Plán pro nasazení a správu
Nasazení proběhne mnohem plynuleji při předběžném plánování. V následující tabulce jsou uvedeny některé položky, které je třeba zvážit před zahájením samotného procesu nasazení.
| Položka | Popis | Důležité informace |
|---|---|---|
| Zjišťování prostředí | Podrobný popis prostředí vaší organizace s ohledem na počet uživatelů, skupin a týmů a počet a typ organizačních jednotek nebo divizí. Určete aktuální data, která chcete přenést do aplikací pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), a vaše celkové požadavky na ukládání dat. Začleňte analýzu obchodních požadavků, která popisuje očekávání nebo požadavky vaší organizace na smlouvu o rozsahu služeb (SLA). SLA je dohoda mezi dvěma nebo více stranami popisující dodávky, podporu a komunikaci, které každá smluvní strana poskytne druhé. Zadejte vaše zásady týkající se zabezpečení a ochrany osobních údajů. | Je k dispozici dostatečné množství překrývajících se zákazníků a produktů mezi organizačními jednotkami, aby mohli pracovat na stejných datech ? Jaký typ zásad zabezpečení je již v organizaci zaveden? Existují zvláštní požadavky v této oblasti? Existuje plán pro růst podniku, který může ovlivnit počet uživatelů? Naplánujte dostatek času na provedení tohoto zjišťování. Informace z tohoto cvičení mohou ovlivnit způsob implementace služby. |
| Jednotné přihlášení | Proces ověřování, který umožňuje uživateli přístup k několika systémům nebo služeb pomocí jednotného sady přihlašovacích pověření. Například provádění jednotného přihlašování pro aplikaci v síťovém prostředí organizace znamená, že po přihlášení uživatele k síti tento uživatel nemusí znovu zadávat pověření pro přístup k aplikacím pro zapojení zákazníků. Poznámka: Pro Microsoft 365 předplatitele musí být prostředí ve stejném tenantovi jako vaše Microsoft 365 předplatné. Uživatelský účet ve službě Active Directory lze synchronizovat pouze s jedním klientem. | Existují další požadavky na implementaci funkce jednotného přihlášení. Proto zvažte, nakolik je to pro vaši organizaci důležité. Další informace: Správa synchronizace uživatelského účtu |
| Integrace s aplikacemi Microsoft 365 | Můžete značně zlepšit online spolupráci vaší společnost integrací aplikací Microsoft 365 s vaším předplatným. To vyžaduje samostatný nákup předplatného Microsoft 365 Nejlepších zkušeností s integrací dosáhnete, pokud vaše předplatné Microsoft 365 a prostředí jsou ve stejném klientovi. Pro úplnou integraci funkcí Microsoft 365 s Dynamics 365 a Customer Engagement (on-premises) je zapotřebí Microsoft 365 Enterprise E3 nebo novější. Hovory a konference přes veřejnou telefonní síť Skypu pro firmy vyžadují Microsoft 365 Enterprise E5. Ostatní plány Microsoft 365 nejsou podporované. Další informace o licencích a cenách najdete zde: Ceny Dynamics 365 - Průvodce licencí Dynamics 365 |
Další informace naleznete v tématu Co je Office 365? |
| Administrativní role v prostředí Microsoft Online Services | Pokud své předplatné spravujete v prostředí Microsoft Online služeb, je k dispozici řada administrativních rolí, které lze přiřadit uživatelům. Role pro správu definují povinnosti správy vztahující se k činnostem správy předplatného, například správě účtování, správě hesel a správě řízení uživatelů. | Zvažte dostupné administrativní role a potřeby prostředí a určete role, které chcete použít a uživatele, které pro jednotlivé role zvolíte. Role globálního správce je nejvyšší úroveň role. Má všechna oprávnění ke správě všech součástí procesu odběru. Doporučujeme přiřadit tuto roli více než jedné osobě, aby byl vždy někdo k dispozici pro správu všech aspektů odběru. Poznámka: Administrativní role pokrývají všechny funkce správy předplatného v rámci služby. Nejsou stejné jako role zabezpečení, které můžete přiřadit uživatelům, které jsou požadovány a které řídí přístup k prostředkům ve službě . Viz téma „Role zabezpečení“ v této tabulce. |
| Role zabezpečení | Aplikace pro zapojení zákazníků používají zabezpečení na základě rolí. Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje úlohy, které může uživatel provádět, a data, která může uživatel zobrazit. | Všem uživatelům musí být přiřazena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k aplikacím pro zapojení zákazníků. Poznámka: Bezpečnostní role nejsou stejné jako administrativní role v prostředí Microsoft Online Services, které pokrývají správu předplatného a související činnosti na Microsoft 365 administrátorském portálu. Viz: Administrativní role v prostředí Microsoft Online Services v této tabulce. |
| Import dat | Aplikace pro zapojení zákazníků nabízejí průvodce, který vám pomůže při importu dat z jiných aplikací a služeb. | Pokud importujete data z jiných systémů, je třeba vzít v úvahu způsob, jakým budete zpracovávat data, aby se minimalizovaly chyby. Další informace: Import dat (všechny typy záznamů) |
| Aktualizace produktu | Některé verze budou obsahovat volitelné aktualizace produktů, které je možné povolit. | Aktualizace produktu může ovlivnit existující vlastní nastavení vašeho prostředí. Před povolením aktualizace v provozním prostředí doporučujeme projít si dokumentaci ke každé aktualizaci produktu. Navíc některé aktualizace produktu, například formuláře procesů prodeje a servisu, nelze odebrat ani snadno vrátit na předchozí funkci. Proto byste to měli pečlivě zvážit dříve, než povolíte aktualizace produktu. Tip: Pokud si nejste jisti, zda chcete povolit aktualizaci produktu v prostředí používaném v produkčním prostředí, přihlaste se ke zkušebnímu odběru, abyste mohli nové funkce vyzkoušet. Další informace: O zkušebních prostředích |