze. Do této globální sady možností můžete přidat další možnosti a změnit popisky existujících možností. Tyto možnosti můžete také odstranit, pokud chcete, ale doporučujeme ponechat existující možnosti. Pokud některou možnost odstraníte, nebudete moci přidat zpět přesně stejnou možnost. Pokud nechcete, aby se možnosti používaly, změňte jejich popisek na „Nepoužívat“.

  • Vztah: Zadejte vztah, pokud je předchozí fáze v procesu založena na jiné entitě. Volbou Vybrat vztahy u aktuálně definované fáze identifikujte vztah, který se má použít při přesouvání mezi dvěma fázemi. Doporučujeme vybrat vztah z důvodu následujících výhod:

    • Vztahy mají často definována mapování atributů, které automaticky převádí data mezi záznamy, což minimalizuje zadávání dat.

    • Pokud na panelu procesu u záznamu vyberete Další fáze, v toku procesu se uvedou všechny záznamy používající vztah, a tím podpoří opakované použití záznamů v procesu. Kromě toho můžete pomocí pracovních postupů automatizovat vytváření záznamů tak, že je uživatel jednoduše vybere místo toho, aby vytvářel další, což proces ještě více zjednodušuje.

• Úprava kroků
  Každá fáze může mít až 30 kroků.

  • Chcete-li vytvořit nový krok, vyberte fázi a poté vyberte znaménko plus (+) pod položkou Název kroku. Zadejte název.

  • Ve sloupci Hodnota vyberte pole pro zadávání dat.

  • Volitelně můžete zaškrtnout položku Povinné pro všechna povinná pole.

  • Chcete-li krok odebrat, vyberte jej a pak zvolte X vpravo od kroku.

• Přidat větev
  Informace o přidání větve do fáze naleznete v tématu Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení.

Aby byl tok obchodního procesu k dispozici uživatelům, musíte seřadit tok procesu, povolit role zabezpečení a aktivovat jej.

• Nastavení pořadí toku procesu
  Pokud pro entitu (typ záznamu) existuje více než jeden tok obchodního procesu, bude nutné nastavit proces, který je automaticky přiřazen novým záznamům. V panelu příkazů vyberte položku Seřadit tok procesu. První tok obchodního procesu, ke kterému má uživatel přístup, bude v případě nových záznamů nebo záznamů, které dosud nemají přidružený tok procesu, tím, který bude použit.

• Povolit role zabezpečení
  Uživatelé budou moci používat pouze ty toky obchodního procesu, které jsou přiřazeny k rolím zabezpečení přidruženým k jejich uživatelskému účtu. Ve výchozím nastavení může nový tok obchodního procesu zobrazit pouze uživatel s rolí zabezpečení Správce systému a Úpravce systému.

  • Chcete-li nastavit tyto role, vyberte na panelu příkazů možnost Povolit role zabezpečení. Můžete zvolit buď možnost Povolit všem, nebo Povolit pouze pro vybrané role zabezpečení.

  • Zvolíte-li možnost Povolit pouze pro vybrané role zabezpečení, můžete vybrat, které role zabezpečení budou mít přístup k toku obchodního procesu.

• Aktivovat
  Aby mohli všichni uživatelé používat tok obchodního procesu, je nutné jej aktivovat. V panelu příkazů vyberte volbu Aktivovat. Po ověření aktivace je tok obchodního procesu připraven k použití. Jestliže tok obchodního procesu obsahuje chyby, nebude možné jej aktivovat, dokud tyto chyby nebudou odstraněny.

Viz také

Toky obchodního procesu
Sledování a správa procesů

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva